Безкоштовна технічна бібліотека

Міжнародні економічні відносини Конспект лекцій: коротко, найголовніше

Довідник / Конспекти лекцій, шпаргалки

Коментарі до статті

Зміст

1. Основні поняття та проблеми міжнародних економічних відносин (Історія МЕО. Основи теорії МЕО. Міжнародний поділ факторів виробництва. Значення МЕО сьогодні. Форми МЕО та їх учасники. Економічна глобалізація. Участь Росії у МЕО)
2. Міжнародний обмін товарами та послугами та його регулювання. Зовнішньоторговельна політика різних країн наприкінці XX ст.
3. Світові ринки товарів, праці та капіталу (Світові ринки товарів. Міжнародний рух капіталу. За термінами має наступний поділ. За цілями капіталовкладення існує наступний підрозділ.)
4. Конкурентоспроможність держав на світовому ринку ("Конкурентний ромб" М. Портера. Екологічна політика. Стадії конкурентного розвитку країн. Світова конкурентоспроможність різних країн. Конкурентоспроможність держав на мікрорівні)
5. Міжнародна кооперація виробництва (ТНК, роль та сфери діяльності ТНК у сучасній світовій економіці. Операції ТНК. Вплив ТНК на світову економіку та формування сучасних МЕО. ТНК та держава у 1990-ті рр. Специфіка та основні форми міжнародного технологічного обміну. ​​Міжнародний обмін технологією та права інтелектуальної власності. Російські ТНК за кордоном та іноземні ТНК у Росії)
6. Міжнародна міграція робочої сили (Історичні передумови, причини та основні центри міграції. Позитивні та негативні сторони міграції. Державне регулювання міграційних потоків. Міграційна політика в РФ)
7. Міжнародна регіональна економічна інтеграція (Об'єктивні основи та сутність регіональної економічної інтеграції. Еволюція інтеграційних процесів. Основні форми регіональної інтеграції. Основні центри інтеграційних процесів у сучасній міжнародній економіці)
8. Валютно-фінансові інструменти та інститути міжнародних економічних відносин (Платіжний баланс та його види. Платіжний баланс Росії та її зовнішній борг. Валютний курс та його вплив на зовнішню торгівлю. Фактори, що його утворюють. Організаційно-правовий фундамент сучасної валютно-фінансової системи. Ямайська система .Реформування МВФ.Проблема стабільності пост'ямайської світової фінансової архітектури.Посилення зв'язку національної валютної системи Росії зі світовою валютною системою).
9. Міжнародні економічні організації та угоди (Загальні положення. Роль системи ООН у розвитку багатостороннього регулювання МЕО. СОТ та інші організації та угоди як інструмент багатостороннього регулювання МЕО. Участь Росії у структурах та механізмах багатостороннього економічного співробітництва)
10. Макроекономічна рівновага у відкритій економіці (Співвідношення внутрішньої та зовнішньої рівноваги та макроекономічна роль платіжного балансу. Мультиплікатор витрат у відкритій економіці. Макроекономічна роль валютного курсу. Модель макроекономічної рівноваги у відкритій економіці)

1. Історія МЕО

p align="justify"> Формування міжнародних економічних відносин залежить від рівня розвитку продуктивних сил. Між первісними громадами та племінними спілками існував обмін. Поступово під час формування національних держав він перетворювався на міжнародну торгівлю. Надалі з'являється світовий ринок, а разом із ним інші форми міжнародних економічних відносин.

У Стародавньому Сході 4-3 тис. до зв. е. вже існувала міжнародна торгівля. Товари перевозили караванами, морем, річковим транспортом. Був поширений обмін товару товару. Найчастіше товарний склад торгівлі включав лляні та вовняні тканини, сировину для них, вироби з металу та кераміки, худобу, зерно, дорогоцінні метали та каміння. У Єгипті та на підвладних йому територіях добували золото, воно використовувалося для оплати товарів. У VII ст. до зв. е. почалося карбування монет із дорогоцінних металів у країнах Малої Азії. Такі міжнародні економічні відносини існували до завоювань римлян та Олександра Македонського у IV-I ст. до зв. е.

Торгівля у Стародавній Греції велася між містами-державами. Досить швидко з'являється спеціалізація міст з виробництва окремих товарів. Це розвивало зростання продуктивності праці та збільшувало можливості торгівлі між містами. У Середземному та Чорному морі головну роль у торгівлі грали грецькі купці. З початком карбування монет різними державами почала активно розвиватися міняльна справа, з не-3 го формувалися перші ознаки банківської справи. За часів еллінізму грецька культура, у тому числі торгово-фінансова, була поширена в Азії та Африці.

У Римську імперію входило дуже багато територій, тому торгівля з-поміж них носила, по суті, міжнародний характер. До того ж Рим мав торговельні відносини із Північною Європою, Азією та Африкою. У період розквіту кількість та найменування вироблених товарів сильно розширилися. Вони транспортувалися на величезні відстані по суші та морю. Розвивалися банківська справа та грошове господарство. У торгівлі почали користуватися простими та переказними векселями.

Під час феодальної роздробленості міжнародна торгівля у Європі була розвинена досить слабко. З появою централізованих країн (Англія, Іспанія, Франція, Росія) торгівля починає зростати. У XII-XIV ст. виникають капіталістичні відносини, вони значно збільшують роль міжнародних економічних відносин. Торгівля здебільшого велася у басейнах Середземного, Балтійського та Північного морів. Також через ці райони йшла торгівля зі Східною Європою, Близьким Сходом та більш віддаленими територіями. Ця торгівля практично не відрізнялася від античної торгівлі за шляхами прямування та номенклатурою товарів. Істотну роль грали ярмарки. З метою забезпечення безпеки та монополізації купці великих міст утворювали спілки – гільдії. Після відкриття Америки та морського шляху до Індії зростає значення океанської торгівлі. Європа імпортує каву, бавовну, цукор, прянощі, какао, золото та срібло. Збільшується експорт керамічних та металевих виробів, тканин, тварин, зброї. Утворюється колоніальна система, підвладні народи піддаються жорстокій експлуатації, збільшується работоргівля.

Рівень розвитку зовнішньої торгівлі Росії був нижчим за західноєвропейський. Причини цього: географічна віддаленість, відрізаність від морів; соціальний чинник - феодально-кріпосницька система, низький розвиток капіталізму. Але у XVI-XVII ст. Росія експортувала ліс, хутро, прядиво, дьоготь, а імпортувала предмети розкоші, вироби з металу. Росія, як і інші держави на той час, дотримувалася політики протекціонізму.

У час (середина XVII - середина XX ст.) по всьому світу поширюється ринково-капіталістична економіка, утворюється світовий ринок. Соціалістична економіка виявилася нежиттєздатною. На початок XX ст. колоніальна система ставала дедалі міцнішою, але пізніше розпалася майже повністю. Значний вплив в розвитку міжнародних економічних відносин надавали військово-політичні чинники. Економіка світового капіталізму початку XIX в. розвивалася циклічно, іноді відбувалися економічні та фінансові кризи. У час суб'єктами міжнародних економічних відносин стали приватні акціонерні компанії, які діють і поза власної держави. У ХІХ ст. виникають міжнародні економічні організації, а XX в. їх роль міждержавному економічному регулюванні зростає. У XVII-XVIII ст. у торгівлі суперничали провідні європейські країни (Великобританія та Франція, Іспанія та Голландія). Наприкінці ХІХ ст. за право називатися провідною промисловою та торговельною державою боротьбу вели Великобританія та Німеччина. Одночасно головні ролі починають грати Сполучені Штати Америки та Японія.

У ХІХ ст. у Росії почав активно розвиватися капіталізм, та її роль у світовій політиці та економіці зростала. Але революція 1917 р. перервала цей процес, і роль Росії, а потім і СРСР у світовій економіці докорінно змінилася.

2. Основи теорії МЕО

Фундаментом теорії міжнародної торгівлі є принцип порівняльного переваги чи порівняльних витрат. Цей принцип говорить про те, що найефективніше використання обмежених ресурсів усього світу та окремої країни відбуватиметься, тільки якщо кожна країна вироблятиме та експортуватиме ті товари, витрати на які в ній порівняно низькі. Водночас країні вигідніше відмовитися від виробництва товарів, за якими її перевага є абсолютно нижчою, а також від тих, за якими її витрати не набагато менші, ніж за іншими. Спеціалізація країни визначається найсприятливішим поєднанням факторів виробництва. Існують такі фактори виробництва:

1) працю;

2) капітал;

3) земля;

4) розробка.

Наявність чинників та його поєднання можуть змінюватися у часі, отже, змінюється спеціалізація країни та її зовнішня торгівля.

З цієї теорії випливає, що штучні перешкоди для міжнародної торгівлі, заснованої на спеціалізації, можуть зменшити зиск від неї. Це такі перешкоди: імпортне мито, нетарифні бар'єри, квоти. Усі вони запроваджуються державами. Обмеження експорту суто теоретично також небажані. Однак багато країн вживають таких заходів, по-різному поєднуючи їх. Мита значно поповнюють державний бюджет, до того ж їх збирання відносно нескладне. Обмежуючи імпорт, держава підтримує слабкі, неконкурентоспроможні галузі народного господарства. Також цьому допомагають експортні субсидії. Якщо імпорт витісняє національних виробників та скорочує кількість робочих місць, держава також обмежує його.

Відмінність міжнародної торгівлі від внутрішньої у тому, що часто відбувається обмін однієї національної валюти в іншу. У цьому процесі зазвичай беруть участь комерційні банки. У разі, якщо товар експортується, платіж за нього може бути здійснений у валюті країни-експортера, країни-імпортера або у валюті третьої країни. Платіж вважається зробленим, якщо за товар нараховані з цього приводу експортера у банку. Якщо імпортер здійснює платіж у валюті країни-експортера чи третьої країни, він купує цю валюту в свого банку, замість віддаючи свою національну валюту. Якщо він оплачує товар у своїй валюті, вона надходить на рахунок експортера в іноземному банку. Оскільки йому потрібна національна валюта, він продає гроші зі свого рахунку в іноземному банку за свою валюту. У всіх випадках відбувається обмін валют. Співвідношення цього обміну називається валютним чи обмінним курсом. Девальвація (зниження курсу національної валюти) вигідна експортерам та може стимулювати експортні галузі економіки. Імпортерам вона невигідна і може зменшити імпорт товарів із-за кордону. Вплив валютного курсу на зовнішню торгівлю та інші форми міжнародних економічних відносин залежить від еластичності економічних величин (імпорту, експорту, переведення капіталу), тобто від величини їхньої реакції на зміну курсу.

Положення міжнародних фінансів держави залежить від кредитно-грошової системи та змін, що відбуваються в ній. Держава впливає міжнародні фінанси країни через загальну макроекономічну політику, зокрема через кредитно-грошову політику. Серед інструментів валютної політики виділяють дисконтну політику (зміни ставок позичкового відсотка, під який центральний банк кредитує комерційні банки) та валютні інтервенції (купівля чи продаж іноземної валюти над ринком центральним банком). Міжнародний валютний фонд є головним органом міжнародного співробітництва у сфері встановлення та регулювання валютного курсу.

3. Міжнародний поділ факторів виробництва

Розподіл праці - це розподіл різних видів праці між державами, галузями, виробництвами, людьми. Поділ праці та спеціалізація - це найголовніші чинники економічного прогресу та зростання продуктивності праці. З поділу праці випливає обмін продуктами, та якщо з цього виникає вигідне всьому населенню співробітництво - кооперація.

На територіях різних країн має місце територіальний розподіл праці. Наприклад, одні регіони більше розвивають промислове виробництво, інші – сільське господарство. З міжнародного поділу праці випливає міжнародна спеціалізація та кооперація. У розвитку цих процесів значної ролі грають політичні умови.

Міжнародне поділ капіталу виявляється у таких особливостях. У розвинених країнах накопичується велика кількість грошового капіталу. У різних формах він вивозиться за кордон. З іншого боку, самі країни мають найбільший запас реального капіталу формі устаткування, будівель, товарних запасів тощо. буд. Для країн характерні низька норма накопичення і обмежений запас накопиченого реального капіталу.

Все більшого значення має фактор "технологія". Розвиток комп'ютерних технологій у США забезпечує їхню першість на світовому ринку. Завдяки можливості засвоювати зарубіжні технології Японія і Південна Корея дуже швидко змогли зайняти одне з провідних місць на світовому ринку.

Міжнародна мобільність факторів виробництва не є нескінченною. Це впливає на напрямок потоків міжнародної торгівлі та спеціалізацію країн. Але останнім часом ця мобільність суттєво зросла та продовжує зростати. Вона виникає у світовій міграції робочої сили різної кваліфікації. Величезне зростання міжнародних фінансових потоків говорить про мобільність капіталу, що збільшується. Розробка корисних копалин, загальне освоєння земель та інше свідчать про деяку мобільність фактора виробництва "земля". Також активно передаються через патенти, ліцензії, продаж ноу-хау та іншими засобами науково-технічних знань. Причини обмеження мобільності можуть бути природними, а можуть залежати від політики країни.

Вважається, що на рубежі XIX та XX ст. завершилося формування світового ринку. Світовий ринок - це система постійних товарно-грошових відносин між країнами, заснована на міжнародному розподілі праці, спеціалізації та кооперації. Головною особливістю світового ринку є міжнародна торгівля. Світовий ринок робить оптимальним використання факторів виробництва, виключає найнеефективніших виробників. Однак світовий ринок також сприяє збереженню відсталості у деяких регіонах світу.

Світова економіка (світове господарство) - це сукупність національних економік, пов'язаних між собою міжнародною торгівлею та рухом факторів виробництва. Головна особливість світової економіки - це відкритість, орієнтація переважної кількості країн світу, що збільшується, на економічне співробітництво.

У світовому господарстві має місце тенденція до зменшення значення факторів виробництва "земля" і "праця" та зростання значення факторів "технологія" та "капітал". Ця дуже важливо для Росії, оскільки вона зазнає економічної кризи, причини якої, зокрема, - занепад інвестицій та зменшення розробки та впровадження нових технологій.

4. Значення МЕО сьогодні

Найпростішим і найчастіше використовуваним заходом інтенсивності зв'язків у світі та окремих країн і регіонів є експортна квота (ставлення вартості експорту до ВВП). Значно зросла інтенсивність міжнародних економічних взаємин у другій половині XX в.

Чинники, що впливають збільшення ролі міжнародних економічних відносин:

1) країни та території, які раніше мало брали участь у міжнародному поділі праці, залучаються до світової економіки;

2) значно збільшуються різновиди товарів і послуг, що виготовляються в різних регіонах;

3) змінюється спосіб життя людей, особливо у промислово розвинених країнах. Люди звикають до споживання товарів та послуг з усього світу, до туризму, освіти, роботи та лікування в інших країнах, використовуються складніші засоби транспорту, фінансових розрахунків, телекомунікацій;

4) переважання акціонерної форми підприємств, формування всесвітньої фінансової інфраструктури сприяють колосальним переміщенням капіталу. Ще більше сприяє цьому зростання транснаціональних корпорацій;

5) зона ринкової економіки розширюється, а неринковою скорочується. Зовнішня відкритість економіки дедалі більше стає нормою;

6) лібералізація міжнародних економічних відносин, вільний рух товарів, робочої сили, капіталів, технології також збільшує відкритість національних економік. Скорочується сфера дії протекціонізму;

7) світова інтеграція прискорює настання єдиного економічного простору, збільшує спеціалізацію та кооперацію національних господарств. Протистояння капіталістичної та соціалістичної систем та холодна війна тривалий час були протидіючим фактором. Країни - члени Ради економічної взаємодопомоги (РЕВ) на чолі з СРСР утворили як військово-політичний, і торгово-економічний блок. У ньому відносини між країнами малою мірою визначалися економікою, а зовнішні зв'язки були мінімальними. Вони майже не допускали прямих іноземних інвестицій у їхню економіку. Західні країни на чолі зі США використовували обмеження економічних зв'язків для боротьби з СРСР. Масове впровадження постсоціалістичних країн у світову економіку викликає вони труднощі, причини яких - колишня закрита економіка, гостра конкуренція між країнами та інших.

Колосальний розрив у рівнях економічного розвитку індустріальних та колишніх колоніальних країн також обмежує розвиток міжнародних економічних відносин. Економіка багатьох країн, що розвиваються, головним чином залежить від експорту вкрай малої кількості (одного-двох) продуктів сільського господарства або мінеральної сировини. Це посилює нестабільність економіки та не розвиває її неповноцінну структуру. Такі країни мають дуже обмежений попит на іноземні товари.

Поруч із збільшенням відкритості економік зберігаються, інколи ж збільшуються різні обмеження та бар'єри, створювані державами. Для бідних країн ці обмеження виправдані і часто неминучі, оскільки без захисту національної промисловості неможливий розвиток сучасної економіки.

Негативний вплив на розвиток ринкових відносин може вплинути на військово-політичну ситуацію. Нормальному розвитку міжнародних економічних відносин можуть стати на заваді постачання зброї. Часто відбувається узгоджена міжнародному порядку повна чи часткова економічна блокада (Лівія, Ірак, Югославія) чи односторонні заходи (США щодо Куби, Китай щодо Тайваню).

Також вкрай негативно впливають на міжнародні економічні відносини економічні та фінансові кризи.

Вплив МЕО в розвитку світового господарства постійно зростає. Швидке зростання національного багатства більшості країн після Другої світової війни значною мірою пов'язане з розвитком міжнародних економічних відносин. Найвищі темпи зростання характерні для країн з економікою з високим рівнем розвитку експорту, наприклад, Японії, Китаю, нових індустріальних країн Азії (Таїланду, Південної Кореї, Сінгапуру, Тайваню, Малайзії та ін.). Ці країни, а також деякі країни Латинської Америки для прискорення зростання активно використовували приплив іноземного капіталу.

Серед країн, що експортують мінеральну сировину, завдяки високому постійному попиту на нафту та природний газ найбільш вдало розвиваються нафтовидобувні країни.

Важливу роль економіки таких країн, як Греція, Іспанія, Єгипет, Туреччина та інших, грає іноземний туризм. Багатьом острівних країн туризм грає найважливішу роль економічному зростанні. Деякі такі країни та території стали також центрами офшорного бізнесу для фірм та банків інших країн.

5. Форми МЕО та їх учасники

Учасники міжнародних економічних відносин: фізичні особи, підприємства (фірми) та некомерційні організації, держави (уряди та їх органи), міжнародні організації. Форми міжнародних економічних відносин: міжнародна торгівля товарами, торгівля послугами, рух капіталу, міграція робочої сили в, обмін технологіями.

Фізичні особи купують іноземні товари та послуги, обмінюють одну валюту на іншу та інше, тому вони є учасниками міжнародних економічних відносин. Все більше людей у ​​всьому світі стають ними. Однак багато жителів найбідніших країн не можуть брати участь у цьому процесі.

У сучасному бізнесі поширений колективний тип ухвалення важливих рішень. Але існує невелика кількість людей, які значно впливають на світову економіку своїми особистими рішеннями і діями. До них відносять власників та вищих менеджерів найбільших транснаціональних корпорацій (ТНК) та фінансових інститутів.

У міжнародних економічних відносинах беруть участь сотні тисяч фірм із різною формою власності, але дедалі більш значну роль у них відіграють ТНК – акціонерні за формою господарські комплекси, що займаються виробничою та іншою діяльністю у багатьох країнах. Іноземні прямі інвестиції у сучасних умовах - це насамперед господарські об'єкти, що належать ТНК. Вони створюють міжнародне виробництво, при цьому спеціалізація та кооперування відбуваються між підприємствами у різних країнах, що належать одній фірмі.

Більшість найбільших банків та страхових компаній розвинених країн має транснаціональний характер, маючи філії в багатьох країнах. Також до транснаціональних фінансових інституцій відносять інвестиційні фонди. Вони керують фінансовими коштами фізичних осіб, фірм та організацій, вкладаючи їх у цінні папери та інші активи у різних країнах. Ці фінансові інститути забезпечують значну мобільність грошових капіталів у всьому світі. Отже, зростає ефективність світової економіки, але створюються чинники загострення фінансових та економічних криз.

Найчастіше уряди є прямими учасниками міжнародних економічних відносин як позичальників на міжнародних фінансових ринках, експортерів та імпортерів товарів тощо. Емісію цінних паперів за кордоном та банківські запозичення здійснюють також регіональні та місцеві органи влади. Але ще більше значення для світової економіки має те, що суб'єктами міжнародних економічних відносин є країни, які є національними державами та національними господарствами зі своїми інститутами, законами, валютою, економічною політикою. Регулювання міжнародних економічних відносин державами надає найважливіший вплив. Міжнародні економічні організації класифікуються за різними ознаками:

1) щодо охоплення країн - Всесвітні та регіональні. До перших належать більшість органів ООН, Міжнародний валютний фонд та інших. Серед других головну роль грають органи економічної інтеграції, особливо у Європі;

2) за складом учасників (членів) - міждержавні (міжурядові) та недержавні (наприклад, Міжнародний кооперативний альянс);

3) по сфері діяльності - торгівля (Світова організація торгівлі), фінанси (Група Світового банку), сільське господарство (Європейська асоціація тваринництва), зв'язок (Світова поштова спілка) тощо;

4) по характеру діяльності. Деякі організації здійснюють безоплатну чи іншу фінансову підтримку урядам, підприємствам, громадським об'єднанням. Це міждержавні банки (Група Світового банку, Європейський банк реконструкції та розвитку та інші регіональні банки). Інші організації займаються міжнародним регулюванням певних сфер світової економіки (Всесвітня організація торгівлі, багато органів регіональної інтеграції). Істотну роль грають організації, які відають узгодженням різноманітних міжнародних стандартів, патентів, норм, авторських прав, процедур тощо.

Економічні аспекти займають одне з провідних місць діяльності військово-політичних організацій (насамперед НАТО). Також економічною діяльністю на світовому ринку займаються багато спортивних, наукових, професійних, культурних та інших організацій.

6. Економічна глобалізація

Глобалізація - це всесвітня залежність країн, підприємств та людей між собою у відкритій системі політичних, фінансово-економічних та культурних зв'язків, заснованих на сучасних інформаційних та комунікаційних технологіях. Економічна глобалізація - Найголовніша частина цього процесу. Глобалізація не завершений процес, вона розвивається, відчуваючи протиріччя та труднощі.

Рівень глобалізації економіки залежить рівня розвитку продуктивних сил, сучасних технологій. Але найчастіше поняття "глобалізація" сприймається як нав'язувана країнами Заходу на чолі зі США ідеологія. Значна кількість людей у ​​бідних країнах не бачить переваг глобалізації.

Загальнолюдські проблеми та глобалізація взаємопов'язані. Це військово-політичні, науково-технічні, фінансово-економічні, екологічні, демографічні проблеми, боротьба з високою смертністю, голодом, бідністю в країнах, що розвиваються, та інші проблеми.

Для вирішення цих глобальних проблем державам слід поєднувати свої зусилля. Це відбувається за рахунок діяльності існуючих та створення нових міжнародних організацій, двосторонніх та багатосторонніх угод та ін.

Останнім часом людству стає зрозуміло, що відкритість суспільств та економік необхідна як прогресу, а й виживання. Але в сучасному світі все ж таки присутні націоналізм, екстремізм та інші проблеми. Вони значною мірою заважають розвитку міжнародних економічних відносин. Процеси глобалізації не торкаються більшу частину населення Землі у відсталих країнах. Проте глобалізація - це основна тенденція розвитку сьогоднішнього світу, його економіки та міжнародних економічних відносин.

Глобалізація ринків - це вільний міжнародний рух послуг, товарів та мобільних факторів виробництва з утворенням цін, обґрунтованих конкуренцією у світовому масштабі (наприклад, ринок нафти). Глобалізація ринків сприяє високому рівню ефективності виробництва та обігу.

Останніми роками відбувається глобалізація фінансових ринків, т. е. ринків капіталу його грошової формі. Для цього процесу необхідна лібералізація, тобто скасування обмежень руху капіталу в його основних формах. А для забезпечення майже миттєвого перекидання коштів використовується система глобальних телекомунікацій. До фінансових ринків відносять: валютні, кредитні та фондові (цінних паперів) ринки.

Грошові активи продаються двома способами:

1) з негайною передачею товару та оплатою (касові угоди);

2) термінові (форвардні або ф'ючерсні) правочини, коли виконання правочину відноситься на деякий термін у майбутньому і в ціні враховується ця відстрочка. Фінансові ринки створюють особливо великі можливості для спекуляції, тобто для угод, метою яких є не придбання даного активу для володіння ним, а отримання короткострокового прибутку шляхом перепродажу за вигіднішою ціною. Форми спекуляції можуть бути найрізноманітнішими. Спекуляція сильно збільшує органічно властиву глобальним фінансовим ринкам нестабільність.

У другій половині XX ст. світова економіка та науково-технічний прогрес зростали високими темпами. Проста для ринково-капіталістичної економіки циклічність розвитку виражалася досить слабко.

Але наприкінці XX ст. світова економіка опинилася під загрозою через фінансові кризи в країнах середнього рівня розвитку (Росія, Мексика, Аргентина, Бразилія, Індонезія, Таїланд, Малайзія, Південна Корея). Ці кризи полягали в обвалі фондового ринку, девальвації валют, посиленні інфляції, численних банкрутствах банків та фірм. Причини криз були як зовнішнього, і внутрішнього характеру. Але вони б не були такими масштабними, якби не було країн значної міжнародної заборгованості, лібералізації фінансових потоків і торгівлі, великих світових капіталопотоків.

Наслідком цих криз стало уповільнення економічного зростання, а багатьох постраждалих країнах - зниження виробництва. З країн із середнім рівнем розвитку кризи через численні ланки у міжнародних економічних відносинах (неплатежі за боргами, скорочення імпорту та ін.) досягли високорозвинених держав. Особливо постраждала Японія. Загроза таких криз залишається актуальною й у ХХІ ст. Їх запобігання чи хоча б ослаблення є одним із найголовніших завдань у сфері міжнародного економічного співробітництва.

7. Участь Росії у МЕО

У світовій торгівлі частка Росії менша, ніж її частка у світовому виробництві товарів та послуг. Про це свідчить те, що експортна квота Росії набагато нижча від загальносвітового показника. За обсягом експорту 2003 р. Росія посідала 17-те у світі (1,7 %). Ще в СРСР в економіці спостерігався перекіс структури експорту у бік невеликої кількості сировинних товарів, особливо енергоносіїв. У пострадянській Росії це ще більше посилилося. Росія дуже мало вивозить промислових та споживчих товарів, машин та обладнання. Однією з причин цього є низька конкурентоспроможність російських промислових товарів на світовому ринку. В імпорті Росії значне місце займають продовольчі та споживчі товари, частка промислового обладнання також дуже низька.

Участь Росії у світових фінансових потоках важко назвати нормальною. У 1990-х роках. швидко збільшувалася зовнішня державна та недержавна заборгованість. Одночасно у великих кількостях приватні капітали " витікали " з Росії з економічних та інших мотивів. Росія потребувала прямих іноземних інвестицій, здатних принести із собою нові технології, але вони надходили в малих розмірах. Легальне вивезення капіталу з Росії у вигляді прямих інвестицій також вкрай малий.

Однак Росія володіє сприятливими факторами виробництва: кваліфікованою, організованою та низькооплачуваною робочою силою; найбагатшими природними ресурсами; високим науково-технічним потенціалом.

Причини того, що ці сприятливі фактори досі не позитивно впливають на економіку та міжнародні економічні відносини Росії, полягає в наступному:

1) зруйнувавши планово-соціалістичну економіку, Росія змогла створити її місці ефективну частнокапиталистическую систему господарства;

2) розпад внутрішньосоюзних інтеграційних зв'язків важко замінюється новою системою міжнародного поділу праці на пострадянському просторі;

3) відхід від мілітаризованої економіки цієї моделі за збереження ефективних секторів військового виробництва - також важкий процес;

4) як і втеча капіталів, велике значення має "відплив мізків" - еміграція персональних носіїв науково-технічного прогресу.

Росії необхідна так звана реіндустріалізація, тобто створення сучасної економіки на основі впровадження передових технологій у всі галузі господарства та сфери життя. Розвиток здоровіших міжнародних економічних відносин може супроводжувати економічного відродження Росії.

Лекція № 2. Міжнародний обмін товарами та послугами та його регулювання. Зовнішньоторговельна політика різних країн наприкінці XX ст.

1. Особливості розвитку, товарна структура та розподіл міжнародної торгівлі

Усі країни світу поступово дедалі більше втягуються у міжнародний поділ праці. Про це свідчать темпи зростання міжнародного товарообігу. Останні 150 років вони перевищують темпи зростання ВВП. На десятки відсотків збільшуються показники світового експорту та імпорту.

При докладному розгляді у світовій торгівлі вивчають два аспекти:

1) темпи зростання світової торгівлі загалом;

2) зміни у її товарній та географічній структурі.

Темпи зростання розглядають в імпорту та експорту. Товарна структура має на увазі під собою співвідношення між деякими групами товарів.

Географічна структура - частка будь-якого регіону, країни чи групи країн.

Високі та стабільні темпи зростання міжнародного товарообігу свідчать про збільшення останнім часом ємності ринків. Це якісно нові ознаки світової торгівлі. Зростають обсяги торгівлі вже готовими промисловими виробами тієї чи іншої, а особливо машинами і устаткуванням. Ще вище темпи у галузей, пов'язаних із продажем різних засобів зв'язку, електронної та комп'ютерної техніки тощо. При цьому слід зауважити, що у транснаціональних корпорацій у світовій торгівлі у сфері обміну комплектуючими в рамках кооперації виробництва темпи найвищі. З іншого боку, прискорено розвивається світова торгівля послугами. Велика частка, як і раніше, припадає на економічно розвинені країни.

Нині існує тенденція до підвищення частки готової продукції. Зараз на неї припадає понад 70%. Інші 30% ділять між собою експорт сільськогосподарської продукції та видобувні галузі промисловості.

Сучасна торговельна політика, проведена кожною країною, характеризується наявністю у ній двох протилежних тенденцій – протекціонізму та лібералізації. Це не означає, що країна обов'язково проводить ці дві політики одночасно. Просто у різні періоди розвитку торгівлі переважало щось одне. Наприклад, у 1950 – 60-х рр. ХХ ст. проводилася політика, спрямовану лібералізацію, а вже 1970 - 80-х гг. - На посилення протекціонізму.

Але заходи можуть бути не такі вже й однозначні. Зменшення митного регулювання не дорівнює усуненню регулювання. За допомогою сучасних гнучких методів одночасно можна використовувати нові засоби захисту національного виробника. Протекціонізм постає у новій формі інтеграційних угруповань (як існуючих, і нових). Внаслідок подібних дій зникає фактична рівність учасників міжнародного обміну. В рамках певного угруповання країни встановлюють свої "правила" торгівлі, свої мита або пільгові режими, а стосовно інших, третіх країн вони здійснюють протекціоністську політику.

Протекціонізм може виражатися у митах. Обумовлюються випадки, серед яких країни можуть їх підвищити, якщо іноземний імпорт завдав великої шкоди національній економіці. Але протекціонізм проявляється у митних заходах. Держава може встановлювати кількісні обмеження на продукцію, що ввозиться, встановлювати стандарти якості, екологічні норми і т. д. При цьому вони можуть мати виборчий характер.

Таким чином, лібералізація міжнародної торгівлі супроводжується появою нових гнучких протекціоністських бар'єрів. Їхня поява вимагає пильного контролю з боку численних міжнародних організацій за їх розробкою та практичним застосуванням.

Ускладнюється державна політика як щодо протекціонізму. Це стосується, наприклад, стимулювання експорту. Якщо раніше з цією метою застосовувалося пряме кредитування, то тепер методи значно ускладнилися: вони стали гнучкішими, діють менш помітно і застосовуються стосовно окремих видів продукції. Держава може фінансувати деякі галузі, які націлені на експорт, не безпосередньо, а побічно (насамперед це наукомісткі галузі).

У деяких країнах активно застосовується пряме субсидування експорту. Це переважно стосується сільськогосподарської продукції. Але такі принципи шкодять принципам вільної конкуренції і тому не вітаються світовою спільнотою. Набагато спокійніше воно відноситься до експортного кредитування або такого явища, як страхування експортних поставок. Крім того, держава може допомагати фірмам за кордоном, які рекламують продукцію цієї країни чи допомагають її фірмам. Така допомога виявляється у відкритті філій чи досліджень іноземних ринків.

Отже, можна дійти невтішного висновку, що у час держави воліють використовувати не прямі заходи і схеми експортного субсидування, а приховані. Вони полягають у здійсненні непрямої підтримки або деяких галузей або груп товарів.

При цьому існує безліч організацій, які тим чи іншим чином впливають на світову торгівлю або регулюють її аспекти. Спочатку це була Генеральна угода з тарифів і торгівлі (ГАТТ), а потім її функції стала виконувати його наступниця - Світова організація торгівлі (СОТ).

2. Міжнародна торгівля послугами

Сьогодні не лише товари продаються на світовому ринку, а й послуги. Причому вони займають чималу частину.

Під ринком послуг розуміють такі види діяльності:

1) послуги, що надаються у зв'язку з міжнародною торгівлею. Вони включають страхування, транспортні перевезення тощо;

2) послуги, які безпосередньо пов'язані з обміном технологіями: співпраця у технічній сфері, капітальне будівництво, управлінська діяльність;

3) подорожі людей, які включають як туристичні, і ділові поїздки;

4) витрати на банківській сфері, лізинг, платежі за доходами капітал;

5) заробітна плата та соціальні витрати по відношенню до іноземних робітників.

Усі разом це можна назвати виплатами за некомерційними угодами, які здійснюються між громадянами різних країн та відображаються у платіжних балансах.

Зараз з'являються дедалі нові види міжнародних послуг. Їхня частка у світовому ВВП збільшується. Усього виділяють шість груп послуг:

1) будівництво та комунальні послуги;

2) торгівля (як оптова, і роздрібна), готельний бізнес, ресторани, туристичні базы;

3) транспортні послуги (стосовно товарів або людей), зберігання, послуги зв'язку, посередництво у фінансовій сфері;

4) оборона держави та соціальні послуги;

5) освіту, охорону здоров'я та роботи, які мають суспільний характер;

6) інші комунальні, соціальні та особисті послуги.

Останнім часом дедалі впевненіше на світовому ринку розвиваються інформаційні та консалтингові послуги.

В зв'язку з тим що послуги - це особливий об'єкт торгівлі, де вони фіксуються митними службами, оскільки рідко перетинають митний кордон. Платежі здійснюються зазвичай через комерційні установи. В іншому випадку покупець будь-якої послуги переміщається до країни, що її надає. У зв'язку з цим існує класифікація світової торгівлі послугами в залежності від способу постачання:

1) транскордонна торгівля;

2) споживання людиною (фірмою) послуги там;

3) заснування комерційної присутності біля тієї країни, де надається послуга;

4) переміщення виробника послуги – фізичної особи – в іншу країну з метою надання послуги. Серед усіх секторів світового господарства торгівля послугами - один з тих, що найшвидше розвиваються. Серед причин - різке зниження транспортних витрат, так як сучасні способи зв'язку та передачі інформації дозволяють здійснювати угоди без особистих зустрічей продавця та покупця послуги. Підвищився попит на послуги, що раніше набували товарної форми, - послуги фінансового характеру, банків, страхових компаній.

Дуже важко визначити реальні показники ринку послуг, оскільки важко точно підрахувати витрати людей різних категорій під час перебування за кордоном, а також доходи від трудової діяльності іноземців за кордоном, які вони переводять до своєї країни.

Проблеми розрахунків пов'язані з тим, що послуга надається разом із товаром і вартість товару частково складається з послуги. Крім того, послуги згадуються у внутрішньофірмовому обміні. І тут вартість послуги не визначається взагалі, оскільки немає ринку цих видів послуг. А іноді (наприклад, у медицині) послугу неможливо відокремити від самого товару.

При обліку не розглядаються доходи, отримані за банківськими чи страховими операціями, якщо гроші були в обороті цієї країни.

Таким чином, при складанні платіжного балансу дуже занижено оборот за статтею "послуги" (за оцінками експертів на 40-50%).

Якщо говорити про країни, які є експортерами послуг, слід зазначити, що всі вони - економічно розвинені. Це з тим, що у країнах сфера послуг ще досягла високого рівня розвитку. У більшості з них сальдо із зовнішньої торгівлі послугами – негативне. Але все ж таки деякі країни можуть бути досить великими експортерами послуг, наприклад туристичних.

Послуги різноманітні за змістом, та його не можна об'єднати у єдиний ринок, має свої спільні риси. Але можна говорити про тенденції.

Ринок послуг змінила поява на ньому транснаціональних корпорацій (крім фінансового сектора). Раніше у цій сфері діяли дрібні та середні фірми. ТНК змогли використати останні технічні досягнення та створили систему передачі інформації. Найчастіше підприємства, що утворюють єдиний виробничий ланцюжок, але розташовані у різних країнах, використовують інформаційні технології для координації цього процесу. Тоді інформація, фінанси та технології, що передаються всередині фірми, є формою міждержавного продажу послуг. З появою транснаціональних корпорацій багато видів послуг стали змішуватися між собою (наприклад, різна за характером діяльність банків).

ТНК застосовують наукомісткі технології, і, отже, значна частина вартості ТНК - вартість різних послуг: післяпродажне обслуговування техніки, програмне забезпечення для комп'ютера тощо. дня питання регулювання ринку послуг як у галузевому, державному, і на міжнародному рівні.

Нині регулювання складає різних рівнях. Для кожного з них існує кілька організацій із відповідним колом проблем.

Прикладами таких організацій можуть бути СОТ (Всесвітня туристична організація), ІКАО (Організація міжнародної цивільної авіації), ІМО (Міжнародна морська організація). Ці міжурядові організації, як видно з їх назв, займаються регулюванням діяльності у галузі. Наприклад, ІКАО визначає єдині правила польоту та експлуатації повітряного транспорту та будівель, пов'язаних з їх діяльністю, а Всесвітня туристична організація розробляє норми, яким мають відповідати готелі, ресторани тощо. Іноді укладаються двосторонні угоди між двома країнами.

На регіональному рівні ринок послуг може піддаватися регулюванню з боку інтеграційних угод.

Якщо говорити про світовий рівень, то тривалий час це було сферою компетенції Генеральної угоди з тарифів та торгівлі (ГАТТ). Але на пропозицію США з 1980-х років. торгівлею послугами почала займатися ГАТТ. Суть пропозицій США в наступному: для ринку послуг потрібно також розробити правила, як і для товарів (рівність виробників, транспарентність тощо). Але з цими питаннями виникає ряд труднощів, які пов'язані з тим, що послуга здебільшого споживається практично одночасно з її виготовленням. Контроль за виробництвом, отже, означає контроль інвестицій.

При інвестуванні ГАТТ зрівнює права національних та іноземних фірм.

Країни, що розвиваються, проводять політику, спрямовану на контроль за тією діяльністю, яку здійснюють іноземні корпорації на їх території.

1986 р. у Пунта дель Есті країни домовилися про обговорення проблем торгівлі послугами на міжнародному рівні. В результаті ухвалили спеціальну угоду – ГАТС (Генеральна угода з торгівлі послугами). ГАТС складається із трьох частин:

1) рамкова угода, що визначає загальні правила торгівлі послугами;

2) спеціальні угоди. Вони застосовуються стосовно певних сервісних галузей;

3) список зобов'язань національних урядів, які є заходами щодо зниження та зняття обмежень у сервісних галузях.

Надалі держави дійшли згоди про лібералізацію торгівлі послугами. Регулювання піддаються сфери телекомунікацій, транспорту та фінансової діяльності.

Починаючи з 1995 р. Угода про регулювання торгівлі послугами стала частиною пакету документів під час створення Світової організації торгівлі. Наразі ГАТС функціонує не як самостійна організація, а в рамках СОТ.

3. Світова електронна торгівля

Поняття "електронна торгівля" виникло порівняно недавно. Але трактується воно у багатьох аспектах. Найчастіше під електронною торгівлею розуміють угоди з купівлі-продажу, які здійснюються через Інтернет. У той же час існує й інша точка зору: угоди з купівлі-продажу здійснюються за будь-якими електронними мережами (наприклад, з використанням можливостей інтерактивного телебачення). Іноді її суть намагаються розкрити за допомогою вже знайомих понять: як подальший розвиток посилальної торгівлі за каталогами чи деяке продовження розвитку електронних транспортних, банківських та біржових систем, за допомогою яких здійснювалися розрахунки.

"Електронна торгівля" - російський переклад англійського терміна e-commerce, що точніше перекласти як "електронна комерція". Останній переклад передбачає ширший спектр тлумачень.

Відповідно до визначення СОТ електронна комерція - це процес виробництва, продажу, реклами та розповсюдження будь-якої продукції по всіх телекомунікаційних мережах. З цим визначенням згодні майже всі великі організації. Тому в російській літературі визначення "електронна торгівля" та "електронна комерція" вважаються синонімами.

Виробнича складова електронної торгівлі проявляється щодо електронних послуг та електронних товарів (вони мають головним чином інформаційний характер). Електронні послуги дещо відрізняються від звичайних: вони можуть бути відокремлені від виробника, їх можна бачити (наприклад, за допомогою комп'ютерного монітора ми можемо бачити, як гроші з нашого банківського рахунку переходять на інший).

Економічні відносини в Інтернеті є основою інтернет-економіки (або мережної економіки). Останнє поняття з'явилося давно, та його значення було дещо іншим. Зараз це всі економічні процеси, що відбуваються у глобальній мережі Інтернет.

Суть електронної торгівлі у тому, що здійснюється деяка комерційна угода. Причому сторони дійдуть згоди без безпосереднього контакту друг з одним, а через мережу Інтернет. В результаті відбувається зміна власника об'єкта, який є предметом купівлі-продажу.

Електронна комерція включає не тільки саму комерційну угоду, а й інтернет-маркетинг, контакти з постачальниками через Інтернет, обслуговування клієнтів вже після продажу ним товару, систему платежів і доставки різними способами (онлайновим або традиційним) і т. д. Але всі названі елементи не належать до електронної торгівлі без комерційної угоди.

Для детальнішої характеристики всіх цих процесів використовується поняття "електронний бізнес". Під ним розуміють будь-яку діяльність тієї чи іншої фірми, що здійснюється в мережі Інтернет та приносить їй відповідний дохід. Електронна торгівля входить у електронний бізнес, причому останнє поняття набагато ширше. Наприклад, робота в пошукових порталах для безкоштовного пошуку необхідної інформації в Інтернеті – це не електронна комерція, але це електронний бізнес. Діяльність інтернет-магазинів - це електронна торгівля, оскільки це передбачає здійснення комерційної угоди.

Основою електронної торгівлі є інформаційні технології. Таким чином, електронна торгівля – це технології з управління інформацією електронним чином, які призводять до укладання торгової угоди в Інтернеті.

Весь процес здійснення електронної торгівлі можна поділити на три стадії:

1) стадія пошуку. На цьому етапі здійснюється пошук необхідного товару та відбувається перша взаємодія продавця та покупця;

2) стадія замовлення та оплати. Ця стадія настає, якщо обидві сторони погоджуються з умовами вчинення цієї угоди;

3) стадія постачання.

На відміну від традиційної торгівлі в електронній складно виділити міжнародну та внутрішню, оскільки у багатьох країнах не ведеться такий облік. З іншого боку, складно визначити географічне розташування фірми, яка здійснює трансакції. Кожна адреса в Інтернеті має закінчення, що означає належність до тієї чи іншої країни. Але це закінчення не завжди збігається з географічним розташуванням сервера. При цьому міжнародний аспект у цій галузі дуже важливий, оскільки здебільшого глобальні ринки ще не сформовані.

Електронна торгівля має низку переваг у порівнянні з традиційною. Вона значно скорочує трансакційні витрати, робить більш простим процес укладання угод та скорочує його. Інформаційний товар набагато легше доставити через Інтернет, причому коштує це дешевше. Що стосується інших видів товарів, то часто покупцеві знадобиться менша сума грошей для придбання товару через Інтернет.

Здебільшого віртуальні компанії зареєстровані у певному місці і, відповідно, сплачують податки. Вони мають реальні співробітники, які займаються обслуговуванням устаткування. Звичайно, існують і нелегальні компанії, які не зареєстровані та провадять кримінальну діяльність. З ними ведеться боротьба, особливо у розвинених країнах, де вже є необхідна юридична база при цьому. У той же час існують ще не вирішені проблеми. Наприклад, легальність функціонування тих компаній, які не зареєстровані в жодній із країн світу, але й закони не порушують. У цьому й проявляється різниця у темпах розвитку громадянського права та електронного бізнесу.

Учасниками електронної торгівлі є фірми та домашні господарства. Держава бере в ній участь меншою мірою, оскільки дещо відстає в освоєнні економічного електронного простору. У деяких розвинених країнах проводяться держзакупівлі з використанням інтернет-технологій, але у світовому масштабі такі дії рідко спостерігаються.

Існує два основні види електронної комерції: торговий майданчик та електронний магазин.

На торгових майданчиках здійснюються, зазвичай, угоди між різними фірмами. Створюються вони великою кількістю учасників: покупцями, продавцями та третіми особами. Такі майданчики мають функціональну чи галузеву спрямованість. Віртуальні майданчики можуть створюватися у різних видах: віртуального каталогу, біржі чи аукціону.

Електронні магазини використовують роздрібну торгівлю. Багато в чому вони схожі на традиційні. В електронних магазинах покупець може оцінити зовнішній вигляд товару, проконсультуватися, дізнатися про думки інших покупців і розплатитися у разі здійснення покупки.

4. Кошти імпортної політики. Засоби експортної політики

В умовах відкритої економіки при взаємодії різних країн між собою необхідно приділяти особливу увагу засобам імпортної та експортної політики. Дії в цій галузі можуть допомогти країні досягти високих результатів або, навпаки, погіршити її становище. Щоб останнє не відбулося, потрібно знати інструменти зовнішньоекономічного регулювання та вміло користуватися ними.

Існують основні правила, що регулюють торгівлю. Вони розроблені відповідними організаціями. Вони не наказують державам чинити так чи інакше, а мають протистояти протекціонізму, сприяти лібералізації, тобто забезпечувати всім рівні умови.

Для регулювання зовнішньої діяльності держава використовує такі основні методи:

1) митні тарифи;

2) обмеження нетарифного характеру;

3) різні форми стимулювання експорту. Уряд використовує ті чи інші інструменти, залежно від ситуації.

Стосовно імпортної політики застосовуються митні тарифи імпорту. Це означає збирання грошей із товарів, ввезених територію цієї країни з-за кордону. Цю діяльність здійснює спеціальне митне відомство. При цьому ціна, за якою даний товар продаватиметься в цій країні, буде вищою за загальносвітову. Мита можуть стягуватися або з розрахунку фіксованої суми з одиниці виміру, або у вигляді встановленого відсотка вартості даного товару. Встановлення імпортних мит відбивається на споживачах, оскільки ціна зростає. Але це дозволяє вітчизняним виробникам підвищувати ціни і на свої товари, тому що споживач віддасть перевагу все одно купити дешевше за місцевий товар. Все це призводить до того, що ресурси всередині країни використовуються менш ефективно, і до того, що вітчизняний виробник не прагне покращити якість своєї продукції, тому що в будь-якому випадку має перевагу - нижчу ціну. Але в той же час, якщо мита поширюються на яку-небудь продукцію, яку використовують місцеві виробники, їх витрати збільшаться, що може призвести навіть до скорочення виробництва. Таким чином, використовуючи цей інструмент, необхідно проаналізувати можливі наслідки та ухвалити рішення про їх необхідність.

Існують тарифи не тільки на ввезену, а й на продукцію, що вивозиться. Вони застосовуються в тому випадку, якщо ціни на товар, що виробляється в цій країні, з якихось причин нижчі від загальносвітових. Держава у цій ситуації обмежує експорт для того, щоб не допустити падіння пропозиції необхідного товару на внутрішньому ринку.

Крім встановлення тарифів, існують інші методи, за допомогою яких держава регулює зовнішньоторговельну діяльність. До них належать квотування, добровільні експортні обмеження, експортні субсидії, міжнародні картелі, економічні санкції, демпінг.

Квотування є кількісним або вартісним обмеженням продукції, призначеної для ввезення або вивезення за кордон. Квоти, створені задля обмеження імпорту, дозволяють створити сприятливіші умови для вітчизняних виробників - знизити конкуренцію на ринку.

Також у деяких випадках держава залишає за собою право на провадження якоїсь діяльності.

Воно впливає рух капіталу. З одного боку, воно зацікавлене у залученні інвестицій, тобто в імпорті капіталу, а з іншого - необхідно захищати свої інтереси, наприклад, через встановлення максимально можливої ​​частки іноземного капіталу на підприємствах.

Добровільні експортні обмеження. Дія цього інструменту полягає в тому, що країна, яка імпортує певну продукцію, встановлює певні обмеження, з якими погоджується експортер. Але в більшості випадків експортер вимушено бере на себе зобов'язання щодо обмеження.

Відбуватися це може з різних причин: через політичний тиск чи загрозу у разі відмови застосування більш жорстких заходів, які мають протекціоністський характер.

Експортні субсидії - пільги, що надаються державою виробникам збільшення вивезення продукції. В результаті таких заходів виробникам стає вигідніше реалізовувати свою продукцію на зовнішньому ринку. Ці субсидії можуть мати прямий чи опосередкований характер. До них відносяться пільгове кредитування експорту, субсидування експорту, надання експортерам податкових пільг і т. д. Ці заходи заборонені до використання, але деякі держави їх все ж таки використовують, що може негативно позначитися на їхній репутації у світовому співтоваристві.

Демпінг є явище, коли експортер продає на світовому ринку свій товар за такою ціною, яка нижча за ціну аналогічного товару на внутрішньому ринку. Демпінг виникає внаслідок державної політики чи через монопольне становище фірми-експортера.

Міжнародні картелі - такі об'єднання експортерів, які з допомогою певних заходів обмежують конкуренцію між виробниками встановлення цін, вигідних лише цієї групи виробників. Домагаються вони цього у вигляді контролю над обсягами виробництва. Це можливо в тих галузях, де існує обмежена кількість продавців та попит за ціною нееластичний. Прикладами можуть бути сільськогосподарські та сировинні ринки.

Економічні санкції - Найбільш радикальна з усіх заходів. Вона означає заборону на ввезення з будь-якої країни або вивезення будь-якої продукції. Ці заходи можуть застосовуватися у різних ситуаціях. Але, зазвичай, торгове ембарго вводиться з політичних мотивів. А у разі відповідного рішення ООН санкції до певної країни можуть застосовуватись колективно.

Ці інструменти є основними в регулюванні зовнішньоторговельної політики, але існує й безліч інших: адміністративне регулювання, встановлення стандартів якості, норм безпеки тощо. У будь-якому випадку вони, як правило, спрямовані на захист вітчизняного виробника.

5. Лізинг як спосіб сприяння розвитку зовнішньоекономічних зв'язків

лізинг - це своєрідна форма оренди, відмінна від інших. При цьому відбувається відокремлення володіння майном від користування ним.

Лізинг – особлива форма фінансування купівлі різноманітного обладнання.

Як правило, лізингові операції здійснюються за допомогою фірм, що спеціалізуються на цій діяльності. Лізингова компанія - компанія, що надає в лізинг будь-який об'єкт на певних умовах лізингоодержувачу.

У лізингодавця виникають певні обов'язки:

1) укладання договору з купівлі-продажу з постачальником об'єкта на погоджених умовах;

2) інформування постачальника про необхідність постачання об'єкта на певних умовах;

3) підписання протоколу прийому після того, як об'єкт буде введено в експлуатацію.

Лізингодавець є власником об'єкта, що надається у лізинг. Лізингова компанія займається придбанням прав власності на майно у виробника, та був вона віддає їх у лізинг визначений термін. Надання деякого об'єкта в лізинг можна так:

1) майно "рухається" від виробника до користувача;

2) користувач спрямовує лізингової компанії лізингові платежі;

3) лізингова фірма спрямовує виробнику об'єкта оплату покупки.

Розмір і терміни лізингових платежів встановлюються під час укладання договору. У разі невиконання користувачем умов договору лізингодавець має право або розірвати укладений договір або використовувати надані йому гарантії.

Лізинг поширений, особливо у сфері міжнародних зв'язків. Усі умови та відносини між учасниками визначаються відповідно до договору. У лізингоодержувача також існують певні зобов'язання:

1) прийняти об'єкт правочину;

2) перевірити цілісність поставки та функціонування обладнання та зробити запис про це у протоколі;

3) при виявленні несправностей повідомити про це лізингодавцю, який вимагатиме від постачальника усунення несправностей або заміни даного обладнання;

4) після приймання об'єкта лізингоодержувач повинен взяти на себе права лізингодавця, які у нього є щодо постачальника.

У 1988 р. у Канаді проходила Міжнародна конференція, що стосується питань лізингу та факторингу. Під час її роботи було підписано Конвенцію про міжнародний факторинг та Конвенцію про міжнародний фінансовий лізинг. У цьому документі дається чітке визначення лізингу, розробляються певні правила.

Відповідно до цієї Конвенції лізинг - операція передачі користувачеві матеріального майна надає особою, яка попередньо відповідно до бажання користувача була обрана та придбана, на умовах виплати певних внесків (сума обумовлена ​​в договорі, з урахуванням амортизації майна). З цього визначення можна виділити деякі особливості:

1) фірма-користувач у перспективі отримує право на викуп даного майна;

2) це майно має бути використане для отримання певної вигоди, але не для особистих чи сімейних потреб користувача;

3) відносини між учасниками цього процесу мають бути врегульовані.

У тих випадках, коли об'єктом оренди виступають обладнання, прилади, машини та контрольні пристрої, виділяють декілька форм оренди:

1) короткострокова оренда – рейтинг. Це оренда терміном від кількох днів до півроку;

2) середньострокова оренда – хайрінг - терміном від року до 3 років;

3) довгострокова оренда – лізинг. Це оренда на строк до 20 років.

Усього існує близько 30 видів лізингу. Найчастіше використовуються такі класифікації.

За способом використання лізинг поділяється на виробничий та споживчий. Це від того, що фінансується - капіталовкладення чи споживчі товари, націлені тривале використання.

По предмету лізинг поділяється на рухомий та нерухомий. До рухомого відносяться верстати, обладнання, машини і т. д. А до нерухомого - будівлі та споруди.

За методом використання розрізняють індивідуальний та лізинг-бланко. Це від того, яка економічна мета використання предмета лізингу. Якщо підприємство збирається використовувати об'єкт лише собі, це індивідуальний лізинг. При лізингу-бланко підприємство піклується як про собі, а й підприємствах, які перебувають із нею у відносинах кооперації, оскільки задля забезпечення високої якості своєї продукції фірмі потрібні якісні комплектуючі, виробництва яких потрібно створення певних умов.

За характером взаємодії лізинг може бути чистим чи широким. При чистому продається лише сам предмет лізингу. При широкому надаються різні супутні послуги. Крім того, існує "мокрий" лізинг, при якому лізингокористувач має можливість отримати такі послуги, як технічне обслуговування цього предмета, ремонт, якщо виникне у ньому необхідність, страхування тощо.

За сферою надання об'єкта в лізинг - внутрішній (надається всередині країни) та зовнішній (Призначений для закордонного лізингоодержувача). При міжнародному лізингу виділяють експортний, імпортний лізинг та сублізинг. При імпортному лізингу лізингова фірма купує предмет лізингу там, а надає його вітчизняному виробнику. При експортному лізингу – навпаки.

Особливо виділяють фінансовий лізинг. При цьому виді лізингу лізингова компанія відповідає лише з питань, пов'язаних із фінансами, а відповідальність, пов'язана з використанням предмета, лягає на плечі орендаря. У цьому передбачається тривалий термін використання предмета, що означає практично взяття їх у кредит, оскільки повторна здача у найм не передбачається. Крім того, розірвання договору протягом терміну дії контракту неможливе. Угода у своїй обов'язково тристороннє, т. е. потрібен власник майна, що здається у лізинг.

Існують такі різновиди фінансового лізингу:

1) лізинг-стандарт. При цьому виробник продає об'єкт лізингу компанії, що спеціалізується на цій галузі, яка продає цей предмет споживачеві;

2) лізинг постачальнику. При цій формі відбувається поєднання ролей продавця та орендаря. Існує вид лізингу, який називається оперативним.

Він передбачає короткі терміни оренди, менші періоди служби обладнання, велика кількість послуг з ремонту, страхування та обслуговування. Для його застосування необхідні певні умови: наявність на ринку такого обладнання, яке вже було використане та ще придатне для подальшого користування, потреба повторної здачі обладнання в оренду за нижчу плату.

Таким чином, передбачається багаторазове надання даного предмета різним лізингоодержувачам. За допомогою цього виду лізингу можна зменшити терміни оренди, знизити ризик втрати чи псування майна, здавати цей об'єкт неодноразово. Цей вид лізингу використовується в тому випадку, якщо отриманих від використання обладнання грошей недостатньо для того, щоб покрити всю первісну вартість, за коротких термінів здачі в оренду і т.д.

У 1980-х роках. стали застосовувати нові види лізингу: зворотний та бай-бек.

Схема дії зворотного лізингу така: фірма, яка вже використовує обладнання, продає його спеціалізованої лізингової компанії для того, щоб у неї взяти це обладнання в лізинг.

Це дозволяє фірмі отримати від продажу частини основного капіталу, одночасно не припиняючи його експлуатації. Отримані кошти компанія може вкласти у свій бізнес. Це може бути дуже вигідно для цієї фірми в тому випадку, якщо доходи, отримані від продажу об'єктів лізингу, будуть вищими, ніж орендні платежі.

При лізингу бай-бек оплата провадиться специфічним чином, а саме постачанням продукції, виготовленої на даному устаткуванні.

Лізинг набуває все більшого поширення. Причина цього – вигоди всім учасників даного процесу. Переваги лізингу можна уявити, згрупувавши їх.

1. Фінансові переваги. У У деяких ситуаціях для підприємства це найбільш оптимальне вирішення проблеми нестачі будь-якого об'єкта при недостатності коштів на його покупку. Стає простіше реагувати зміни у ринкової структурі, лізингові платежі фіксовані на відміну рівня цін. Завжди існує можливість дійти найбільш оптимального варіанту, який влаштовував би всі сторони.

2. Інвестиційні переваги. Багатьом підприємств лізинг - чи не єдиний варіант отримання будь-якого устаткування, оскільки за взятті позички у банку потрібно значна сума власних коштів, а отримання будь-якого майна в лізинг передбачає наявність застави як цього самого майна. Так як майно знаходиться у власності лізингодавця, суттєво знижується ймовірність неповернення коштів. До того ж фірма може інвестувати заощаджені за рахунок лізингу кошти у свій подальший розвиток. І нарешті, згідно з існуючими податковими та правовими нормами в більшості випадків лізинг є більш вигідним, ніж кредит.

3. Організаційно-експлуатаційні переваги. За відсутності необхідності негайної виплати всієї вартості устаткування можна відразу ж розпочинати експлуатацію. Через війну використання цього об'єкта фірма отримує прибуток, частина якої йде сплату лізингових платежів, а частина залишається у розпорядженні орендаря.

4. Сервісні переваги Орендар отримує можливість скористатися цілою низкою таких послуг, як страхування, гарантія, транспортування тощо.

5. Обліково-бухгалтерські переваги. Витрати, пов'язані з лізингом, належать до поточних витрат, що дозволяє знизити оподатковуваний прибуток. Об'єкт, взятий у лізинг, залишається на балансі фірми-лізингодавця, а не на балансі орендаря.

Але в лізингу існують певні недоліки:

1) лізингові операції досить складні у плані розробки умов укладання договору та документального оформлення;

2) фірма-лізингодавець обов'язково повинна мати досить великий початковий капітал або таке джерело коштів, яке забезпечувало б стабільний дохід;

3) через інфляцію орендар втрачає частину коштів через підвищення залишкової вартості обладнання;

4) якщо порівнювати ціни обладнання і кредит, лізинг обходиться дорожче, оскільки ризик зносу повністю лягає на фірму-лізингодавця.

У зв'язку з швидким розвитком лізинговий бізнес має піддаватися певному правовому регулюванню, оскільки учасники цього процесу зацікавлені у точному виконанні зобов'язань.

Нині у світі спостерігається тенденція щодо зменшення перешкод розвитку лізингових відносин. Було прийнято численні закони та угоди.

6. Особливості зовнішньоторговельної політики різних країн

Звичайно, зовнішньоторговельна політика кожної країни є важливою для світової спільноти. Але якщо говорити про їх особливості, слід розглянути їх на прикладі найбільш впливових учасників міжнародної торгівлі.

Після Другої світової війни США зміцнили свою економіку і стали прихильниками створення стійких правил міжнародної торгівлі товарами та послугами, які сприяли б розвитку товарообігу.

У тому політиці відбивалися загальносвітові тенденції. Не оминула й тенденція лібералізації. Найбільш яскраво це помітно на прикладі мит.

У 1950-х роках. вони становили близько 40 %, якщо брати до уваги середні цифри. У 1970-х роках. їхня середня величина значно зменшилася і почала становити близько 7 - 10 %, а зараз вона знаходиться приблизно в межах 3-5%.

Уряди субсидують галузі, які виробляють продукцію, спрямовану експорт. Цей метод активно застосовується такими країнами, як, наприклад, США та Японія.

При створенні нового покоління ЕОМ держава фінансувала дослідні проекти та збільшувала відсоток амортизаційних відрахувань для обладнання, що використовується з цією метою. Це вже не прямі, а непрямі заходи.

Але економічно розвинених країн у деяких випадках використовують і пряме фінансування. Наприклад, у 1970 - 1980-х pp. США, Великобританія та Японія надавали компаніям, які займалися постачанням суден та нафтових бурових платформ, субсидії до 40%. Це тим, що така діяльність вигідна державі.

Крім того, низка таких країн, як Японія, Франція, Великобританія та інші фінансують діяльність деяких компаній за кордоном. Наприклад, організують виставки продукції.

Що ж до Росії, то на початок 1990-х гг. діяльність у зовнішньоторговельній області була суворо регульованою. Наприкінці 1980-х років. ситуація різко погіршилася: спостерігалося зменшення темпів зростання зовнішньої торгівлі та її роль для формування національного доходу переставала бути значною.

При здійсненні реформ у 1990-х роках. Держава різко змінила всю систему зовнішньоторговельних зв'язків. Важливу роль у цій галузі стали відігравати такі засоби, як встановлення мит, ліцензування, квотування тощо.

Оскільки Росія активно експортує свої мінеральні ресурси, то велика увага у зовнішній політиці почала приділятися адміністративному регулюванню експорту сировини. Для експорту ресурсів межі СНД було визначено спеціальні квоти.

Також були визначені спецекспортери: зовнішньоторговельні організації, які раніше були єдиними, хто здійснював діяльність у зовнішній торгівлі; регіональні експортери, які здійснюють експорт продукції, виробленої біля даного регіону; спільні підприємства, які експортують також власну продукцію.

При зміцненні рубля постраждали експортери продукції, і щоб пом'якшити цей удар, уряд знизив оподаткування товарів, призначених для експорту. Надалі система спецекспортерів показала свою неефективність і була скасована.

Імпортне регулювання був настільки жорстким. Застосовувалися лише заходи щодо санітарно-ветеринарного контролю, щодо забезпечення громадської безпеки та здоров'я.

Базовим методом регулювання є система митних тарифів, що діє з 1992 р. Надалі ставки неодноразово переглядалися.

Найближчими завданнями Росії у сфері зовнішньої торгівлі є: подальше врегулювання тарифної системи, адаптація умов таких організацій, як СОТ. До питання встановлення мит слід підходити гнучко і розумно. Наприклад, слід знизити мита ввезення продукції, не виробленої нашій країні, але необхідну неї (прогресивне і високотехнологічне устаткування).

Лекція № 3. Світові ринки товарів, праці та капіталу

1. Світові ринки товарів

Світові ринки товарів у час є досить складними об'єктами для аналізу та вивчення.

Світовий товарний ринок - це область товарно-грошових відносин між державами, які ґрунтуються на міжнародному поділі праці. Світові товарні ринки формуються під впливом багатьох факторів і мають ряд особливостей:

1) це ринки вже вироблених товарів, що продаються за межами національних рамок;

2) на ці товари, що переміщуються між країнами, діють не лише внутрішні, а й зовнішні попит та пропозиція;

3) ці ринки сприяють найбільш ефективному використанню факторів виробництва у тих чи інших галузях та регіонах;

4) завдяки їм з міжнародного товарного обміну виходять товари, що не відповідають стандартам якості за даних конкурентних цін.

Під час дослідження ринків проводиться оцінка їх обсягів, т. е. всі акти купівлі-продажу товарів від виробників до споживачів. А під ємністю мають на увазі потенційний попит за певних цін, кон'юнктури та ін. Світові ринки і самі впливають на рішення виробників, які визначають, що і в яких кількостях виробляти.

Найважливіша зовнішня ознака існування товарних ринків - міжнародний рух товарів та послуг та світова торгівля.

Модель товарного ринку показує взаємозв'язок між внутрішніми та зовнішніми обсягами попиту та пропозиції, встановлює обсяги експорту та імпорту та визначає рівноважну ціну.

І все-таки у тому, щоб розглядати функціонування товарних ринків, слід простежити історію їх виникнення. Це стало можливим завдяки міжнародному поділу праці та спеціалізації. Внутрішній ринок проходив етап становлення ще ранній стадії товарного господарства. Незабаром після виникнення ринки почали спеціалізуватись на певних групах товарів. З'являються невдовзі і національні та ринки, орієнтовані іноземних покупців.

У XVI ст. виникло мануфактурне виробництво. Воно було засноване на розподіл праці, і з'явилася можливість виготовляти товари у великих обсягах. Звичайно, міських ринків для цього було мало, і поступово вони стали перетворюватися спочатку на регіональні, потім на державні, а потім і на світові.

Світові ринки в порівнянні з національною економікою більш мінливі і схильні до впливу деяких зовнішніх факторів. Вони швидко реагують зміну попиту і кон'юнктури. Також на них впливають валютно-фінансові фактори, заходи держави у сфері регулювання зовнішньої торгівлі, монополізація. В цілому вся система розвивається швидше і динамічніше, ніж світова галузева структура суспільного виробництва.

На стан світових товарних ринків впливає рівень монополізації. Часто угоди та угоди укладаються між певним обмеженим числом учасників, що призводить до відносної замкнутості цих ринків. У таких умовах ринок перестає бути гнучким. На ньому представлено лише обмежену кількість виробників. Вони зазвичай мають серйозні переваги перед конкурентами, яким складно самостійно проникнути на ці ринки. Вони мають наукові розробки, канали збуту.

Валютно-фінансові чинники останнім часом посилюють свою роль. Багато в чому це відбувається завдяки плаваючому курсу валют. Різкі зміни валютних курсів змушують країни змінювати обсяги товарообігу. А зміна валютного курсу якоїсь впливової в економічному плані країни може вплинути на всю світову торгівлю.

Заходи, створені задля регулювання зовнішньої торгівлі, часом необхідні через складність її функціонування. Усі держави слідують своїм інтересам, прагнуть досягти високих соціально-економічних результатів. Держава намагається бути пов'язаною зі світовою спільнотою, в тому числі і за допомогою економічних інтересів.

Наразі відбувається постійна взаємодія двох тенденцій у зовнішньоекономічній політиці: з одного боку, прагнення лібералізації торгівлі між країнами світу, а з іншого боку, посилення протекціонізму, щоб захистити свою країну від надмірного проникнення іноземного капіталу та товарів через кордон. Держава може використовувати різні стратегії: імпорт, експорт, різні обмеження, заходи щодо стимулювання, ізоляцію, насичення дефіцитного ринку, протекціонізм, вільну торгівлю.

Під час аналізу діяльності товарних ринків велику роль грає вивчення структури. Вона залежить від ступеня конкурентного натиску на фірми, що вже утвердилися. У цьому увага приділяється як їх числу, але розмірним співвідношенням з-поміж них.

На ринку може бути багато фірм при домінуванні якої-небудь однієї, більшої та конкурентоспроможної.

Структуру ринків визначають за декількома показниками:

1) кількість конкурентів над ринком;

2) частка, відповідно до якої присутні конкуренти;

3) показники ринкової конкуренції.

Визначення кількості фірм-конкурентів, що діють на даному товарному ринку, не дає повних відомостей про наявність та рівень конкуренції між ними. Проте ці відомості необхідні визначення частки участі на ринку. І тому проводять деякі розрахунки: обсяг ринку, частка реалізації кожного постачальника. Підрахунок цих параметрів може проводитись у різному вираженні: натуральному чи вартісному. Це залежить від характеру товарів: якщо товар однорідний за своїм складом, слід використовувати для підрахунку натурально-речову форму, а якщо неоднорідний, то вартісну. У будь-якому разі підрахунок цієї інформації здійснюється на основі даних, представлених органами держстатистики або самими постачальниками на ринку. Далі складається ранжований список постачальників на товарному ринку, аналізується частка кожного учасника ринку в його діяльності, робляться висновки про ступінь їх розподілу (чи присутні вони в рівнозначних частках) і відбувається виявлення тих постачальників, які переважають тією чи іншою мірою на даному товарному ринку .

Водночас частка ринку не здатна визначити ринкову силу, хоча й є інформацією, яка є вкрай важливою і необхідною. Якщо частка товарного ринку перевищує 65%, це визнається домінуванням. Але й за менших відсотках домінування також може бути за умови наявності таких чинників, як незначна еластичність попиту, слабкі конкуренти, складність входу у цю галузь інших фірм тощо.

Різні показники концентрації на ринку дозволяють судити про рівень і ступінь його монополізації, тобто більш менш рівних частках учасників на ринку. Ступінь концентрації у галузі, яка вимірюється коефіцієнтом концентрації, є одним із ключових елементів у ринковій структурі. Саме вона визначає характер конкуренції та її кінцеві підсумки. Найвищим рівнем концентрації є монополія. При цьому на ринку виступає лише один продавець, який може встановлювати ціну на власний розсуд і всім диктувати свою волю. При монопсонії існує лише один покупець, що також вважається негативним явищем.

Але здебільшого у промислово розвинених країнах присутня олігополія. Це "середина" між монополією та досконалою конкуренцією. Ознаками, притаманними олігополії, є: наявність над ринком двох чи кількох фірм, конкуруючих між собою; наявність бар'єрів у разі спроб з боку інших фірм щодо входу до цієї галузі; існування на даному товарному ринку хоча б однієї великої фірми, за певних дій якої конкуренти зможуть адекватно відреагувати на це.

Продукція, вироблена олігополіями, може бути однорідною за своїм складом, або взаємозамінною. Але при цьому через обмежену кількість продавців на ринку кожен з них може певною мірою впливати на ціну продукції.

2. Міжнародний рух капіталу

Існує два основні підходи до визначення сутності руху капіталу. Цей поділ пояснюється розвитком ринку та змінами у розумінні змісту та ролі господарських зв'язків.

Вчені-економісти під міжнародним рухом капіталу розуміють рух одного з основних факторів виробництва. Це ґрунтується на тих чи інших передумовах більш ефективного виробництва товарів чи послуг. З цього погляду у центрі всього - ринок як універсальна цінність, але з індивідуальними особливостями кожної країни. При цьому країни підпорядковуються загальним "правилам гри" як на світовому, так і в деяких випадках на національних ринках.

З погляду політекономів, міжнародний рух капіталу – це приміщення фінансових ресурсів у іноземних державах з метою отримання вищого прибутку. При такому підході ринок виступає як засіб досягнення певних цілей на різних рівнях.

Ці два підходи різні. У Росії визнаються обидва і навіть існує думка, що ці визначення рівні. Але з часом протистояння теоретичного і практичного підходу стало менш помітним через зміни, що відбуваються в економіці.

У реальному (економічному) змісті рух капіталу - ключовий елемент у розвитку та функціонуванні світової економіки.

Капіталовкладення різняться залежно від характеру та форми.

1. За джерелами походження капітал має таке поділ.

1.1. Державний. Це кошти, виділені з державного бюджету будь-якої країни. Відбуватися це може лише за рішенням уряду. Формами такого капіталу є державні позики та позички, міжнародна допомога, кошти міжнародних організацій, тобто все те, що визначається міжурядовими домовленостями.

1.2. приватний капітал. Це все кошти, що йдуть з однієї країни до іншої з неурядових джерел, від приватних осіб. До нього належать інвестиції, кредитування (недержавне). При цьому держава все ж таки контролює їх більшою чи меншою мірою. Також є деякі методи, що дозволяють перетворювати державні інвестиції на приватні.

2. За характером використання існує такий підрозділ.

2.1. Підприємницькі капітали. Це найчастіше приватний капітал, який вкладається у виробництво якогось продукту та спрямований на отримання дивідендів.

2.2. Позичкові капітали. Вони являють собою кошти, які даються в позику заради отримання відсотків. У цій сфері переважає державний капітал, хоч і приватний присутній.

3. За термінами має таке поділ.

3.1. Короткострокові. Це вкладення менш як на 1 рік.

3.2. Середньострокові. Це вкладення строком на понад рік. Вони становлять найбільш значні капіталовкладення.

3.3. Довгострокові. До них відносять підприємницький капітал та державні кредити.

4. За цілями капіталовкладення існує такий підрозділ.

4.1. Прямі інвестиції. Це інвестиції, орієнтовані на довгострокову зацікавленість. Це приватний підприємницький капітал, що забезпечує контроль та управління тією чи іншою мірою.

4.2. Портфельні інвестиції. Вони не дають контролю за об'єктом вкладення, а забезпечують право на дохід у довгостроковій перспективі.

Але описана модель не цілком відповідає реальному стану речей. Вона недостатньо враховує численні форми операцій, пов'язані з інвестиціями (це справедливо щодо лізингу, селенгу, інжинірингу). До того ж, якщо слідувати схемі, то всі форми рівнозначні.

Наприклад, зараз визнаються найпріоритетнішими прямі інвестиції. Вони значно впливають на світовий бізнес і на всю світову економіку в цілому. За допомогою прямих інвестицій здійснюється забезпечення стабільного ринку або шлях на світовий ринок, це своєрідний "внутрішній ринок" для великих міжнародних корпорацій, інтереси конкретної фірми включаються до національних інтересів.

Розмірковуючи про прямі інвестиції з погляду економічного підходу, слід розглядати вузьке та широке світогосподарське визначення.

Вузьке визначення передбачає рух капіталу з метою отримання контролю за підприємством та встановлення міцних економічних зв'язків між країнами. У рамках цього підходу існує три способи утворення прямих іноземних інвестицій: освіта підприємства або розширення його за абсолютного володіння іноземців; позику терміном 5 років і більше. Але в цьому випадку нівелюється різниця між реальними інвестиціями з-за кордону та вкладення громадян цієї країни.

При широкому визначенні до прямих іноземних інвестицій ставляться як згадані форми руху капіталу, а й такі активи, як інвестиції неакціонерного типу тощо.

Різні трактування породили безліч суперечок у тлумаченні рішень деяких практичних питань.

Останнім часом значно збільшились прямі іноземні інвестиції.

Навіть саме поняття прямих інвестицій значно поширилося. Вперше воно було застосовано у 1999 р. У багатьох випадках міжнародні інвестиції закріплюються деякими угодами. Найчастіше це робиться за співпраці двох країн або застосовується за великих міжнародних угод. У таких документах конкретизуються поняття та узгоджуються дії з певних питань, що стосуються інвестиційної політики.

При взаємодії міжнародних інвесторів виникають деякі обставини, які мають не економічний, а політичний характер. Це з розбіжностями з деяких питань.

Великими інвесторами на світовій арені виступають, як правило, впливові учасники світової політики. Найчастіше економіка і політика дуже тісно переплітаються, тому інтереси в одній з цих областей залежать від дій в іншій.

Багато країн намагаються перенести політичні стандарти на економічну, у разі інвестиційну, область. З допомогою цих стандартів встановлюються пріоритети ринкового розвитку. Передбачалося б у цьому випадку, що міжнародна політика має будуватися лише на ринковій основі.

Наприклад, Міжнародна угода щодо іноземних інвестицій. Воно передбачало встановлення надмірно високих стандартів режиму та заходів щодо захисту інвестицій; досягнення нового рівня лібералізації, яка буде присутня на всіх стадіях виробничого процесу; створення юридичної основи посилення його действия; поширення прийнятих норм на всі країни, які вступили до Міжнародної угоди з іноземних інвестицій; передбачення заходів та принципів взаємодії з інтеграційними угрупованнями; надання країнам-членам сприяння у питаннях врегулювання інвестиційних спорів.

Але цей проект пропонував вирішення існуючих питань за допомогою заходів, які не враховують багато стандартів, інколи ж навіть порушують суверенні права держав. Саме тому спробу створення такого документа не було доведено до кінця і проект було відкладено.

У 2002 р. з'явилася пропозиція про нестандартний вимір міжнародної інвестиційної діяльності, зокрема справжнього стану та перспектив розвитку. Пропонувалося робити це за виміром ступеня використання можливостей і за рівнем економічного потенціалу країни, що розраховується за допомогою деяких показників.

Лекція № 4. Конкурентоспроможність країн світовому ринку

1. "Конкурентний ромб" М. Портера

Професор Гарвардської школи бізнесу Майкл Портер у 1990 р. випустив монографію "Конкурентні переваги націй". Він спробував виявити причини успіху країни у міжнародній конкуренції у тій чи іншій галузі за допомогою системи чотирьох показників – "конкурентного ромба". Ці показники носять загальний характері і формують середовище, у якому конкурують місцеві фірми.

"Конкурентний ромб" складається з наступної системи показників: факторні умови, умови внутрішнього попиту, споріднені та підтримуючі галузі, структура та стратегія фірм, внутрішньогалузева конкуренція.

У список факторних умов М. Портер включив такі групи умов:

1) людські ресурси, вони поділені окремі групи працівників, зокрема вчені вищої категорії;

2) природні ресурси, включаючи географічне розташування країни та клімат;

3) капітал, враховуючи решту національних відмінностей в умовах фінансування та різноманітності видів національних ринків капіталу;

4) науково-інформаційний потенціал, тобто всі накопичені країною знання, пов'язані з виробництвом товарів та послуг, наукові, ринкові, технічні тощо;

5) інфраструктура, а саме тип, якість та вартість видів інфраструктури, що впливають на конкурентоспроможність. До цієї групи також відноситься все, що впливає на якість життя у певній країні, роблячи її привабливим місцем для проживання.

Головною ідеєю М. Портера є ідея, що основні конкурентоспроможності чинники країною не успадковуються, а створюються. Причому найважливіше значення мають темпи створення та механізми вдосконалення факторів, тобто ефективність їх використання.

Також велике значення має класифікація факторів на базисні та розвинені, загальні та спеціалізовані. Міжнародна конкуренція для країни починається з конкуренції на основі базисних факторів – некваліфікованої робочої сили чи природних ресурсів. Але М. Портер вважає, що конкурентоспроможність, заснована на базисних факторах, неміцна, тому що на світовий ринок можуть вийти інші країни з дешевшими природними ресурсами або працею, може змінитися виробничий процес і т. д. Наприклад, Нова Зеландія вирощувала ківі свого монопольного панування на світовому ринку отримувала значні прибутки. Але пізніше Італія та Чилі почали продавати ківі, і Нова Зеландія втратила монопольну перевагу. Це разом із іншими причинами створило їй великі економічні проблеми. Найчастіше розвинені чинники створюються з урахуванням базисних, та їх набагато складніше продублювати.

У наукомістких галузях базисні чинники не дають вирішальної переваги. До того ж, ТНК можуть отримати їх в інших країнах за рахунок зарубіжних інвестицій. Щоб забезпечити конкурентні переваги на світовому ринку, фактор має бути високою мірою спеціалізований, пристосований для потреб конкретної галузі промисловості. Тому нестача окремих базисних факторів може бути не слабкістю, а сильною стороною у конкурентній боротьбі, спонукаючи компанії здійснювати нововведення та вдосконалення.

Незважаючи на глобалізацію конкуренції, умови внутрішнього попиту досі мають велике значення. У цьому головну роль грає обсяг внутрішнього попиту, яке якість і відповідність тенденціям розвитку попиту світовому ринку. Виграють у конкурентної боротьби країни, де розвитку певного сегмента ринку приділялася більшу увагу у зв'язку з особливими внутрішніми умовами, тоді як попит цієї продукції інших країнах був поки невеликий. Наприклад, Японія після війни, відновлюючи інфраструктуру, почала розвивати транзисторний зв'язок (цьому сприяла гористість країни, оскільки кабельні комунікації коштували дорожче). Інші країни повільно відмовлялися від кабельної мережі. Таким чином, Японія зайняла лідируючі позиції.

Ще більше, ніж сегментний склад попиту, значення мають "якості" виробничих та приватних споживачів. Компанії країни виграють, якщо їх споживачі є за світовими стандартами найбільш вимогливими та кваліфікованими. Якщо японська фірма може продати відеомагнітофон у себе в країні, вона його продасть у будь-якій точці земної кулі.

Підприємства можуть фінансувати нововведення і вдосконалюватися залежно та умовами попиту, притаманних даної країни. Наприклад, у Японії вітається "легка, тонка і маленька" продукція, оскільки люди живуть у невеликих будинках, із малою звукоізоляцією. Кондиціонери тут мають бути безшумними, на відміну від умов США. Також про вимогливих та досвідчених покупців в окремій країні говорять національні захоплення. Наприклад, у Великій Британії це садівництво. Іноді відбувається навпаки, коли ці національні захоплення є наслідком розвитку висококонкурентоспроможної національної галузі.

Бажано, щоби цей національний підвищений попит випереджав майбутній попит світового ринку. Наприклад, високі вимоги до захисту навколишнього середовища в Скандинавії сприяли розвитку там відповідних технологій, які згодом створили для промисловості пріоритетну нішу на світовому ринку.

Якщо склад попиту складний та випереджає міжнародний, обсяг та характер розвитку внутрішнього попиту можуть збільшити конкурентну перевагу галузі промисловості. Великий внутрішній ринок впливає інвестиційні рішення у тих галузях, де велика економія на масштабах, високий рівень невизначеності і великі потреби у НДДКР. Позитивною якістю великого ринку є присутність на ньому внутрішньої конкуренції. В інших умовах великий внутрішній ринок може бути негативним явищем, оскільки фірми втрачають стимули до постійного оновлення та вдосконалення.

Споріднені и підтримуючі галузі – також важливий показник національної конкурентної переваги. Ці галузі надають допоміжне обладнання та напівфабрикати високої якості. М. Портер наголосив на одній особливості цієї детермінанти: найчастіше конкурентоспроможними є не окремі галузі, а "групи", або "кластери", галузей, де компанії інтегруються по горизонталі та вертикалі. І ці групи мають тенденцію до концентрації у межах обмеженого географічного простору. Наприклад, у США автомобільна промисловість традиційно була зосереджена в районі Детройту, Силіконова долина у Каліфорнії – центр комп'ютерної промисловості. Також взаємодія родинних галузей може позитивно вплинути міжнародну конкурентоспроможність.

Стратегія та структура фірм, внутрішньогалузева конкуренція - Група сильно відрізняються один від одного, але особливо важливих для розуміння конкурентних переваг факторів. Цілі, методи та стратегії організації фірм значно різняться у різних країнах. Національні особливості впливають спосіб менеджменту фірм і види конкуренції. У світі немає універсальних систем управління. З недавнього часу відмінності у діловій культурі різних країн почали зараховувати до чинників їхньої міжнародної конкурентоспроможності. Наприклад, сильно різняться "образи" Німеччини та Італії на світовому ринку. Італія є першим у дизайні, в деяких фрагментованих галузях (меблі, світильники, пакувальні машини, вовняні тканини, взуття). А Німеччина лідирує у галузях із важливим технічним компонентом продукції. Донедавна начальство, як правило, мало технічну освіту. Вкрай важливо, щоб спеціалізація країни у міжнародному поділі праці відповідала її діловій культурі.

Тимчасова перспектива має важливе значення для міжнародної конкурентоспроможності компанії, у якій будується діяльність, але це залежить насамперед від складу її інвесторів.

Внутрішньогалузеву конкуренцію можна назвати каталізатором усієї системи даних факторів, оскільки наявність "своїх" конкурентів набагато сильніше стимулює розвиток виробництва, ніж іноземна конкуренція. Усередині країни компанії перебувають у рівних умовах щодо вартості робочої сили, сировини, законодавства, тому їм доводиться вигадувати щось нове.

Також на конкурентоспроможність держави може вплинути на випадок. М. Портер у схемі ромба випадковість (як і держава) позначив пунктиром. Випадковими подіями, що впливають на розвиток конкурентоспроможності, можуть бути: військові конфлікти, політичні рішення іноземних урядів, винаходи, різке зростання світового локального попиту, різке підвищення цін на ресурси і т.д.

Держава був включено М. Портером в основні детермінанти ромба. Він вважав, що пряме державне втручання негативно впливає конкурентоспроможність. Держава грає роль каталізатора. Воно не створює конкурентоспроможних галузей. Держава в будь-якому випадку повинна змушувати компанії ставити собі вищі цілі та підніматися на нові, вищі рівні конкурентоспроможності. Але роль держави, за винятком перших стадій міжнародної конкурентоспроможності, має бути непрямою.

У сфері зовнішньої торгівлі є чимало проблем. Одна з найважливіших - одночасне забезпечення інтересів як національної економіки в цілому, так і окремих підприємств та фірм, які також беруть участь у міжнародному обміні. Для вивчення цієї проблеми необхідно з'ясувати, яким чином деякі фірми конкретних країн отримують суттєві переваги перед іншими в певних галузях. Знайти відповідь на це питання намагалися багато економістів. Свою теорію висунув і М. Портер, американський вчений економіст. Він проаналізував діяльність компаній із десяти найбільш розвинених в індустріальному плані країн, на які в сумі припадає майже половина всього світового експорту товарів та послуг. Його концепція називається "міжнародна конкурентоспроможність націй".

Конкурентоспроможність кожної країни на світовій арені визначається чотирма взаємопов'язаними компонентами.

1. Факторні умови М. Портер не обмежує фактори, що є спочатку. Він додає і нові, які можуть виникнути у процесі виробництва. Наприклад, впровадження нових технологій за нестачі ресурсів.

2. Умови попиту. Попит є визначальним компонентом у розвиток фірми. Йдеться тут не лише про внутрішній попит, а й про зовнішній, оскільки можливості виходу фірми на зовнішній ринок можуть дуже впливати на ситуацію на фірмі. У цьому такі можливості фірми можуть визначатися як економічними умовами, а й національними особливостями. Підхід М. Портера висуває першому плані вимоги, що пред'являються внутрішнім ринком окремих компаній.

3. Стан галузей. Це важлива умова, оскільки такі галузі забезпечують безперебійну роботу галузі, починаючи від поставок обладнання і закінчуючи різними фінансовими структурами та зв'язками з клієнтами та постачальниками.

4. Стратегія фірми якої вона дотримується у цій конкурентній ситуації. Для досягнення успіху в міжнародній діяльності просто потрібна гнучка стратегія на світовому ринку та відповідна певна структура. Стимулом для цього може бути конкуренція на внутрішньому ринку. Її відсутність негативно позначиться ефективності виробництва та можливості серйозного конкурування коїться з іншими фірмами.

Але для кожної країни поєднання цих умов буде своїм. І відповідно до цього М. Портер виділив чотири етапи життєвого циклу країни.

1. Етап факторів виробництва. На цій стадії країни використовують конкурентні переваги, пов'язані з дешевою робочою силою, родючою землею тощо.

2. Етап інвестицій. На цьому етапі від інвестиційної активності держави та фірм цієї країни залежить конкурентоспроможність національної економіки. При цьому дуже важливим є вміння національних виробників - ефективно використовувати та вдосконалювати зарубіжні технології. Збільшення обсягу інвестицій веде до виникнення більш передових факторів та створення сучасної інфраструктури.

3. Етап нововведень. Він характеризується присутністю вже всіх чотирьох факторів конкурентної переваги у багатьох галузях, які перебувають у взаємозв'язку та взаємодії між собою. При цьому збільшується кількість галузей, які мають змогу конкурувати на світовому рівні. У зв'язку зі зростанням особистих доходів населення та внутрішньої конкуренції, яка відіграє стимулюючу роль, споживчий попит стає різноманітнішим.

4. Етап багатства. Він характеризується спадом виробництва. Вже існуючий достаток рухає економіку. На цій стадії компанії досягли певного рівня і намагаються зберегти свої позиції, причому практично не використовується активне інвестування. У своїй діяльності вони використовують не якісь нові стратегії, а ті, що перевірені часом, тобто засновані на державній підтримці.

Для кожної з цих стадій М. Портер виділив основні рекомендації щодо економічної політики цих країн.

Економікам, які перебувають на стадії факторів, він рекомендує підтримувати внутрішню макроекономічну, а також політичну стабільність, досягти високого рівня освіти, верховенства закону. Також їм необхідно створювати та розвивати фізичну інфраструктуру, відкривати ринки та використовувати передові технології інших країн.

Економікам на стадії інвестицій він радить вкладати кошти у вдосконалення фізичної інфраструктури, наукові дослідження, розвиток "кластерів". Крім того, необхідно створити умови для випередження розвитку зарубіжних технологій та розвитку потужностей по всьому ланцюжку від видобувних до обробних галузей.

Економікам, які перебувають на етапі нововведень, варто приділити увагу подальшому розвитку "кластерів"; створити мережу дослідницьких організацій, що своєю чергою включає як наукові лабораторії, а й підготовку фахівців відповідного рівня; створювати для фірм такі умови, які б сприяли розвитку нових стратегій та нововведень.

Теорія М. Портера була застосована практично такими країнами, як США, Австралія, Нова Зеландія. У 1990-х роках. вона стала основою державних рекомендацій підвищення конкурентоспроможності продукції цих країн світовому ринку.

2. Екологічна політика

У світовому співтоваристві існують проблеми, що стосуються кожної країни, кожної людини. Ці проблеми називають глобальними. Для їх вирішення недостатньо зусиль будь-якої однієї, навіть з великими можливостями країни чи групи країн. Для цього необхідно залучати різноманітні ресурси з усього світу та грамотно об'єднувати зусилля щодо їх вирішення. Таких проблем дуже багато, але п'ять найголовніших із них – екологічна, демографічна, природоресурсна, роззброєння та нерозповсюдження ядерної зброї, боротьба з тероризмом.

Сьогодні на перший план вийшла екологічна проблема. Забруднення навколишнього середовища, видобуток ресурсів, демографічне зростання та інші схожі проблеми призводять до істотної зміни умов життя людини та стану атмосфери. Так, екологічна проблема стала світовою та набула низки економічних аспектів. Натомість для неї характерна тенденція загострення.

Вперше на світовому рівні про екологічну проблему заговорили у 1970-х роках. у рамках Римського клубу. Ним розглядалися питання, пов'язані з порушенням довкілля та екології та впливом на людину цих факторів. Тоді передбачалося зосередити увагу на зменшенні впливу господарську діяльність і скорочення темпи зростання населення. Ці заходи мали проводитися з допомогою регламентації економічного зростання.

Але тепер стало ясно, що таких заходів недостатньо і самі вони не дають бажаного ефекту необхідною для того ступеня. Все більший розвиток країн має і свій зворотний бік: з'являються нові та дедалі небезпечніші тенденції та проблеми (ядерні відходи, зміна клімату на планеті). Вони охоплюють як економічно розвинені і високотехнологічні країни, а й практично всю територію Землі.

Ці проблеми не тільки погіршують і без того неблагополучну ситуацію, але й прискорюють темпи забруднення навколишнього середовища: багато сучасних показників вже не можна порівняти з аналогічними в попередні періоди. У XX ст. знищено чверть усіх оброблюваних земель та понад дві третини лісів. За останні 30 років забруднення води збільшилося більш ніж у 10 разів, а виробництво зросло у 2,5 рази. Багато фахівців говорять і про проблему забруднення космосу, тому що за останні роки в ньому накопичилося безліч вже не потрібних нам об'єктів, багато з яких не можна повернути на Землю – це може спричинити серйозні та непоправні наслідки.

При цьому явному та швидкому погіршенні екологічних показників витрати на охорону природи зросли всього в 3,5 рази, причому існує тенденція, при якій цей розрив збільшується ще більше.

Співробітництво в екологічній сфері передбачає взаємодію країн, оскільки багато хто з них (що розвиваються і країни з перехідною економікою) не мають достатньої кількості коштів для подолання екологічної загрози. Звісно, ​​більшість шкідливих викидів посідає розвинені країни, але, за прогнозами фахівців, " вклад " у цій галузі країн до середини XXI в. збільшиться з 28% (на сьогодні) до 40%.

У вирішенні цієї проблеми необхідно спиратися на міжнародний рівень. Ще 1983 р. було створено Всесвітню комісію з навколишнього середовища та розвитку в рамках Організації Об'єднаних Націй.

У 1992 р. проводилася конференція в Ріо-де-Жанейро з розвитку та навколишнього середовища. На ній було прийнято "Порядок денний на XXI століття", який містив ряд положень. Головними з них є: права людей на здоров'я, охорону навколишнього середовища, дотримання інтересів майбутніх поколінь, внесення змін до технологій та методів виробництва та споживання.

Сучасні екологічні проблеми мають і політичний характер. Це стосується насамперед сфери створення та проведення випробувань ядерної зброї. Співпраця у цій сфері потребує особливої ​​уваги, хоча найчастіше обмеження щодо використання небезпечних речовин, ядерної зброї та інше йдуть у розріз із національними інтересами тієї чи іншої країни.

Для вирішення екологічних проблем не застосовуються ринкові методи, що стосується й інших глобальних проблем. Для цього потрібні адміністративні та інші непрямі заходи. До перших належать заборони, обмеження, встановлення певних стандартів, обов'язків проводити експертизи і т. д. До непрямих відносяться: штрафи, платежі, спеціальні податки та збори, створення природоохоронних фондів та ін.

Цей період, що характеризується загостренням екологічних проблем, виникненням катаклізмів, змусив багато країн об'єднати зусилля. Існує низка заходів, які необхідно вжити для забезпечення екологічної безпеки: усвідомлення всієї гостроти екологічної проблеми, розробка та здійснення послідовних заходів у цьому напрямку, постійний контроль за станом довкілля, притягнення до відповідальності за порушення природоохоронного законодавства, забезпечення контролю за зведенням екологічно небезпечних об'єктів, екологічне виховання населення тощо.

Всім цим питанням була присвячена конференція ООН у Кіото у 1997 р., у якій взяло участь понад 120 країн. Обговорювалися заходи щодо залучення коштів країн з усього світу, було встановлено граничні рівні викидів для кожної країни (причому країни можуть продавати свої квоти одна одній).

У 2000 р. відбувся форум у Гаазі. На ньому країни спробували усунути ті недоліки, які все ж таки існують у рамках квотування, та усунути недоліки у програмі зі скорочення викидів в атмосферу.

Як би там не було, країни всього світу розуміють всю значущість екологічної проблеми та намагаються координувати свої дії у природоохоронній сфері.

Державна політика, яка з певними цілями, може істотно проводити формування конкурентних переваг різних країн. Останні десятиліття вона дедалі частіше здійснюється з допомогою проведення активної екологічної політики у межах економічної стратегії найрозвиненіших держав. Держава змушена втручатися у вирішення екологічних проблем, тому що ринкові механізми власними силами поки що не можуть враховувати екологічні витрати в ціні товарів. Це сфера, в якій фірми не завжди одержують негайний прибуток, але вигоди для нації в цілому значно вищі за вигоди, які отримують окремі компанії.

М. Портер вважає, що екологічна політика не впливає негативно на конкурентоспроможність держав, оскільки країни з найсуворішим природоохоронним законодавством найкраще економічно розвинені. Навпаки, екологічна політика сприяє підвищенню конкурентоспроможності держав, галузей та окремих фірм. Це доводять і наукові дослідження, і практичну діяльність фірм. На рівні держав екологічно орієнтована економіка сприяє підвищенню конкурентоспроможності нації в цілому, оскільки покращується місце існування, підвищується якість і збільшується тривалість життя працездатного населення. Іноді окрема компанія не отримує відразу ж прибутку від вкладень в охорону навколишнього середовища, але для всієї країни такі переваги переконливіші.

Розвинені країни використовують екологічне законодавство та економічні важелі природоохоронної політики підвищення конкурентних переваг фірм й у кінцевому підсумку держави загалом. З цією метою вони стимулюють ранній попит на екологічно чисту продукцію, підвищують поінформованість споживачів, проводять збалансовану політику щодо іноземних інвестицій, заохочують впровадження екологічно чистих технологій та розвивають нові екологічні галузі. При цьому особливо важливо приймати першими в порівнянні з іншими країнами суворі стандарти та норми, постійно посилювати їх і контролювати їх виконання. Це дає технологічну перевагу у конкурентній боротьбі.

У деяких галузях економіки суб'єктами конкурентної боротьби є фірми, а чи не держави. Фірми розглядають екологічно орієнтоване виробництво як додаткові можливості, новий засіб підвищення конкурентоспроможності. Це може досягатися за рахунок таких факторів:

1) економія сировини та енергії веде до прямого зниження витрат виробництва завдяки скороченню виробничих витрат, мінімізації втрат та переробці відходів;

2) більшість екологічних проблем є додатковими можливостями для фірм, головною передумовою яких є постійне вдосконалення технологій; Найбільші конкурентні переваги отримують фірми, які раніше інших здійснюють капіталовкладення в екологічно чисті технології.

Останнім часом фірми самі вимагають від держави посилення законодавства набуття переваг над конкурентами. Ця тенденція поширюється як на окремі фірми, а й країни.

3. Стадії конкурентного розвитку країн

М. Портер виділив чотири стадії конкурентоспроможності національної економіки відповідно до чотирьох рушійних сил - це фактори виробництва, інвестиції, нововведення та багатство. На перших трьох стадіях відбувається постійне зростання конкурентоспроможності національної економіки, що зазвичай поєднується зі зростанням національного добробуту. Четверта стадія означає поступове уповільнення зростання і зрештою занепад.

1. Стадія, що рухається факторами виробництва. На цій стадії майже всі володіють конкурентоспроможністю галузі промисловості країни набувають переваги завдяки базисним факторам виробництва, в основному природних ресурсів та робочої сили низької кваліфікації. У " ромбі " виділяються лише факторні умови, інші його складові розвинені слабо. Місцеві фірми конкурують виключно на базі ціни в галузях, які вимагають недорогої та широкодоступної технології виробництва продукту.

Одна з головних відмінностей перших трьох стадій конкурентного розвитку – це спосіб, яким фірми одержують технологію. На факторної стадії компанії її в основному не самі виробляють, а отримують від інших держав. Це відбувається за допомогою імітації іноземного капітального обладнання, що купується. Більш досконалий дизайн продукту та технології отримують за допомогою пасивних інвестицій у заводи "під ключ" або безпосередньо від іноземних фірм, які мають у цій країні виробництво чи відповідні угоди з місцевими виробниками.

На зовнішні ринки продукція надходить переважно через іноземних посередників. На цій стадії дуже невелика кількість національних фірм має контакти із кінцевими споживачами. Внутрішній попит на товари, що експортуються, може бути невеликим або зовсім відсутнім. Економіка на цій стадії чутлива до коливань світового циклу та курсів валют, що впливають на попит та відносні ціни. Вона також уразлива до втрати факторної переваги перед іншими країнами. Хоча володіння удосталь природними ресурсами може забезпечувати високий національний дохід на душу населення протягом тривалого часу, факторна економіка має слабку базу для безперервного зростання виробництва.

Факторну стадію пройшли багато країн. На ній знаходяться практично всі держави, що розвиваються, а також країни з перехідною економікою. Деякі процвітаючі країни з багатими на природні ресурси (Канада та Австралія) теж знаходяться на цій стадії. Небагато країн взагалі йдуть далі за факторну стадію. Внаслідок протекціоністського захисту діапазон місцевої промисловості може розширитися за рахунок імпортозаміщення, але конкурентної переваги на світовому ринку це не дасть.

2. Стадія, що рухається інвестиціями. На цій стадії національна конкурентна перевага базується на бажанні та здібності країни та її фірм до активного інвестування, фірми інвестують у будівництво сучасних, ефективних та часто великомасштабних підприємств, оснащених найкращою доступною на глобальних ринках технологією. Типово, що така технологія зазвичай на покоління відстає від світових лідерів. Однак на цій стадії іноземна технологія та методи не тільки застосовуються, до них вносяться покращення. Здатність країни вбирати і покращувати іноземну технологію - необхідна умова виходу на стадію, що рухається інвестиціями, і є головною відмінністю від факторної стадії.

Запекла внутрішня конкуренція у конкурентоспроможних галузях змушує фірми безупинно інвестувати про те, щоб знижувати витрати, поліпшувати якість продукції, запроваджувати нові моделі та модернізувати процеси. На сучасних заводах наймають найбільш кваліфікованих робітників і зростаючий корпус технічного персоналу, який все ще отримує відносно низьку зарплату. Національні фірми починають встановлювати власні канали збуту, а також прямі контакти із споживачами та продавати продукцію під своєю маркою.

Інвестиційний шлях до конкурентної переваги можливий лише у певному класі галузей: там, де велика економія на масштабі, потрібні великі капіталовкладення, проте частка у витратах виробництва витрат на зарплату значна; виробляється стандартизована продукція, технологія легко передається і є численні джерела отримання технології виробництва продукту.

Для інвестиційної стадії характерний швидке зростання зайнятості, зарплати та факторних витрат. Починається втрата конкурентних позицій у галузях та сегментах, чутливих до зміни цін. Економіка стає менш уразливою по відношенню до глобальних криз та коливань курсів валют. Банкрутство в деяких галузях та раптова втрата переваги в інших завжди матимуть місце. Це з невизначеністю під час виборів відповідної іноземної технології.

Адекватна роль держави на інвестиційній стадії відбиває джерела конкурентних переваг цьому етапі. Вона може бути суттєвою у таких галузях, як напрямок дефіцитного капіталу у певні галузі; підтримка фірм, діяльність яких пов'язана із ризиком; здійснення тимчасового протекціонізму з метою заохочення становлення національних фірм та будівництва підприємств необхідного ефективного масштабу; стимулювання придбання іноземної технології та вплив на нього, а також сприяння експорту.

Модель розвитку, що рухається інвестиціями, вимагає національного консенсусу, що віддає перевагу інвестиціям та довгостроковому економічному зростанню на шкоду поточному споживанню та розподілу доходу. Такий консенсус був очевидним у Японії та Південній Кореї. Ефективне формування політики на цій стадії вимагає політичного процесу, який дозволяв би приймати непопулярні та важкі рішення, а також забезпечував довгострокову перспективу. Політичний тиск на уряд під час проведення такої політики найчастіше веде до того, що, незважаючи на добрі наміри, деякі важливі складові інвестиційної моделі не вдається реалізувати. Це веде до нездатності подолати факторну стадію.

Інвестиційна стадія реалізована досить давно, у тому числі на основі переливу капіталу між країнами або залучення іноземної технології та навіть персоналу. Серед факторів, що сприяли її реалізації, слід згадати велику глобалізацію ринків вихідних матеріалів, технології та капіталу та агресивнішу національну промислову політику. Проте дуже небагато країн виходять на цю стадію. У післявоєнний період повною мірою це вийшло тільки в Південній Кореї та Японії. Тайвань, Сінгапур, Гонконг, Іспанія та Бразилія подають ознаки досягнення цієї стадії, але у них не вистачає деяких істотних її елементів - або досить розвинених факторів, конкурентоспроможних фірм, внутрішньофірмових можливостей покращувати технологію, контрольованих національними фірмами міжнародних каналів збуту, або присутності дієвої внутрішньої конкуренції. і т.д.

3. Стадія, що рухається нововведеннями (інноваціями). На цій стадії повний "ромб" є в низці галузей. Працюють усі детермінанти, та їх взаємодія максимально. Ця стадія називається "рухомою інноваціями", тому що фірми не тільки отримують методи та технології інших націй, але й створюють свої оригінальні технології.

Факторні умови роблять конкурентну перевагу дедалі рідкісними. Нестача окремих факторів стимулює інновації, виникають нові механізми створення розвинених та спеціалізованих факторів та їхнього постійного вдосконалення.

Фірми на інноваційній стадії економіки конкурують на світових ринках у більш диференційованих сегментах промисловості. Вони продовжують конкурувати за ціною, але на основі високої продуктивності праці. Чутливі за ціною менш складні сегменти вони поступово поступаються іншим країнам. Фірми конкурують на основі своїх глобальних стратегій і мають власні збутові та обслуговуючі міжнародні мережі поряд з зростаючою репутацією марки за кордоном. У тих галузях, де структура сприяє розриву вартісного ланцюжка, створюється зарубіжне виробництво - або скорочення витрат, або заповнення окремих недоліків внутрішнього " ромба " . Таким чином, інноваційна стадія є одним із етапів значного прямого зарубіжного інвестування.

Зазвичай деякі галузі промисловості країни випереджають інші у переході до інноваційної стадії, отримавши конкурентні переваги вищого класу. Удосконалення поширюється інші галузі. На інноваційній стадії економіка має найбільшу опірність до зовнішніх подій і макроекономічних коливань, особливо коли країна набуває здатності розширювати "кластери". Промисловість менш уразлива до цінових шоків та руху курсів валют, оскільки вона конкурує на основі технології та диференціації продукції. Глобалізація стратегії фірм створює додатковий буфер проти таких вагань. Збільшення числа процвітаючих фірм зменшує залежність від одного конкретного сектора.

Для інноваційної економіки характерна також міжнародна позиція, що зміцнюється, по ряду передових послуг, що відображають удосконалення конкурентних переваг у промисловості. Усі рухомі інноваціями економіки мають вищу частку внутрішніх послуг, ніж країни більш ранній стадії розвитку. Однак, чи буде в країни широка база для міжнародної конкурентоспроможності у послугах, залежить від низки факторів, у тому числі від розвитку галузей, що підтримують. Там, де заборонено комерційну рекламу на телебаченні (наприклад, у Німеччині), фірмам важче вийти світовий ринок.

Роль держави у цій стадії помітно відрізняється від попередніх. Спричиняють поштовхи до інновації, здатність це робити і сигнали, в якому напрямку йти, повинні в основному виходити від приватного сектора. Економіка розширюється, і держава не може встежити за кожною галуззю, що вже існує і знову створюється, як і за зв'язками між ними. Зусилля держави мають спрямовуватися на непряме стимулювання. У створенні факторів лідируючу роль мають відігравати фірми.

Великобританія, наприклад, вийшла інноваційну стадію у першій половині ХІХ ст. США, Німеччина та Швеція – XIX-XX ст., Італія та Японія – лише у 1970-ті рр. ХХ ст.

4. Стадія, керована багатством. Вихід країни на цю стадію – початок занепаду. Її рушійна сила – багатство, яке вже досягнуто. Проблема в тому, що економіка, яка рухається раніше досягнутим багатством, не може це багатство підтримувати. Найголовніша причина - мотивація менеджерів, інвесторів, індивідів змінюється у тому напрямі, яке сприяє систематичним капіталовкладенням в інновації, а тим самим удосконаленню. Висуваються нові цілі, часто дуже виправдані у соціальному плані, замість тих, які підтримували прогрес економіки.

До управління компаніями на зміну підприємцям-піонерам, творцям промислових імперій приходять фінансисти. Престиж роботи у промисловості поступається місцем іншим видам кар'єри. Тенденція до збільшення податків на багатство зі зростанням добробуту нації знижує стимули до інвестування у промисловість. Хронічне недоінвестування скрізь є парадоксальною ознакою економіки, що рухається багатством. Переважають інвестиції у фінансові активи. Поширюються злиття та поглинання фірм, що створює ілюзію прогресу, не формуючи нового бізнесу та часто ще більше уповільнюючи інновації.

Зримі сигнали вступу економіки на цю стадію виявляються повільно, у зв'язку з інерцією, створеної лояльністю споживачів і досить міцними позиціями над ринком.

Проте щойно починається втрата позицій у деяких високопродуктивних галузях і сегментах, вона поширюється інші галузі у вигляді " декластеризації " . Економічний спектр звужується, конкурентна перевага втрачається спочатку в базисних галузях промисловості та готових виробах, пізніше – у виробництві компонентів, потім – обладнання. Де-не-де конкурентна перевага зберігається, наприклад у галузях, де в країни є унікальний попит або добре розвинені суміжні галузі. Іноземні фірми, що все більше отримують реальну конкурентну перевагу, набувають національних компаній та інтегрують їх у свої глобальні стратегії на основі бази, розташованої в іншій країні.

Багато галузей скорочуються та починають конкурувати на основі ціни. Спектр галузей, у яких можна утримати конкурентну перевагу, стає недостатнім для забезпечення зайнятості та підтримки зростаючого життєвого рівня.

М. Портер вважає, що класичним прикладом країни, що вийшла на стадію, що рухається багатством, наприкінці 1980-х років. була Великобританія.

Прогрес економіки не є неминучим. Багато країн з цілого ряду причин не можуть зрушити з першої чи другої стадії або, вийшовши на стадію, що рухається багатством, знову опиняються на факторній стадії. Найбільш важливими умовами просування країни на більш високу стадію є такі.

механізми формування факторів виробництва. Потенціал економіки обмежується кількістю та особливо якістю факторів. Добре функціонуючі механізми, що створюють і покращують фактори, забезпечують основу для конкурентної переваги вищого порядку, оскільки кожна з перших трьох стадій потребує більш розвинених і спеціалізованих факторів.

Мотивація. Для переходу на більш високі стадії потрібні робітники та менеджери, зацікавлені у високих заробітках і відповідно до тривалості робочого дня, пошуку шляхів для зростання прибутковості фірми. Для підтримки мотивації важливо, щоб працівники були впевнені у отриманні винагороди за наполегливу роботу та хороші ідеї. Власники капіталу також мають бути мотивовані стійке інвестування.

Внутрішня конкуренція Запекла конкуренція серед місцевих виробників у широкому спектрі галузей необхідна для стимулювання інновацій та вдосконалення конкурентної переваги. Конкуренція допомагає подолати інерцію. Активне суперництво місцевих фірм має важливий побічний ефект для інших детермінант "ромба".

Вдосконалення попиту. Підвищення якості попиту створює потенціал успіху у складніших сегментах та передових галузях промисловості. До вдосконалення також спонукають вимогливі покупці. Попит удосконалюється і зі зростанням доходів і рівня освіти населення. Постановка важливих соціальних завдань, інвестиції у такі галузі, як охорона здоров'я та охорона навколишнього середовища, створюють стимул до створення нових галузей промисловості.

Нестача окремих чинників. Відсутність окремих, менш розвинених чинників створює стимул підвищення продуктивності, і навіть вдосконалення конкурентної переваги у чинниках вищого порядку за умови, що є відповідна мотивація і гостра внутрішня конкуренція.

Здатність до створення нового бізнесу. Перехід на більш високу стадію вимагає наявності ефективних механізмів створення нового бізнесу або шляхом змін у вже існуючих фірмах або шляхом створення нових. Це необхідно для здорової конкуренції, створення нових і складніших сегментів промисловості, розширення мережі постачальників та пов'язаних галузей та зрештою створення "кластерів" галузей.

Всі ці сили потрібні не тільки кожна сама по собі, вони створюють замкнуту систему, де взаємно посилюють одна одну. Темпи прогресу нації стримуються потенціалом найслабшої ланки. Доки країна не досягне певного рівня доходів і накопиченого багатства, проблема полягає не в тому, щоб потрапити на рухому багатством стадію, а в тому, що є небезпека скотитися на нижчу.

4. Світова конкурентоспроможність різних країн

США. США є безперечним лідером світової економіки вже з Другої світової війни. У повоєнні роки американські фірми як зберегли завойовані ще початку XX в. ключові позиції в багатьох областях, але й розширили кількість конкурентоспроможних у світовому масштабі галузей завдяки лідерству в технологіях, кваліфікації робочої сили та якості менеджерів. У жодній країні світу немає такого розмаїття конкурентоспроможних галузей.

У 1970 - 1980-ті роки. економіка країни наблизилася стадії, рухомої багатством, скоротилися довгострокові інвестиції, знизилася конкуренція. США втратили переваги у низці нових галузей за умов посилення конкуренції з боку ЄС та Японії. Однак завдяки своєчасному вжиттю заходів щодо розбудови економіки та її модернізації вони змогли переламати негативні тенденції. В даний час можна говорити про повернення країни на інноваційну стадію розвитку, її лідерство в структурній перебудові світової економіки, де головною складовою стає виключно швидкий розвиток сфери інформатизації, і значний вплив американського господарського механізму на формування економіки, що глобалізується.

США не мають собі рівних у світі за продуктивністю праці в економіці, за винятком деяких галузей, де вони поступаються Японії. За індексом мікроконкурентоспроможності американські компанії посідають перше місце у світі. У всьому світі відомі такі фірми, як IBM, Coca-Cola, Ford, General Electric, Hewlett-Packard, їх частка зростає навіть на ринках Японії та ЄС.

Безперечно, після війни в США склалися унікальні умови. Але відсутність конкурентів, швидкий перехід військової промисловості на мирні рейки, великий внутрішній ринок і багато інших чинників лише частково пояснюють значне випередження всіх країн світу. ВВП на душу населення.

У США є велика кількість базисних факторів (трудові та природні ресурси, значний капітал). Але своєї могутності США досягли багато в чому за рахунок вкладень у механізми створення та покращення якості факторів, головним чином в освіту та НДДКР у перспективних галузях. Завдяки цьому США посіли головні позиції у багатьох сферах науки та техніки.

Японія. У Останні десятиліття Японія стала сильною світовою державою з конкурентоспроможною економікою. На світовий ринок Японія постачає продукцію широкого кола галузей, насамперед високотехнологічних: електроніки, біотехнології, робототехніки, а також машинобудування, металургії та транспорту. У ряді галузей частка японських компаній у світовому експорті дуже висока і можна порівняти лише з позиціями фірм США.

Як і Німеччина, Японія перетворилася з переможеної у війні країни у світову економічну державу, але, на відміну від Німеччини, у неї не було природних ресурсів, а історично не були розвинені такі важливі галузі, як хімія та машинобудування. Надзвичайно успішний та швидкий розвиток країни від факторної до інноваційної стадії конкурентоспроможності обумовлено багатьма причинами, у тому числі виробництвом якісної продукції з низькими витратами, специфікою трудових відносин, швидким впровадженням нових технологій. У жодній із країн вся система "ромба" не працювала настільки злагоджено, ні одні детермінанти так не сприяли зміцненню інших.

Великобританія. Великобританія є унікальним прикладом країни, яка після перебування протягом тривалого часу на стадії, що рухається багатством, змогла повернутися на інноваційну стадію розвитку.

Історично сильні позиції Великобританії (перша промислова країна світу і в XIX ст. головна світова держава) були підірвані вже на початку XX ст., коли почали складатися умови уповільнення розвитку економіки та втрати конкурентних переваг, що проявилися після Другої світової війни. Незважаючи на великі запаси накопичених багатств, до 1970-х років. у більшості сучасних галузей Великобританія поступилася позиціями США, Японії, Німеччини та Франції, що відбилося на її місці у світових ВВП, торгівлі та міжнародних валютних відносинах. Зниження конкурентних переваг відбулося внаслідок тривалого перебування країни на стадії, що рухається багатством, коли несприятливі фактори наростали у всіх складових "ромба" і одні негативні процеси викликали інші. Найбільш важливими були низька якість трудових ресурсів, відсутність конкуренції, зниження рівня попиту та особливості ділової культури.

Після приходу до влади уряду консерваторів країні вдалося повернути назад негативні тенденції в економіці, що наростали багато років, і здійснити глобальні зміни в діловій культурі, що сприяють відродженню її конкурентних переваг. В даний час спостерігається процес переходу Великобританії до економіки, що базується на новітніх технологіях та послугах.

Росія. Конкурентоспроможність Росії щодо інших розвинених країн залишається невисокою. За рейтингом конкурентоспроможності країн, щорічно публікується Світовим економічним форумом з урахуванням близько 400 різних показників, 2003 р. Росія посідала 70-те у світі із включених до нього 102 держав.

В даний час Росія знаходиться на 20-му місці у світі з експорту, а на початку 1990-х років. СРСР займав 10 місце. Криза економіки країни і скорочення виробництва найперспективнішої продукції призвели до того, що конкурентоспроможність Росії на світовому ринку порівняно з СРСР знизилася і звелася до вузького діапазону галузей. За продуктивністю праці обробній промисловості Росія поступається розвиненим країнам в 5-6 раз, а НІС - в 3-4 разу. В останні роки спостерігалося деяке зростання показника, але поки що він не зміг досягти рівня 1990 р. Він відбувся головним чином за рахунок збільшення завантаження старого обладнання випуском застарілої продукції на основі занижених курсу національної валюти та вартості факторів виробництва.

Лише деякі галузі виробляють продукцію, яка може конкурувати на світовому ринку, при цьому переважно за ціновими показниками. В основному це галузі, що залежать від сировинних ресурсів (на них припадає понад 3/4 експорту), насамперед паливно-енергетичного комплексу, чорна та кольорова металургія, нафтохімічна та лісова промисловість. Порівняно висока конкурентоспроможність у російської військової техніки та озброєння, окремі види якого не мають аналогів у світі. Переважна більшість продукції обробних галузей неспроможна конкурувати світовому ринку, більше, спостерігається зниження конкурентоспроможності машин і устаткування цивільного призначення, що виявляється у скороченні обсягів експорту окремих видів продукції, наприклад автомобілів. Враховуючи глобальну світову тенденцію до підвищення наукомісткої продукції, Росії все складніше наздогнати найбільш передові країни світу.

p align="justify"> Серед конкурентних переваг Росії можна відзначити наявність багатих природних ресурсів, досить високий освітній рівень населення, кваліфіковану робочу силу та науково-технічний потенціал. Останні місця в рейтингу конкурентоспроможності Росія займає за такими показниками, як відкритість економіки та якість конкуренції, прозорість та ефективність адміністративного управління.

Незважаючи на перемогу у Другій світовій війні та наявність колосальної кількості природних та інших ресурсів, Росії не вдалося піднятися вище факторної стадії розвитку, що було обумовлено цілою низкою причин, насамперед відсутністю приватної власності, державною монополією у зовнішніх економічних зв'язках та валютній сфері," зарегульованістю" економіки та, головне, практично повною відсутністю конкурентного середовища. Портерівський "ромб" як система просто не працював, тому навіть наявні детермінанти не сприяли розвитку інших.

5. Конкурентоспроможність країн на мікрорівні

Поряд із стабільним політичним кліматом та розумною макроекономічною політикою для процвітання економіки необхідні мікроекономічні основи економічного розвитку. Вони полягають у конкурентній практиці та стратегіях фірм, механізмі створення конкурентних переваг та економічній політиці, які становлять ділове середовище та конкурують фірми.

Мікроекономічні відмінності значною мірою пояснюють різницю між країнами у рівнях ВНП душу населення. Зі зростанням ВНП душу населення мікроекономічні умови змінюються. Ця зміна залежить як від урядів, і від фірм. Тому необхідно інтегрувати мікроекономічне конкурентне мислення у процес економічних реформ. Якщо слідувати лише вказівкам міжнародних організацій у проведенні економічних реформ, матеріальний добробут середнього громадянина не покращиться ні в країнах, що розвиваються, ні в розвинених.

Рівень життя визначається продуктивністю національної економіки. Вона вимірюється вартістю товарів та послуг, вироблених на одиницю людських, капітальних та природних ресурсів нації. Головна проблема економічного розвитку - це створення умов зростання продуктивності. Здатність країни поліпшити мікроекономічне середовище впливає її процвітання. Мікроекономічні основи продуктивності знаходяться у двох взаємопов'язаних галузях:

1) досить складний рівень, на якому компанії конкурують;

2) якість мікроекономічного ділового середовища.

Чим складнішими є стратегії компаній, тим вищі їхні вимоги до національних інститутів, кваліфікації робочої сили та політики держави.

Якщо необхідно підвищити добробут, то конкурентні переваги країни мають переміщатися від порівняльних переваг (природні ресурси та дешева робоча сила) до конкурентних переваг на основі виробництва унікальної продукції чи нових технологічних процесів. У міру переходу на більш високу стадію економічного зростання потрібна зміна цілей: конкурентної практики та стратегії компаній, що часто зустрічає опір. Те, що було силою на попередній стадії стає слабкістю на наступній, але від традиційних методів важко відмовитися, оскільки вони колись мали успіх і їм довіряє керівництво компаній.

Ділове середовище М. Портер ототожнює з "конкурентним ромбом". М. Портер приділяє велику увагу ролі різних національних інститутів – університетів, шкіл, установ інфраструктури, агентств зі стандартизації та інше, а також самих приватних фірм у покращенні ділового середовища. Торгові асоціації та палати також можуть відіграти важливу роль.

Макроекономічна політика, що сприяла високим темпам інвестицій, не дасть зростання продуктивності, якщо вона не здійснювалася у відповідних формах, не було належних навичок у робочої сили та підтримуючих галузей, необхідних для ефективності цих інвестицій, і відповідна ринкова дисципліна не була забезпечена конкурентним тиском та управлінням корпорації . Наприклад, НІС Азії наприкінці 1990-х рр., незважаючи на сильні макроекономічні показники, натрапили на мікроекономічну слабкість. Залежність від зовнішнього боргу є значною мірою наслідком того, наскільки ефективно вкладено іноземний капітал. Регулювання рівня зовнішнього боргу загалом менш важливе, ніж поліпшення мікроекономічних засад його використання. Значні державні інвестиції у освіту не дадуть ефекту, якщо мікроекономічні умови створюють попиту нову робочої сили з боку підприємств.

"Традиційні" фактори виробництва, включаючи людські ресурси та фізичну інфраструктуру, менш впливають на національні відмінності у ВНП на душу населення, ніж, наприклад, наявність ділової інформації або інформаційної технології. На розбіжності у ВНП душу населення значно впливають умови попиту та наявність родинних і підтримують галузей, що підкреслює значення " кластерів " на конкурентоспроможності. Частина "ромба", що охоплює стратегію та структуру фірм, також виявляється важливою, включаючи права інтелектуальної власності, відсутність корупції, відкритість у торгівлі, інвестиційний клімат та інтенсивність внутрішньої конкуренції. До інших змінних, що мають велике значення для економічного зростання, належать: технологія виробництва продукту, доступ до ринку цінних паперів, професіоналізм менеджменту, якість телефонного та факсового зв'язку, наявність бізнес-інформації, ефективність антитрестівської політики, особиста безпека, можливість фінансувати початкові капіталовкладення, вимогливість покупців, якість місцевих субпостачальників, захист прав інтелектуальної власності; відсутність регулярних неплатежів.

У 2003 р. на перших місцях в ієрархії найбільш конкурентоспроможних держав на мікрорівні були США та Швеція та низка інших держав. Між країнами, які "поліпшили" свої позиції, багато спільного. Фінансові ринки стають складнішими, конкуренція загострюється, відкритість економіки зростає, інформація стає дедалі доступнішою, технологічна інфраструктура покращується. Підприємства цих країн стають більш міжнародними, а добір кадрів вищого ешелону підприємств здійснюється дедалі професійніше, а чи не за ознакою сімейності.

Поряд із здійсненим на основі рекомендацій МВФ прогресом однаково велике значення мають реформи на мікрорівні. Країни дійдуть угод щодо мікрореформ, і потужні ринкові сили карають тих, хто таких реформ не проводить.

У 2000 р. група вчених Гарвардського університету у складі М. Портера, Д. Сакса та Е. Уорнера опублікувала доповідь, в якій виділила ще два індекси – поточна конкурентоспроможність та конкурентоспроможність зростання. Індекс конкурентоспроможності зростання вимірює вплив чинників, які сприяють майбутньому зростанню економіки (вимірюється темпами зростання ВВП душу населення).

У доповіді 2003 р. перейменували індекс поточної конкурентоспроможності на індекс ділової конкурентоспроможності. Він підрозділяється також на два субіндекси: індекс складності операцій та стратегії компаній та індекс якості ділового оточення. Головний висновок щодо індексу ділової конкурентоспроможності - на різних рівнях економічного розвитку перед країнами постають неоднакові проблеми, які вони повинні долати зі збільшенням на більш високі стадії.

Індекс конкурентоспроможності зростання поділяється на три індекси: індекс мікроекономічного оточення, індекс громадських інститутів та індекс технології. Для країн із різними рівнями економічного розвитку він обчислюється неоднаково: звані ключові інноватори (мають понад 15 патентів на мільйон населення) мають більшу вагу технології в загальному індексі, ніж країни, що купують технологію в інших країн. Для цих держав питома вага трьох компонентів однакова.

Лекція №5. Міжнародна кооперація виробництва

1. ТНК, роль та сфери діяльності ТНК у сучасній світовій економіці

Міжнародні корпорації - це великі об'єднання компаній та фірм, які ведуть свою діяльність не тільки всередині країни, а й за її межами. Перші з'явилися ще в другій половині XIX ст. та були пов'язані з діяльністю у сфері видобутку та збуту мінеральної сировини. У другій половині XX ст. сфера їх діяльності розширюється, причому вони функціонують вже у світових масштабах.

Їх виникнення пов'язане з розвитком поділу праці та кооперацією. Спеціалізація підприємства сприяє збільшенню масштабів виробництва, і це притаманно будь-якого господарюючого суб'єкта.

Після того, як підприємство в рамках своєї країни збільшило виробництво, воно розширюється і за її межі. На цьому етапі виникають міжнародні виробничі формування. Підприємства прагнуть отримати якнайбільше доходу і виходять на світовий ринок.

Міжнародні корпорації зазвичай ділять на три групи: транснаціональні корпорації (ТНК), багатонаціональні корпорації (МНК) та міжнародні корпоративні спілки.

Багатонаціональні корпорації - це виробничі об'єднання міжнародних фірм, причому ці фірми належать власникам із різних країн. Національні компанії поєднуються на основі технологій, наукових розробок. Прикладами таких корпорацій можуть бути "Юнівелер", "Фіат-Сітроен" та ін.

Міжнародні корпоративні спілки найчастіше є консорціумами за організаційною формою. Це об'єднання концернів на вирішення певних економічних завдань.

Транснаціональні корпорації - Це компанії, контроль над якими здійснюється, як правило, акціонерами однієї країни. Але свою діяльність вони здійснюють і в інших країнах за допомогою створення філій та своїх дочірніх компаній, які мають свої служби збуту, виробництва продукції тощо. Яскравими прикладами ТНК є такі американські фірми, як "Форд", "Дженерал моторе", швейцарський Нестле” та ін.

Для того, щоб міжнародна компанія вважалася ТНК, необхідно, щоб частки зайнятих на зарубіжних підприємствах, закордонних активів та закордонних продажів не перевищували 25-30%.

ТНК складається з материнської корпорації та дочірніх філій. Материнська компанія формує стратегію розвитку, здійснює контроль над фінансами та технологіями, бере участь в управлінні дочірніми компаніями через участь у їхньому капіталі. Також вона приймає рішення про купівлю, установу чи ліквідацію своїх підрозділів.

ТНК функціонують в усіх галузях. Більшість транснаціональних корпорацій посідає нафтову, хімічну промисловість, автомобілебудування та електроніку. Це тим, що у цих напрямах простіше, вигідніше створювати міжнародні виробничі об'єднання.

ТНК має ряд переваг у порівнянні з іншими учасниками міжнародних економічних відносин. Насамперед це велика територія, де вони здійснюють свою діяльність. Маючи свої філії в зарубіжних країнах, вони торгують своїми товарами, не сплачуючи при цьому мита. Завдяки цьому вони використовують ресурси та інших країн. Це не лише природні ресурси, а й людський та науково-технічний потенціал. До того ж вони можуть отримувати вигоду із соціально-економічного рівня розвитку країни: адже якщо в цій країні рівень заробітної плати перебуває на низькому рівні, то не обов'язково платити працівникам стільки ж, скільки платять, наприклад, у країні, де розташована материнська корпорація; а якщо ціни на сировину низькі, то витрати на виробництво знижуються. У будь-якому разі при прийнятті будь-яких рішень, що стосуються діяльності ТНК, враховується специфіка країни, в якій розташована філія.

Крім того, транснаціональні корпорації користуються можливостями уникати сплати мит при ввезенні в країну товарів, вироблених дочірніми компаніями за кордоном.

У межах міжнародних корпорацій під час обміну товарами використовуються звані внутрифирменные трансфертні ціни. Їхній рівень значно нижчий, ніж за звичайної торгівлі, і за деякими даними різниця між ними - у 3-4 рази. За рахунок цього інструменту з'являється можливість фінансування деяких підрозділів ТНК, використовуючи інші, і водночас суттєво знижується сума, з якої треба сплачувати податок. В даний час значна частина коштів проходить саме такими каналами міжнародного внутрішньофірмового обороту.

Таким чином, транснаціональні корпорації широко використовують переваги міжнародної кооперації та поділу праці. Вони діють далеко за межами своєї "рідної" країни і, формуючи міжнаціональні комплекси, значно впливають не тільки на економіку окремих країн, але і на стан світової торгівлі в цілому.

2. Операції ТНК

За останнє десятиліття XX ст. число ТНК та його філій збільшилося у кілька разів. Вже наприкінці 1980-х років. вони стали основними постачальниками товарів та послуг на світовий ринок. Розвитку світової торгівлі сприяє зростання світового виробництва товарів. Сфера послуг вимагає безпосередньої близькості продавця та покупця, тут виробництво замінює торгівлю.

ТНК є основним суб'єктом вивезення капіталу формі прямих зарубіжних інвестицій (ПЗІ). По суті, фірма набуває статусу транснаціональної завдяки вивезенню капіталу. Обсяг вивезення загальносвітових накопичених інвестицій з 1980 р. по 2000 р. збільшився у 14 разів (з 500 млрд дол. до 7 трлн дол.). Нині у розвинених країнах більшість накопичених ПЗІ перебуває у сфері послуг, а країнах, що розвиваються - в обробній промисловості.

ТНК – це головне джерело основи сучасних конкурентних переваг – технології. Близько 90 % всіх витрат на НДДКР посідає розвинені країни, їх 90 % на 7 розвинутих країн, причому лише у США - 40 %. Інноваційна активність ТНК проявляється і в переказі платежів за патенти та ліцензії та роялті.

Нині налічується понад 60 тис. ТНК. Сотня найбільших їх грає величезну роль світової економіки. Список найбільшої сотні ТНК за складом практично не змінюється. Майже 90% у ній становлять країни ЄС, США, Японія. Дві третини цієї сотні припадає на харчову, автомобільну промисловість, електроніку та електронне обладнання, хімію, нафту, фармацевтику.

У 1990 р. з'явилося поняття "індекс транснаціональності". Він обчислюється за часткою зарубіжних активів, продажу та зайнятості. З 1991 по 2000 р. він збільшився з 51 до 56% головним чином за рахунок зайнятості та продажів. Активи швидше зростали у країнах базування, а чи не за кордоном. Більш високим індексом транснаціональності мають компанії розвинутих країн з невеликою територією та компанії Канади. Вони мають менш ємний внутрішній ринок. У 2000 р. у деяких таких компаній індекс транснаціональності сягав 98 %. Але з десяти ТНК, які мають найвищий індекс транснаціональності, чотири були англійськими. Найбільш "транснаціональними" галузями в розвинених країнах є харчова та фармацевтична а в країнах, що розвиваються - транспорт, деревообробка та целюлоза.

У списку ТНК країн Центральної та Східної Європи російські компанії посідають провідне становище. Усі вони займаються нафтовим бізнесом чи транспортом, т. е. зайняті в капіталомістких галузях.

3. Вплив ТНК на світову економіку та формування сучасних МЕО

Поява та подальший розвиток транснаціональних корпорацій сильно вплинуло на світову економіку окремих держав та розвиток міжнародних економічних відносин.

У багатьох країнах вони співпрацюють навіть із урядами та представниками бізнесу. Найчастіше це відбувається через низький рівень соціально-економічного розвитку регіону або через тяжку економічну кризу. ТНК можуть допомагати у розвитку видобувних галузей, інколи ж створюються філії чи дочірні компанії у сфері обробної промисловості. Користуючись важким становищем країни, на її територію переносять найскладніші виробництва, а також екологічно небезпечні виробництва, які можуть завдати шкоди навколишньому середовищу.

Існує кілька видів філій та дочірніх компаній.

1. ТНК та дочірні компанії, що займаються сировинними ресурсами. Вони видобувають і переробляють їх, а подальші ланки технологічного ланцюжка займаються глибшою переробкою та подальшим транспортуванням, а також реалізацією продукції. Багато держав вживають заходів щодо посилення контролю за своїми ресурсами, але транснаціональні корпорації, як і раніше, контролюють значну частку у виробництві та збуті паливно-сировинних ресурсів.

2. Філії та дочірні компанії, що спеціалізуються на розвитку імпортозамінних виробництв.

3. Філії, що орієнтуються на виробництво продукції, яка надалі йде експорту. Це пов'язано з тим, що міжнародним компаніям вигідніше виробляти товари в країнах з дешевою сировиною та робочою силою, а вже потім експортувати їх як у країни свого базування, так і в інші зарубіжні країни.

Все більше беручи участь у народному господарстві країн, що розвиваються, транснаціональні корпорації займають лідируючу позицію в деяких дуже важливих галузях. Крім того, ТНК залучають до сфери своєї діяльності та місцеві компанії, переважно малі та середні. Вони стають залежними від великої компанії. Але все-таки це може добре позначитися на економіці країни, що розвивається. ТНК сприяють розвитку тих галузей економіки, які пов'язані з їхньою діяльністю, можуть змінити структуру народного господарства та розширити участь цієї держави у міжнародних економічних відносинах.

Але транснаціональні корпорації впливають і розвинені країни. У тому випадку, коли іноземна компанія починає значно впливати на економіку країни, вона, природно, починає втручатися в макроекономічні процеси, що породжує протиріччя між інтересами ТНК та інтересами цієї держави.

Транснаціональні корпорації впливають світову економіку загалом. Вони займають панівне становище у низці галузей як окремих країнах, регіонах, і у світовій економіці загалом. І це не лише у виробництві, а й у торгівлі. ТНК інвестують кошти на економіку різних країн: вони розвивають з їхньої території свої підприємства міста і сприяють розвитку інших галузей.

Міжнародні корпорації багато критикували: за те, що вони експлуатують економіку країн, що розвиваються, нав'язують їм не вигідну для них політику, переносять туди найшкідливіші виробництва, за те, що вони завдають шкоди і своїй країні, переносячи виробництво в інші країни світу і тим самим позбавляючи мешканців своєї країни робочих місць.

Але діяльність транснаціональних корпорацій не можна оцінювати лише з найгіршого боку. ТНК сприяють міжнародному поділу праці, виробництву та розвитку науки та техніки. Незважаючи на те, що заробітна плата у філіях компанії нижча, ніж у країні базування, вона все одно часто досить висока для країн, що розвиваються, і, крім того, такі великі компанії надають своїм співробітникам певні соціальні гарантії. Іноді слабо розвинені країни самі відкривають свої ринки великих міжнародних компаній, усвідомлюючи їх переваги.

Діяльність транснаціональних корпорацій пов'язані з інтересами їхніх держав. Кожна країна прагне зробити життя своїх громадян якнайкраще і при цьому зберегти національні особливості. Країни взаємодіють у ході досягнення цілей державного розвитку, таким чином здійснюються міжнародні відносини. Звісно, ​​вони виникають розбіжності щодо паливних, сировинних і трудових ресурсів, і навіть відбувається боротьба нові ринки збуту.

Інтереси транснаціональних корпорацій та країн, біля яких вони базуються, зазвичай, збігаються. Транснаціональні корпорації дозволяють своїй державі отримати доступ до ресурсів інших країн. До того ж продукція, вироблена за кордоном, не обкладатиметься митом з боку держави, де цю продукцію було вироблено.

ТНК забезпечують вплив своєї держави на економіку інших країн. Раніше контроль здійснювався над колоніальними країнами або над вільними за допомогою тиску на їхні уряди. Тепер навіть за умови політичної незалежності деякі держави за допомогою своїх великих міжнаціональних корпорацій можуть зберігати економічне панування. Вигода таких держав є очевидною, і тому вони надають найбільш впливовим корпораціям свою політичну підтримку.

Як видно з усього вищесказаного, економічне та політичне значення транснаціональних корпорацій дуже велике. Вони допомагають розвивати взаєморозуміння, довірчі відносини з країнами-партнерами, посилювати економічний вплив на світове господарство. Таким чином, держава повинна до певної міри допомагати розвитку своїх ТНК, що актуально на даний момент і для Росії, яка прагне посилити свій вплив у світовому масштабі.

4. ТНК та держава у 1990-ті рр.

ТНК до кінця 1990-х років. зайняли місце одного з двох найважливіших суб'єктів МЕО. Змінилися й стосунки з-поміж них. У минулому, на рубежі століть і в 1970-ті рр., спостерігалися навіть сплески протистояння між міжнародними монополіями та урядами, що призводили до таких крайніх заходів, як націоналізація чи експропріація іноземних активів. Але здебільшого розбіжність інтересів виражалося у тому, які види економічної діяльності та якої поведінки держава очікує від ТНК (та його філій) і як розподілятимуться доходи від цієї діяльності. Такі питання, як охорона технологічних секретів, забезпечення монопольної влади на ринку, вплив на навколишнє середовище, ухиляння від податків за рахунок трансфертних цін, були предметом бурхливих дебатів у 1970-ті рр., що знайшло відображення і в документах міжнародних економічних організацій, у тому числі у системі ООН.

Однак політичні та економічні зміни у світовій економіці у поєднанні з інформаційною революцією створили нові умови відносин між державою та ТНК. Починаючи з середини 1980-х. загальний тон дискусій із цих питань змінився з конфронтаційного на партнерський.

Сфери конфліктів залишаються, але дебати з питань взаємозалежності тепер відбуваються у загальному контексті глобалізації економічної діяльності та менше зосереджені на стратегіях та поведінці ТНК як таких. Є низка причин такої зміни, але головною є зміна пріоритетів національних урядів та усвідомлення ними у 1990-ті роки. того, що для досягнення своїх соціальних та економічних цілей вони повинні створювати для ТНК принаймні такі ж сприятливі умови для доступу до своїх ринків та виробництва, як і їхні основні конкуренти.

До кінця 1990-х років. стала все більш поширеною думка про те, що держава і ТНК повинні розглядатися в першу чергу як партнери у виконанні завдання економічного розвитку та підвищення національної конкурентоспроможності та що цілі обох сторін починають дедалі більше збігатися. Держави повинні приділяти більше уваги реструктуризації діяльності ТНК щодо створення доданої вартості у своїй країні, а не лише намагатися збільшити свою частку прибутку від цієї діяльності. Однією з ознак такої зміни відносин стала повсюдна лібералізація режимів щодо прямих іноземних інвестицій.

Проте ставлення різних груп держав до цього питання тривалий час залишалося неоднаковим. З одного боку - Японія, Сінгапур, Південна Корея, що використовують інтегрований і комплексний підхід до підвищення довгострокової конкурентоспроможності національних економік з урахуванням передбачуваних заходів урядів-конкурентів і реакції своїх і зарубіжних ТНК. Навпаки, уряди більшості розвинених країн Заходу впродовж 1980-х років. вживали лише окремі, найчастіше нескоординовані заходи і лише до кінця 1990-х років. прийшли до усвідомлення важливої ​​ролі руху капіталів у розвитку їх економік і стали звертати більшу увагу на можливу реакцію інших держав на їхню власну політику.

Поки що складно судити про те, наскільки міцні сучасні партнерські зв'язки між державою та ТНК і чи не є лише особливістю поточної фази розвитку світової економіки. Зони розбіжності інтересів - механізм трансфертних цін, захист довкілля, розподіл експортних ринків, управління трудовими ресурсами, обмежувальна ділова практика, а також "чутливі" в ідеологічному та культурному плані області. Деякі провідні вчені попереджають, що за часів криз, коли з тих чи інших причин або держави, або ТНК не витримують нав'язаних глобалізацією темпів перебудови, можуть наступати смуги конфронтації. У зв'язку з цим великі надії покладаються на міжнародні та регіональні інститути, діяльність яких сприяла б керованому та передбачуваному розвитку міжнародних економічних відносин.

5. Специфіка та основні форми міжнародного технологічного обміну

Міжнародне співтовариство останнім часом стало загальним, оскільки стираються кордони для інформаційних технологій, що змінюють якість життя, посилюються міжнаціональні зв'язки.

Сьогодні нові технології є надзвичайно важливими для виробництва різної продукції. Отже, їх значення дуже велике, оскільки від них залежить конкурентоспроможність підприємств та рівень соціально-економічного розвитку в цілому.

Технологія - це вміння людини зробити щось певним чином. Це практичні вміння та навички людини, які виступають об'єктом міжнародного обміну та використовуються для досягнення конкретних практичних цілей. Технологією не є навички працівника, який пропрацював навіть у різних сферах, а ось ті дії, які він робив під час роботи, - є. Таким чином, технологія спрямована на вирішення будь-якої економічної задачі.

Не всі технології підлягають міжнародному обміну. Міжнародний обмін технологіями є обмін інформацією, що стосується способів подолання труднощів економічного, виробничого, управлінського чи фінансового характеру, що виникають між суб'єктами господарювання країн у процесі відтворення.

Носіями технологій є ліцензії, патенти, технічна документація, спеціалізована література, продукція, за допомогою яких вона вироблена, а також люди, які мають навички вирішення певних економічних завдань.

Міжнародний обмін технологіями може здійснюватись безоплатно або за певну плату. Більшість із них – безкоштовно. Відбувається це з низки причин: часто поширення відбувається некомерційними каналами (на виставках, конференціях) чи нелегально, інколи ж об'єкти інтелектуальної праці не підлягають оформленню прав власності. Таким чином, технології поширюються далеко за межі своєї країни. Це і міжнародний обмін технологіями.

Слід зазначити, що ще недостатньо сформовано законодавчу базу щодо охорони інтелектуальної власності. Стосується це в основному країн і країн з перехідною економікою. Інша проблема – проблема дотримання технологій. Вона полягає в тому, що найчастіше спостерігається порушення технологічних вимог у процесі виробництва, що може призвести до забруднення довкілля, загострення сировинної проблеми та ін.

Сучасний етап технологічного розвитку характеризується тим, що технологія виділяється в самостійну галузь в економічному та правовому сенсах.

Виділяють такі основні форми міжнародного обміну технологіями:

1) дослідницька кооперація у сфері науки та технологій. Все більше досліджень проводиться спільно вченими кількох країн. На це впливають технологічна оснащеність, масштаби країни, галузева спеціалізація, географічне розташування тощо;

2) поширення технологічної інформації у формі патентів, ліцензій та контрактів. І тут інформація передається, зазвичай, небезплатно;

3) технологічне сприяння будь-якій країні;

4) надання таких послуг закордонним клієнтам, як інжиніринг, консалтинг, тобто послуг у професійній чи інформаційній сфері;

5) вивезення зарубіжних країн людського капіталу. Йдеться про висококваліфіковані кадри. Ця проблема характерна для країн, де вченим та хорошим фахівцям не можуть бути створені умови для проведення досліджень чи розкриття свого потенціалу. Нині це стосується і Росії;

6) навчання та стажування фахівців за кордоном. Це дозволяє фахівцям познайомитися з різними технологіями або ефективніше використовувати наявні;

7) міжнародна торгівля високотехнологічними товарами;

8) інформаційне забезпечення (закордонне мовлення національних компаній, вихід ЗМІ, реклама тощо);

9) формування систематизованих баз даних, бібліотек та архівів зарубіжної інформації.

6. Міжнародний обмін технологією та права інтелектуальної власності

Міжнародний обмін технологіями набуває все більшого значення і виявляється у різних формах.

Існують основні види технологій, які беруть участь у міжнародному обміні:

1) сільськогосподарські технології - технології зі збільшення врожайності, розробка добрив, підвищення продуктивності у тваринництві;

2) промислові технології - технології у сфері виробництва промислових виробів та у суміжних галузях;

3) технології управління - удосконалення схем управління та контролю за підприємством, підвищення ефективності його функціонування;

4) фінансові технології - технології у банківській сфері, страхової діяльності та все те, що пов'язано з фінансами;

5) маркетингові технології - Найбільш швидке та ефективне просування товару;

6) сервісні технології - технології у сфері послуг;

7) інформаційні технології - вони дозволяють проводити операції з інформацією (пошук, збирання, передача тощо) і сьогодні стають все важливішими.

Для ефективного розвитку міжнародного обміну технологіями потрібні відповідні умови: правові (захист інтелектуальної власності на території іноземної держави), фінансові (кредитування, страхування, підвищення ефективності схем фінансових розрахунків), інституційні (наявність міжнародних організацій, що регулюють міжнародний обмін технологіями), інноваційні існуючих технологій та їх подальша передача).

Особливо гостро у деяких країнах зараз стоїть проблема створення ефективної правової системи захисту міжнародного обміну технологіями, тобто охорони прав інтелектуальної власності.

Інтелектуальна власність є нематеріальні активи, права на результати інтелектуальної праці.

Права, що виникають стосовно об'єктів інтелектуальної праці, поділяються на особисті немайнові та майнові. Немайнові права встановлюють лише право авторства. А майнові мають на увазі права на їх використання: випуск продукції за допомогою нової технології, операції з матеріальними об'єктами, у яких втілено інтелектуальну працю.

Ще не існує універсальних механізмів правового захисту у цій галузі та правовласнику необхідно підтверджувати свої права і в зарубіжних країнах. Водночас, країни світу прагнуть створити таку систему і укладають між собою низку договорів, що стосуються інтелектуальної власності. Але це дуже тривалий процес, оскільки він розпочався ще XIX в. (Конвенція з охорони промислової власності, 1883 р.) і завершився досі.

Проте правова система захисту вже включає низку гарантій: патентний захист в іноземній державі, охорону авторських та суміжних прав, товарних знаків фірм-виробників, ліцензійний захист, захист від виробників, які використовують недобросовісну конкуренцію, охорону комерційної таємниці тощо.

Патент надає своєму власнику захист від комерційного використання його винаходи іншими особами. Але водночас це дає правовласнику гарантію успіху у справі. Він не може нікого змусити використовувати свій винахід, а для реалізації його потенціалу, як правило, потрібна людина, здатна забезпечити впровадження цього продукту інтелектуальної праці у виробництво.

Власник інтелектуальної власності може отримати матеріальний зиск від використання свого винаходу за допомогою ліцензії, яка дає право використання цієї власності іншій особі. У цьому зберігається право володіння із боку винахідника. Ліцензування дає змогу регулювати використання результатів інтелектуальної праці. Таким чином, одні люди створюють інтелектуальну власність, а інші виробляють за її допомогою будь-який продукт. Така ситуація влаштовує і тих, і інших, оскільки деякі люди змогли б створити щось необхідне для суспільства і одночасно ефективно це використовувати. Існують різні види ліцензій, що виконують різні функції: повна ліцензія (фактично це продаж патенту, оскільки ліцензіат отримує всі права на його використання), виключна ліцензія (ліцензіат має обмежені права на використання патенту, і, як правило, це термін дії та територія) , невиключна ліцензія, відкрита ліцензія (при зверненні правовласника до відповідних установ надається право будь-якому використати даний винахід), субліцензія (за згодою ліцензіара ліцензіат може надати ліцензію третім особам).

І все ж таки головна проблема у сфері інтелектуальної власності - забезпечення дотримання прав правовласника. Багатьом країн світу вдалося цього досягти, а щодо Росії, то нам необхідно ще багато чого навчитися в інших розвинутих країн. У нас не створено таких умов. Це, безумовно, завдає шкоди діловій репутації країни і підриває до неї довіру у економічному плані, а й у політичному. Тому держава має приділяти цій проблемі особливу увагу та застосовувати дієві заходи щодо боротьби з порушниками прав інтелектуальної власності.

7. Російські ТНК за кордоном та іноземні ТНК у Росії

Перші прямі зарубіжні інвестиції були зроблені в російську економіку в 1987 р. До 1996 р. У Російській Федерації як підприємства з іноземним капіталом було зареєстровано вже понад 30 тис. фірм і компаній, їх трохи більше 17 тис. представили інформацію в російські статистичні органи початок своєї практичної діяльності.

У той період переважна частина іноземних партнерів зі створення підприємств з іноземним капіталом була представлена ​​дрібним, так званим ризиковим капіталом. У розрахунку на підприємство, що створюється, початковий внесок з боку закордонного партнера обмежувався в середньому кількома тисячами доларів.

Однак надалі, хоч і вельми повільними темпами, у бік співпраці з російськими підприємствами став розгортатись і великий транснаціональний капітал.

Найбільші ТНК нині переважно перейшли у своїй діяльності до глобальних стратегій і розміщують свої підприємства у країнах, де цього є відповідні конкурентні переваги. Те, що 80 зі 100 найбільших у світі ТНК присутні тепер у тій чи іншій формі в Росії, є свідченням фактичного включення нашої країни до всесвітнього процесу глобалізації.

Практична важливість цієї проблеми є безперечною. Однак їй ще мало приділяється увага в Росії на державному рівні. Обговорюються переважно різні аспекти залучення капіталів у країновому розрізі, тоді як практично головним суб'єктом цієї діяльності виступають саме ТНК. Враховуючи масштаби російської економіки, реальний ефект може дати співпрацю саме з найбільшими ТНК, які є носіями новітніх технологій, і в епоху "капіталізму, заснованого на знаннях", саме співпраця з цією групою ТНК є першорядним інтересом.

Причому ТНК, що діють на території Росії, - найбільш потужні за такими узагальнюючими показниками, як закордонні активи, продажі, а також кількість зайнятих на іноземних підприємствах. Їхні закордонні активи оцінюються більш ніж у 1,3 трлн дол., продаж - 1,25 трлн дол., а кількість зайнятих - майже 11,7 млн ​​осіб.

Більшість ТНК розпочали освоєння російського ринку зі створення умов для збуту своєї продукції, за рахунок інвестицій у дистриб'юторські мережі, систем післяпродажного обслуговування, рекламних кампаній тощо. Однак деякі ТНК, пройшовши цей шлях у прискореному варіанті, почали створювати у співпраці з російськими партнерами спільні підприємства для розробки проектної документації, виробництва промислових зразків, у тому числі і товарів серійного випуску. З'явилася низка підприємств зі 100% іноземним контролем. Вони у галузевому аспекті дещо менш диверсифіковані, ніж перша сотня загалом, але вона охоплює найрепрезентативніші для цього передового загону галузі (крім нафтопереробки). ТНК представлені в чотирнадцяти галузях, найбільш помітні вони в електронній та електротехнічній промисловості, автомобілебудуванні, нафтовидобутку, хімії, харчовій та харчосмаковій промисловості, фармацевтиці, торгівлі та інших послугах і т. д. За прямим інвестиціям у російську економіку американський капітал займає перше місце, американські ТНК представлені в 11 із цих 14 галузей. Особливо значно вони представлені в електронній та електротехнічній промисловості. Японські ТНК найбільш помітно проявили себе в електроніці та електротехнічній промисловості, а також у сфері торговельних та інших послуг.

Найбільше ТНК у двох взаємозалежних галузях – електронної та електротехнічної. Це ТНК зі штаб-квартирами у восьми країнах базування - всесвітньо відомі IBM, General Electric, ITT, AT, Hewlett-Packard, Digital Equipment, GTE, Motorola (США), Sony, NEC, Sharp Corp (Японія), Alcatel , Alstom, Thomson (Франція), ABB-Asea Brown Bovery Ltd (Швейцарія - Швеція), Elec-trolux (Швеція), Philips Electronics (Нідерланди), Siemens (Німеччина), Cable and Wireless (Великобританія).

Першим напрямом, який викликав інтерес з боку цих ТНК у Росії, виявилося налагодження збуту, а потім складання так званого викруткового виробництва електронної обчислювальної техніки. Але за відносно короткий період активність ТНК цьому перспективному російському ринку помітно ослабла внаслідок конкуренції південнокорейських і російських постачальників. На середину 1997 р. частка зарубіжних збирачів комп'ютерів російському ринку скоротилася з 34 % до 25 %.

На користь російських збирачів багато в чому вплинув такий чинник, як підйом ринку російських програмних продуктів, що намітився, орієнтованих в основному на приватних користувачів. З 1996 р. намітився новий етап конкурентної боротьби, коли ТНК розгорнули широке планомірне наступ споживчий ринок Росії. Вони почали займатися сервісом, і навіть розвивати співробітництво з фірмами роздрібної торгівлі, почали прискорюватися постачання нових моделей техніки.

У разі загострення конкуренції 19 ТНК пішли розділ ринку на сфери впливу.

Ряд найбільших ТНК охоче йде розвиток співробітництва з російськими компаніями з програмного забезпечення. Великий російський ринок телекомунікацій поки що мало привабливий для найбільших компаній цього виду бізнесу. Так, найвідоміша в Росії стільникова мережа "Бі-Лайн" створювалася за участю маловідомої сімейної американської фірми "FGI Wireless". Фахівці передбачають, що інвестиційний бізнес на російському ринку зв'язку зазнає в найближчому майбутньому великих змін: оновиться як список учасників, так і види діяльності, в які вкладатимуться іноземні капітали. Цей сегмент російського ринку визнається іноземними інвесторами досить вигідним.

На світовому ринку енергетичного обладнання російський сектор вважається вагомим кон'юнктуроутворюючим фактором. Ця область є однією з небагатьох, де іноземні ТНК справді прагнуть співпраці з російськими підприємствами. У цьому відношенні показовий приклад діяльності шведсько-швейцарського концерну ABB, який створив у Росії холдингову структуру відповідно до розробленої "спеціально під Росію" стратегії. Її суть – максимальний наголос на розвитку місцевого виробництва.

Загалом 21 ТНК з 80 найбільших, що діють у Росії, заявили про свої наміри здійснити інвестиції на загальну суму 52-54 млрд дол. у шести галузях російської промисловості: автомобільної, нафтогазовидобутку, хімії, харчової та тютюнової промисловості, а також у системі громадського харчування. Незважаючи на постійне зниження частки прямих інвестицій у загальному обсязі іноземних капіталовкладень в економіку Росії, ця форма залучення капіталу залишається найважливішою для економіки країни.

За офіційними даними Центрального банку Росії за період з 1991 р. до початку 1998 р. загальний обсяг дозволених інвестицій у зарубіжні країни становив понад 11 млрд дол. банк чи Мінекономрозвитку. Офіційна статистика вивезення капіталу значно відрізняється від фактичного стану справ у цій сфері передусім оскільки більшість капіталу вивозиться з Росії нелегальним шляхом.

Загалом у Росії найбільшими експортерами капіталу виступають ТНК нафтогазового комплексу, серед них перше місце, безумовно, займає "Газпром". За даними Центробанку, з 1991 р. по 1998 р. "Газпром" отримав дозвіл на інвестування капіталу за кордоном у вигляді портфельних та прямих інвестицій на суму 2,7 млрд дол.

Але офіційні дані не дають усієї інформації. За оцінками деяких російських економістів накопичений обсяг російських інвестицій за кордоном на початок 1999 р. становив 200-300 млрд дол. За цим показником Росія входила до першої десятки найбільших країн - експортерів капіталу.

Лекція №6. Міжнародна міграція робочої сили

1. Історичні передумови, причини та основні центри міграції

Міграція є пересуванням людей з території однієї країни в іншу. Таке переміщення людей характерне завжди. Пов'язано це з політикою завоювання чи переселенням народів.

Сьогодні це певною мірою прояв свободи людини і ознака інтернаціоналізації економіки, що все більше посилюється, а також наслідки протиріч національного характеру. Люди мігрують добровільно, бажаючи жити в кращих умовах, і вимушено через певні життєві обставини. Проблема міграції останніх потребує певних заходів та зусиль не якоїсь однієї країни, а всього міжнародного співтовариства. Сьогодні трудова міграція набула таких масштабів, що потрібне певне регулювання у сфері міграційної політики.

Міжнародна міграція виникла через розрив у рівні соціально-економічного розвитку різних країн, а також через демографічний вибух у багатьох країнах, що розвиваються.

За географічною ознакою розрізняють міжконтинентальну та внутрішньоконтинентальну міграцію.

Міжконтинентальна міграція першому етапі проходила насильно. Це відбувалося XVII-XIX ст. Внаслідок торгівлі рабами населення Африки тоді значно поменшало. Найінтенсивніші процеси міграції вільної робочої сили припали на XIX-XX ст.: до Першої світової війни, в 1918-1939 pp. і одразу після Другої світової війни. За рахунок цих емігрантів збільшилася чисельність населення США, Австралії, Нової Зеландії, Канади та інших країн. Виїжджали люди переважно з європейських країн та з Росії.

Останнім часом ситуація у міграційній сфері дещо змінилася. Одним із основних центрів тяжіння мігрантів став Європейський Союз. Але їх основну частину становить масова міграція працівників із менш розвинених країн із низькою кваліфікацією. Тому одне з головних завдань міграційної політики європейських країн - переорієнтуватися на прийом працівників за цільовими контрактами, причому перевага надаватиметься висококваліфікованим кадрам та досвідченим професіоналам.

Інший центр тяжіння – нафтовидобувні країни Близького Сходу. У деяких країнах частка іноземних працівників перевищує 90%. Дещо окремо стоїть група єврейських мігрантів із країн СНД. З 1989 до 1994 р.р. звідти виїхало понад півмільйона людей. Сталося це з низки причин: політична нестабільність, економічні проблеми початку 1990-х рр., бажання повернутися на батьківщину до своїх родичів і т.д.

Третій центр – Сполучені Штати Америки. Історично склалося, що частина працівників прибуває до цієї країни з-за кордону. Цьому сприяли документи, які сприяли трудовій діяльності мігрантів біля США. Нині іноземні працівники становлять певну частину, хоч і не таку велику, як раніше.

Четвертий регіон – Австралія. Її відмінність полягає в тому, що політика щодо приїжджих спрямована на їхню асиміляцію, тобто на адаптацію в новій країні та можливість подальшого проживання в ній. Але, звичайно, у цьому питанні робиться ставка не на велику кількість некваліфікованих робітників, які приїхали на заробітки, а на тих людей, які інвестують кошти в економіку цієї країни.

П'ятий міжнародний регіон міграції – Азіатсько-Тихоокеанський регіон. У цьому регіоні найрозвиненіші країни залучають до роботи вихідців із найбідніших держав, але потрібні переважно некваліфіковані робочі кадри до виконання чорної роботи.

Шостий центр – кілька найбільш розвинених країн Латинської Америки. Ці країни зацікавлені у дешевій робочої сили з найбідніших країн цього ж регіону, а й у кваліфікованих фахівцях, зокрема з колишнього СРСР: інженерах-хіміках, нафтовиках та інших.

Існує і африканський міграційний центр – переважно це ПАР. Хоча й тут, звісно, ​​країни найбагатші наймають робітників із сусідніх бідних країн, ПАР зацікавлена ​​у залученні добре навчених та досвідчених кадрів із колишнього СРСР, але не на тимчасові заробітки, а на постійне місце проживання.

Говорячи про Росію, слід зазначити, що вона є центром тяжіння працівників із країн колишнього Радянського Союзу. Це некваліфіковані кадри. А найперспективніші російські фахівці нині самі вважають за краще їхати за кордон.

2. Позитивні та негативні сторони міграції

Зовнішня трудова міграція є відтік робочої сили в менш розвинених країн економічно більш благополучні з наступним поверненням мігрантів на батьківщину.

Така міграція, безперечно, вигідна обом сторонам, але вона ж відкриває низку соціально-економічних проблем. До них відноситься "відплив мізків", витрата зароблених коштів на території іншої держави. Також існує проблема, коли працівник за кордоном працює не за своєю спеціальністю, отриманою на батьківщині, а виконує некваліфіковану роботу, оскільки не може повною мірою реалізувати свої можливості в чужій країні через об'єктивні причини.

Отримують свого роду вигоду країни, у яких приїжджають ці працівники: з'являється дешева робоча сила, оскільки багато приїжджі через важке матеріальне становище влаштовуються працювати, що вважається низькооплачуваної розвинених країн. Інших можливостей у них просто немає і вони змушені працювати у важких умовах за невеликі гроші. Робочий тиждень у таких людей найчастіше довший, а заробітна плата – нижча. Особливо гостро у деяких країнах постає проблема нелегальної міграції.

Але є й позитивні наслідки трудової міграції. Для країн, з яких відбувається відтік населення, вигода в тому, що після повернення ці люди привозять свої заощадження, які можуть вкласти у власну справу. Іммігранти сприяють нормальній роботі деяких трудомістких галузей, які мають маленький попит із боку населення. Зараз у деяких країнах частка іноземних робітників, зайнятих у певній галузі, настільки висока (понад 30 %), що вони вже просто не можуть відмовитися від їхніх послуг і потрібна все більша кількість іммігрантів для нормального безперебійного функціонування.

Інша вигода для країн, які приймають мігрантів, у тому, що за рахунок кваліфікованих кадрів з-за кордону економляться кошти на навчання своїх фахівців у своїй країні. До того ж, як правило, такі працівники вже мають досвід роботи та зарекомендували себе з кращого боку на колишньому робочому місці.

Країни - експортери трудових ресурсів отримують зиск, який виявляється у скороченні безробіття в цій країні. Численні дослідження, проведені в цій галузі, показують, що відтік частини трудових ресурсів позитивно позначається на ринках праці, збільшується середній рівень розміру доходів найбідніших верств населення.

Емігранти за кордоном набувають нових знань і досвіду в різних сферах, які вони можуть застосувати і в своїй країні. Вони освоюють нові технології, долучаються до нових стандартів організації виробництва. Після повернення на батьківщину вони можуть удосконалювати процес виробництва та соціально-економічний розвиток загалом.

Не останню роль грають грошові перекази робітників-мігрантів. Вони посилають частину своїх зароблених грошей сім'ї, родичам, близьким людям, які їх витрачають, природно, вже на території своєї країни. Такі переклади мають велике значення для економік найбідніших держав та сприяють покращенню фінансової ситуації.

Раніше трудова міграція оцінювалась негативно. Зараз теж існує ця думка, хоча здебільшого так міркують нефахівці. Звичайно, така ситуація може статися при масовій міграції найкращих робітників. Але згідно з дослідженнями така трудова міграція у багатьох випадках стосується робітників некваліфікованої чи малокваліфікованої праці. При відпливі кваліфікованих кадрів теж можна знайти позитивні сторони: у освіченої молоді підвищується шанс знайти гідну роботу у своїй країні. У будь-якому разі держава повинна регулювати міграційні процеси та політика, що проводиться у цій галузі, має сприяти стабілізації ситуації на трудових ринках країни.

3. Державне регулювання міграційних потоків. Міграційна політика у РФ

Кожна держава намагається регулювати міграційні процеси, оскільки зацікавлена ​​у залученні найбільш потрібних на даний момент працівників, і водночас жодна країна світу не хоче, щоб найбільш кваліфіковані кадри виїжджали за кордон. У зв'язку з цим практично у всіх розвинених країнах світу створено спеціальні органи, які опікуються питаннями проникнення іноземних робітників на внутрішні ринки праці. Федеральні органи займаються питаннями надання віз, встановлюють порядок їхньої видачі. Існують служби, які контролюють в'їзд та перебування іноземців у країні, які можуть навіть депортувати за порушення закону. Крім того, до видачі дозволу на роботу в цій країні аналізується ситуація і дозвіл видається в тому випадку, якщо дійсно існує необхідність залучення іноземної робочої сили.

Міграцію обмежують кількісно. Для цього кілька країн укладають між собою міжнародні угоди, в яких обговорюються дії щодо мігрантів із цих країн, у тому числі їх кількісне обмеження.

Існує досить складна система обмежень для іммігрантів, із якою стикаються іноземні громадяни. Це насамперед диплом про освіту, хоча диплом однієї країни не завжди визнається іншою країною. Це і стаж роботи (щонайменше 3-5 років) за отриманою спеціальністю. Існують і вікові обмеження. Пов'язано це з тим, що країни-імпортери трудових ресурсів хочуть отримати на роботу осіб найбільш працездатного віку, від яких очікується найбільшої віддачі.

Багато промислово розвинених країн висувають деякі вимоги до стану здоров'я іноземних працівників. Але обмеження стосуються, як правило, лише наркоманів і людей, які страждають на тяжкі види психічних захворювань.

Для збереження стабільності у своїй країні обмежується доступ до деяких країн осіб, які на батьківщині були засуджені за серйозні злочини та проживання на її території, які можуть завдати шкоди репутації цієї держави перед міжнародною спільнотою.

Регулювання відбувається і з допомогою інших обмежень, які стосуються якостей певної людини. Держава може встановлювати співвідношення між іноземними та вітчизняними робітниками, регулювати час роботи у цій країні, забороняти іноземцям займатися певними видами діяльності тощо.

Останнім часом посилюються заходи, які застосовуються до порушників міграційного законодавства. За це не лише стягують великі штрафи чи депортують, а й можуть притягнути до кримінальної відповідальності. Санкції застосовуються не лише стосовно мігрантів, а й до їхніх роботодавців, які отримують зиск від використання незаконних мігрантів.

Що стосується Росії, то і її не оминули проблеми, пов'язані з трудовою міграцією. Після розпаду Радянського Союзу на його колишній території розпочалися міграційні процеси. У Росії її у 1990-х гг. виявилася величезна кількість біженців їхніх країн СНД та Балтії. Причиною стали труднощі економічного, політичного, міжетнічного характеру та інших. Економічні проблеми сприяли відтоку з нашої країни досвідчених висококваліфікованих фахівців.

У цих умовах уряд був змушений розробляти та проводити активну міграційну політику.

По-перше, було створено законодавчу базу: було визначено порядок виїзду російських громадян, і в'їзд іноземців, встановлено контролю над мігрантами тощо.

По-друге, Уряд Росії вжив заходів щодо пом'якшення наслідків тих інтенсивних процесів, які почалися відразу після розпаду СРСР, взяв він контроль міграційних потоків.

По-третє, Російська Федерація уклала міжнародні угоди з Німеччиною, Китаєм, Фінляндією та іншими країнами. Такі норми надають громадянам Росії певні права та гарантії у питаннях працевлаштування за кордоном. У цьому допомагають і спеціальні фірми, яким видано ліцензії на оформлення на роботу за кордоном.

Незважаючи на те, що багато чого вже зроблено в цій сфері, все ще триває формування бази, на основі якої здійснюється регулювання міжнародних міграційних процесів.

Наша країна має свої інтереси і в галузі імпорту, і в сфері експорту робочої сили.

У першому випадку найважливішими проблемами будь-якої країни є: збереження чисельності робітників-мігрантів з-за кордону в межах необхідної кількості, регулювання "якості" зарубіжної робочої сили та її раціональне використання. Важливо вибрати стратегію розвитку імміграційної політики.

Що стосується еміграційної політики Росії, то тут виділено її основні напрями: скорочення безробіття, залучення коштів за рахунок грошових переказів емігрантів на свою батьківщину, забезпечення прав та підтримки росіян, які працюють за кордоном, отримання ними нових навичок та їх застосування надалі після повернення.

Велике значення має створення сприятливих умов для громадян, які вирішили повернутися до нашої країни. Необхідно створити спеціальні структури, які могли б надавати реальну допомогу таким людям, давали б можливість отримання податкових пільг та використання щодо цих осіб пільгової схеми кредитування. Важливо надати можливість безмитного ввезення засобів виробництва, щоб мігранти могли провадити виробничу діяльність на території нашої країни.

Отже, наслідки трудової міграції неоднозначні. Вирішувати проблеми, що виникають у цій сфері, має держава за допомогою проведення міграційної політики. Але для ефективного результату необхідна взаємодія як окремих країн, так і всього світового співтовариства загалом.

Лекція №7. Міжнародна регіональна економічна інтеграція

1. Об'єктивні основи та сутність регіональної економічної інтеграції

На етапі розвитку дедалі більше зростає залежність економік різних країн друг від друга, національні господарства стають більш відкритими зовнішнього світу, отже, посилюються інтеграційні тенденції. Поступово формуються регіональні господарські комплекси, які включають країни, схожі за рівнем розвитку чи розташовані поблизу одне одного. Важливо, щоб країни були приблизно на одному рівні економічного розвитку. Тоді в процесі інтеграції вони братимуть участь на рівних правах.

Ще 1950 - 1960-ті гг. вчені робили спроби пояснити необхідність регіональної економічної інтеграції. У традиційній теорії розглядаються головним чином економічні передумови, що виникають у рамках митного союзу. У ній аналізується значення товарних потоків між країнами-учасницями та їхнього впливу на національні господарства. Але ця теорія має серйозний недолік, що полягає в тому, що в рамках цієї теорії пояснюються лише стандартні ситуації.

Інший підхід полягає в тому, що вирішальним фактором створення інтеграційного об'єднання є бажання цих країн зміцнити свою оборону та забезпечити захист від зовнішніх ворогів. Ця теорія виводить першому плані причини неекономічного характеру, що теж може дати вичерпної відповіді питанням про причини інтеграції.

Прихильники наступної теорії стверджують, що причиною регіональної інтеграції є бажання досягти якоїсь спільної мети, наприклад соціальної стабільності, збільшення обсягів виробництва тощо. виникли серйозні протиріччя.

Пізнішою є теорія, за якою країни прагнуть об'єднатися задля усунення чинників обмеженості ресурсів, сировини тощо. буд. Цей чинник обмеженості сприяв розвитку інноваційних технологій, зростання масштабів виробництва та розвитку товарної диференціації.

Сьогодні у дослідників немає єдиної теорії про причини розвитку інтеграції та переваги країн, що входять до цих об'єднань. І все ж причиною утворення регіонального економічного угруповання не може бути будь-який один фактор.

Для розвитку регіональної економічної інтеграції потужним поштовхом стало закінчення протистояння капіталістичного та соціалістичного таборів. Після того, як адміністративно-командна система показала свою неефективність, практично у всіх країнах почала складатися однотипна за своїми рисами економічна база, заснована на впровадженні в економіку ринкових механізмів. Інтенсивний розвиток науки і техніки, який потребує чимало сил та засобів, також сприяв інтеграції. Крім того, "закрита економіка" знижує ефективність господарської діяльності.

Міжнародна економічна інтеграція - це об'єктивний та закономірний процес зближення та взаємопроникнення господарських систем за умови наявності у них відповідного потенціалу.

В основі економічної інтеграції лежать бажання самостійних суб'єктів господарювання задовольнити свої інтереси та міжнародний поділ праці. Існують і інші передумови для об'єднання: економічне піднесення в країнах, що інтегруються, географічне розташування, політичні рішення керівників, спільні дії щодо вирішення певних питань і створення свого роду центру інтеграції, що бере на себе відповідальність зі зближення країн-партнерів.

Слід зазначити, що реальна міждержавна інтеграція можлива лише за існування механізмів ринку. Вона починається з первинних економічних суб'єктів та зрощування на базисному рівні. І лише потім до нової ситуації пристосовуються державні структури, системи та органи, аж до виникнення наднаціонального управління. Як показує практика, тільки політичних рішень і навіть узгоджених документів недостатньо для того, щоб інтеграційне угруповання відігравало будь-яку значну роль у світових економічних процесах.

Регіональна економічна інтеграція відкриває нові можливості для інвестування коштів, розробки спільних проектів, проведення досліджень та розширення виробничої діяльності.

І все-таки до вступу країни до інтеграційного угруповання країна має ретельно продумати наслідки цього кроку. Після вступу до країни неминуче розпочнуться зміни, і важливо, щоб країна була до них готова. Якщо ж рівень економічного розвитку країни виявиться нижчим, ніж у країн-партнерів, то вона не зможе стати рівноправним членом цього угруповання, і її економіка не зможе належним чином зорієнтуватися на світове господарство. Також будуть потрібні перетворення і в соціальній сфері. У процесі інтеграції мають бути створені умови для високих темпів зростання, а цього не можна досягти перетвореннями в якійсь одній сфері: у цьому випадку потрібен комплексний підхід до вирішення поставлених завдань.

Регіональна економічна інтеграція охопила майже весь світ. До неї залучені як найбільш розвинені, а й середньорозвинені країни, і навіть частина країн третього світу. Осторонь виявилися країни з "неповоротливою" і економікою, що повільно розвивається, в яких відсутні тенденції поліпшення існуючої ситуації.

2. Еволюція інтеграційних процесів. Основні форми регіональної інтеграції

У своєму розвитку міжнародна економічна інтеграція проходить низку етапів. В даний час виділяють п'ять таких послідовних щаблів: зона вільної торгівлі; митний союз; єдиний ринок; економічний союз; економічний та валютний союз. Всі ці стадії поєднує те, що на кожній з них усуваються певні економічні бар'єри.

Серед існуючих на сьогоднішній день інтеграційних угруповань немає жодного, що пройшло всі стадії, лише одне - Європейський Союз - пройшло чотири, а решта кількох груп пройшли перший і другий рівні.

Перший ступінь - зона вільної торгівлі. Це спеціальна зона, в рамках якої не існує мит та обмеження міжнародної торгівлі зведені до мінімуму. Але для сільського господарства лібералізація проводиться не повною мірою і лише для частини сільськогосподарської продукції. Як правило, сторони, які укладають угоди, не можуть в односторонньому порядку підвищувати мита або запроваджувати нові. При укладанні відповідної угоди про зону вільної торгівлі обумовлюються всі можливі умови застосування спеціальних захисних заходів, випадки, за яких може настати збільшення мит та ін. Подібні угоди роблять поведінку країн більш передбачуваною і надають більшої стабільності. У той самий час цьому етапі ще немає потреби у створенні спеціальних наднаціональних органів. Усі рішення приймаються посадовими особами цих країн та високопоставленими керівниками. Але при створенні зон вільної торгівлі можуть виникнути деякі негативні ефекти, які можуть на якийсь час уповільнити зближення країн і завдати шкоди вітчизняним виробникам. Національні виробники не завжди готові витримати конкуренцію з боку іноземців, які виробляють більш дешеву та якісну продукцію. Їх виникає небезпека витіснення зі своїх ринків і навіть банкрутства.

Наступний рівень регіональної інтеграції - митний союз. Ця угода, яка передбачає скасування мит у торгівлі між країнами, що її уклали. У цьому створюються єдині тарифи зовнішніх країн. Це свого роду колективний протекціонізм. Країни проводять узгоджену зовнішню політику. Вони контролюють товарні потоки. І в країнах-учасницях відбуваються деякі зміни щодо структури виробництва та споживання. У цілому нині регулювання зовнішньоторговельного тарифу позитивно впливає в розвитку внутрішнього ринку товарів та послуг. Митний союз за низкою показників - досконаліша структура, ніж зона вільної торгівлі. Виникає потреба в регулюючих інститутах через перегляд підходів до розвитку галузей, їх координацію та ведення переговорів щодо створення союзу.

Єдиний ринок - Вищий ступінь інтеграції. Для переростання митного союзу на єдиний ринок недостатньо лише економічних чинників: необхідні й політичні. За узгодження великої кількості питань який завжди вдається досягти домовленостей. Для цього потрібні нові підходи та, крім того, посилення наднаціонального початку. Створюються спеціальні наднаціональні органи та механізми (у ЄС – Європарламент, Рада міністрів, Суд, Єврокомісія, Європейська рада). Для проведення єдиної певної політики приймають документи, ухвалюють рішення з деяких питань, розробляють директиви та рекомендації. У рамках єдиного ринку реалізуються декілька великих завдань. Розробляється політика стосовно третіх країн, визначається лінія розвитку галузей та секторів економіки, при цьому враховуються і можливі соціальні наслідки цих рішень. Інше важливе завдання – усунення перешкод вільному руху робочої сили, капіталів, послуг тощо.

Перехід до якісно нового ступеня інтеграційного угруповання - економічному союзу – можливий після створення єдиного економічного, правового та інформаційного простору. На цій стадії здійснюється координація політики у сфері оподаткування, промисловості, сільського господарства тощо. буд. Це свого роду перехід до економічного та валютного союзу.

Економічний і валютний союз - Останній етап міжнародної регіональної економічної інтеграції. Він ґрунтується на єдиній політиці країн у валютно-фінансовій сфері та введенні єдиної валюти. Про цей етап можна говорити лише на прикладі Європейського союзу, оскільки це єдине інтеграційне угруповання, яке сягнуло свого розвитку до цього ступеня. Згодом економіки країн, що входять до ЄС, настільки тісно переплелися, що країни змушені були вибудовувати загальний економічний курс та створити єдину грошову систему. Вони проводять спільну економічну політику, у тому числі задають напрям економічного розвитку, координують дії у податковій сфері, стежать за динамікою господарського життя тощо. д. арені та єдності всередині себе.

3. Основні центри інтеграційних процесів у сучасній міжнародній економіці

Найбільшого розвитку інтеграційні процеси отримали Західної Європи, де у другій половині XX в. поетапно створено єдиний економічний простір - Європейський Союз. Для цього були об'єктивні причини: як економічні, політичні, так і релігійні та культурні традиції.

У Європі традиційно присутні господарські зв'язки різних країн, які з часом дедалі більше посилювалися. Релігія та культура також відіграли в цьому процесі не останню роль: наприклад, ідея єдності християнського світу об'єднала Європу ще в середні віки. А Перша та Друга світові війни показали, що сила цих країн лише в єдності, а розрізнені та суперечливі дії можуть завдати непоправної шкоди. І, нарешті, цьому процесу сприяли політичне протистояння соціалістичному табору та конкуренція з іншими капіталістичними країнами.

Початок інтеграції країн Західної Європи поклав Паризький договір про заснування Європейського об'єднання вугілля і сталі, підписаний 1951 р. А 1957 р. було засновано Європейське економічне співтовариство, яке ґрунтувалося на митному союзі та спільній політиці в деяких галузях. Це інтеграційне угруповання пройшло довгий шлях у своєму розвитку. Було створено єдиний економічний простір, скасовано митні бар'єри, встановлено єдині норми та стандарти. Громадяни будь-якої країни, що входить до Європейського Союзу, можуть вільно переміщатися територією всього Союзу. Проводиться єдина політика щодо галузей, крім енергетики, політики, транспорту. І на це існують об'єктивні причини: залежність від зовнішніх поставок енергоресурсів, замкнутість транспортного ринку на національному рівні та вироблення лише загальних підходів до промислової політики. На сьогоднішній день, незважаючи на те, що країни мають деякі розбіжності з політичних питань, рівень інтеграції Європейського союзу чи не найвищий.

Інший економічний блок - НАФТА. Він відрізняється від ЄС слабшим рівнем економічної інтеграції, моноцентричністю за явного лідерства США, відсутністю органів наднаціонального управління. Але ця асоціація відкриває можливість створення єдиного простору, де вільно пересуваються товари, послуги, капітали, робоча сила. Можливо, згодом буде створено зону вільної торгівлі. Наразі НАФТА вживає заходів до поступового усунення тарифних бар'єрів та зняття обмежень на експорт та імпорт, крім певних товарів, перелік яких обумовлений заздалегідь. НАФТА - порівняно молоде угруповання, створене першій половині 1990-х гг. Їй необхідно й надалі йти шляхом розвитку, створювати ефективні механізми співробітництва.

Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) була створена в 1967 р. Вона включає Індонезію, Малайзію, Таїланд, Філіппіни, Сінгапур, Бруней і В'єтнам. Велику роль у її формуванні та розвитку відіграють спільні для азіатських країн цінності, що відрізняються від європейських. Для цієї організації, як і для багатьох інших, характерний високий рівень взаємодії на політичному рівні та слабка економічна інтеграція: країнам не вдалося досягти взаємодоповнюваності економік. Зараз перед Асоціацією стоїть завдання щодо створення зони вільної торгівлі.

У четвертому блоці - АТЕС - зона вільної торгівлі лише формується. Він був сформований у 1989 р. Інша істотна відмінність полягає у присутності поряд з економічно розвиненими країнами, такими як Японія, та менш розвинених країн, таких як В'єтнам та Папуа – Нова Гвінея. Можна сказати, що АТЕС лише починає свій шлях до міцного союзу. Планується поступове скорочення митних тарифів та розвиток співробітництва у таких галузях, як транспорт, енергетика та ін. Взаємодія найбільш ефективно у політичних питаннях, а щодо економічного аспекту, то тут зв'язки ще не досить сильні. Але цю проблему неможливо вирішити миттєво за допомогою якогось документа - для міцного союзу потрібен час.

Найбільший інтегрований ринок у Латинській Америці - МЕРКОСУР - загальний ринок країн Південного конуса, створений 1991 р. Договором передбачено створення сприятливих умов розвитку партнерських відносин: скасування мит, скасування тарифів, вільний рух капіталів тощо. буд. Крім того, координується політика у багатьох галузях. Звичайно ж, серед країн-учасниць виникають деякі розбіжності, але вони намагаються спільними зусиллями шукати консенсус, враховуючи інтереси один одного. Експерти зазначають, що співпраця країн, що входять до МЕРКОСУРу, йде на користь їхнім економікам.

Інтеграційні процеси не оминули і країни Африки. Після звільнення від колоніальної залежності на цьому континенті виникло кілька десятків різних міжнародних організацій економічного та фінансового профілю. Серед найбільш ефективно функціонуючих інтеграційних угруповань слід зазначити Африканська економічна спільнота (АФЕС), Економічна спільнота західноафриканських держав (ЕКОВАС), Спільнота розвитку Півдня Африки (САДК), Митний та економічний союз ЦА (ЮДЕАК). Крім цих угруповань формально існують ще кілька десятків, але фактично вони або не функціонують, або їх робота малоефективна. Розвиток цих угруповань уповільнено багато в чому через низький рівень економічного розвитку. Але навіть сам процес формування інтеграційних угруповань може піти цим країнам на користь: збільшиться співпраця між ними, посилиться взаємодія, з'явиться стимул для покращення роботи та модернізації економічних структур.

4. Співдружність Незалежних Держав: сучасна модель економічної інтеграції та інтереси Росії

Співдружність Незалежних Держав - інтеграційна освіта, створена 1991 р., куди увійшли суверенні держави: Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Росія, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан, Україна.

На сьогоднішній день перед СНД стоять чималі проблеми. Пов'язано це насамперед із незначністю його економічного впливу. Певною мірою це наслідки переходу від адміністративно-командної до ринкової економіки. Порівняно з іншими великими інтеграційними угрупованнями Співдружність в економічному плані набагато слабша за інші.

Частка торгівлі між країнами СНД із 1991 р. по 2000 р. впала з 72 % до 28 %. Інтеграційний механізм, незважаючи на величезну кількість документів, покликаних розвивати співпрацю, працює погано. Можливо, головна причина у тому, що інтеграція починається з первинних економічних суб'єктів. Не можна створити інтеграційне угруповання лише за допомогою політичних рішень. Необхідно переконати фірми, підприємства в тому, що співпраця буде взаємовигідною. Крім того, для цього потрібні розвинені внутрішні ринкові відносини, що створить сприятливі умови для експорту та імпорту товарів та послуг.

Будь-яке регіональне інтеграційне угруповання має створюватися поетапно. З цієї точки зору при створенні СНД було допущено суттєвих помилок. І саме тому країнам-учасницям не вдалося створити єдину рублеву зону, оскільки для цього не було таких передумов, як зони вільної торгівлі, митний союз, єдиний ринок. Адже на прикладі ЄС, єдиного союзу, який уже подолав ці щаблі, ми бачимо, що інтеграція має проводитися поступово і не можна відтворювати лише якісь окремі елементи та очікувати на миттєвий результат.

З іншого боку, СНД існує непогана документальна база: прийнятий Статут, різні акти та інші установчі документи. Створено наднаціональні органи: Раду глав держав, Раду глав урядів, Раду міністерств закордонних справ, Міждержавний економічний комітет, Економічний суд та ін.

Подальша інтеграція країн СНД повинна проводитись відповідно до специфіки цих країн, а не за допомогою автоматичного перенесення європейського досвіду інтеграції. І хоча ЄС на сьогоднішній день - найміцніша інтеграційна освіта, СНД має свої особливості, які багато в чому пов'язані з радянським минулим.

Говорячи про доцільність подальших зусиль щодо створення союзу, слід зазначити, що інтеграція відповідає інтересам цих країн. В іншому випадку більшість учасників СНД може бути просто "поглинена" іншими угрупованнями, де їхні інтереси не враховуватимуться так само, як у СНД, і вони не зможуть відігравати якоїсь значної ролі. Подальший розвиток інтеграції вигідно і для Росії, якій потрібні міцні економічні зв'язки та стратегічні партнери. Між країнами СНД існують давні не лише економічні, а й політичні та культурні зв'язки, що за певних умов може прискорити та спростити інтеграцію.

Лекція № 8. Валютно-фінансові інструменти та інститути міжнародних економічних відносин

1. Платіжний баланс та його види. Платіжний баланс Росії та її зовнішній борг

Платіжним балансом називається співвідношення між усіма платежами, які країна зробила іншим країнам, і сумою всіх коштів, отриманих нею протягом того самого часу від інших країн.

У платіжний баланс включаються експорт та імпорт тих товарів, якими здійснювалися платежі за період.

Враховуються угоди цього року між резидентами цих країн. Резидентами будь-якої країни є фірми, зареєстровані біля цієї держави. Це саме стосується і філій. Єдиним винятком є ​​міжнародні організації: вони не є резидентами тих країн, де вони розташовані.

Платіжний баланс відбиває саме сукупні угоди між державами. Зазвичай він складається протягом року.

Що стосується історії платіжного балансу, то слід зазначити, що спочатку він формувався як метод статистичного та інформаційного обліку з метою виконання податкових функцій. Нині він виступає джерелом інформації, що дозволяє виділити особливості участі у міжнародної діяльності.

У основі платіжного балансу лежить угруповання всіх видів угод, наслідки яких пов'язані з відпливом чи припливом валюти країни.

Можна виділити наступні види угод, що призводять до вступу до країни іноземної валюти:

1) експорт товарів;

2) експорт послуг;

3) відсотки та дивіденди, що виплачуються власникам іноземних акцій;

4) односторонні переклади чи трансферти;

5) довгострокові та короткострокові позики та інвестиції, отримані від іноземців;

6) іноземні резерви, які включають суми резервів, придбаних в банку цієї страны.

У кожного з цих видів угод існує протилежна форма, пов'язана з відпливом іноземної валюти з країни.

Поєднавши всі види угод в один документ, ми отримаємо платіжний баланс. Ці угоди умовно можна розділити втричі групи: експортно-імпортні угоди; операції, пов'язані з рухом капіталу, та рахунки офіційних резервів.

Відповідно до світової практики платіжний баланс складається за принципом подвійного запису (подвійного рахунку). Суть цього у тому, кожна операція записується двічі, з погляду доходу і витрати, наприклад надходження товару та її оплата. Тому баланс завжди перебуває у рівновазі.

Існує кілька видів платіжних балансів.

1. Торговельний баланс. У ньому визначається співвідношення між обсягами надходження товарів у країну та продажу товарів за кордон. Але такий баланс містить дуже мало інформації, хоча є найважливішою відправною точкою при аналізі загальної ситуації.

2. Баланс торгівлі та послуг є більш досконалим, оскільки частка послуг деяких країн може бути значною, наприклад з допомогою туризму. Цей баланс використовується для підрахунку національного доходу. Цей показник зазвичай використовується разом з іншими.

3. Баланс за поточними операціями можна отримати шляхом додавання до балансу товарів та послуг односторонніх переказів. Баланс за поточними операціями дає найповнішу характеристику економічного стану країни. Країна може або продавати більше, ніж купувати, або збільшувати свою заборгованість перед іншими країнами.

4. Базовий баланс - баланс за поточними операціями з довгостроковими переказами та платежами. Він показує курс валют, темпи зростання тощо. буд. Це стабільні показники. У перспективі цей баланс має дорівнювати нулю, інакше відбудеться зміна заборгованості країни.

5. Баланс автономних рахунків підраховується шляхом додавання до базисного балансу короткострокової заборгованості. Цей баланс є важливим тому, що показує не тимчасові явища, а вже результати розвитку країни.

6. Баланс ліквідності відрізняється від попереднього тим, що в ньому можуть бути присутніми або відсутні такі статті, як помилки, короткострокові зобов'язання, які перебувають у нерезидентів цієї країни.

7. Використовується баланс міжнародної інвестиційної заборгованості Він характеризує збільшення чи зменшення зобов'язань та коштів.

У платіжному балансі можуть виникнути диспропорції. Відбутися це з різних причин: зміна цін, рівня доходу, структурні диспропорції, автономне переміщення значних мас капіталу.

Платіжний баланс є державного регулювання. На це є низка причин:

1) для платіжного балансу характерна неврівноваженість, що проявляється у дефіциті в одних і надлишку в інших країн;

2) платіжний баланс неспроможна вирівнюватися самостійно після скасування 1930-х гг. золотого стандарту, і, отже, потрібні цілеспрямовані заходи щодо його регулювання;

3) підвищення значення платіжного балансу у системі державного регулювання обумовлено дедалі більшою інтернаціоналізацією господарських зв'язків. Держава здійснює регулювання балансу на основі державної власності, збільшення частки національного доходу, що перерозподіляється через бюджет, за допомогою вжиття на законодавчому рівні певних заходів, а також активної участі країни в міжнародних економічних відносинах.

Заходи, що проводяться державою в економічній сфері, спрямовані на формування платіжного балансу та покриття сальдо, що склалося. Існує багато методів, спрямованих на стимуляцію експорту, обмеження міжнародних економічних операцій тощо.

Якщо країни платіжний баланс дефіцитний, це вимагає вжиття певних заходів.

1. Проведення політики, що передбачає скорочення внутрішнього попиту (дефляційна політика). Вона включає запровадження бюджетних обмежень на витрати, переважно у соціальній сфері. Але ці заходи слід застосовувати з обережністю, оскільки в умовах економічного спаду вони можуть призвести до загострення соціальних конфліктів, якщо не будуть паралельно з ними проводитися компенсуючі заходи.

2. Зниження курсу національної валюти (девальвація). Воно спрямоване збільшення експорту. Але це залежить від економічних умов: позитивний результат буде лише за наявності відповідного експортного потенціалу. До того ж це не усуне причини дефіциту платіжного балансу, а принесе лише тимчасове полегшення.

3. Введення валютних обмежень, що стосуються насамперед іноземної валюти. Таким чином обмежується вивезення капіталу з країни та стимулювання його припливу до неї.

4. Проводиться активна фінансова та грошово-кредитна політика. Створюються пільгові умови для іноземних фірм із метою залучення капіталу країну.

Також застосовуються спеціальні державні заходи впливу, орієнтовані тривалу перспективу.

Державне регулювання спрямоване збільшення експорту і скорочення імпорту капіталів, якщо платіжний баланс активний.

За дефіциту платіжного балансу економічно розвинені країни залучають кошти на світовому ринку у формі кредитів банківських консорціумів та облігацій. У покритті дефіциту беруть участь комерційні банки. Їхні кредити доступніші, але, з іншого боку, вони дорогі, і банки можуть не видати їхній країні, яка вже має великий борг.

У Радянському Союзі платіжний баланс вважався секретним документом і ніколи не публікувався відкрито. Починаючи з 1992 р. платіжний баланс складається відповідно до вимог керівництва МВФ. Платіжний баланс Росії складається на поквартальній основі. Він складається з розділів поточних операцій та операцій з капіталом та фінансовими інструментами. На сьогоднішній день економіка нашої країни розвивається динамічніше. І як підтвердження можна розглянути платіжний баланс Росії за перший квартал 2006 р. За рік валовий внутрішній продукт збільшився на 5,5%, зростання виробництва промисловості склало 3%, сповільнилися темпи інфляції, збільшився рівень життя населення. Також стався приріст індексу курсу рубля до іноземних валют на 6,2%.

Розширилися зовнішньоекономічні зв'язки, що сприяло економічному зростанню. Платіжний баланс держави був стійким.

Різко зріс профіцит поточних операцій порівняно з аналогічним періодом попереднього року - на 44,7%, а торговельний оборот - на 30% у разі зростання зовнішнього та внутрішнього попиту. Умови зовнішньої торгівлі були сприятливими. Внаслідок цього позитивне сальдо торговельного балансу збільшилося в 1,5 раза.

Експорт товарів теж збільшився, але переважно за рахунок цін на паливні ресурси. Імпорт теж зріс, і велику частку склало ввезення машин, транспортних засобів та обладнання.

У сфері послуг приріст відбувся за рахунок транспортних та ділових послуг, а імпорт послуг – за рахунок поїздок та транспортних послуг.

Отже, Росія розвивається динамічно, та її платіжний баланс стабільний, що свідчить про позитивні тенденції економічного розвитку.

2. Валютний курс та його вплив на зовнішню торгівлю. Чинники, що його утворюють

На сьогоднішній день один із найбільш перспективних напрямів розвитку міжнародних економічних відносин – міжнародні валютні відносини. Вони виникають у зв'язку з використанням грошей під час здійснення міжнародних операцій. Більшість розрахунків виконується у грошовій формі, і, отже, виникають протиріччя щодо використання тих чи інших валют.

Кожна країна має свої грошові одиниці, які використовуються при розрахунках на її території, але за межами цієї держави вони стають валютою. Поняттям валюта позначають: грошові одиниці будь-якої країни, іноземних держав та міжнародні рахункові валютні одиниці.

Валютні відносини спочатку виникли завдяки розвитку міжнародної торгівлі, але згодом вони набувають все більшої самостійності. Це з дедалі більшою інтернаціоналізацією господарського життя, розвитком міжнародної інтеграції та спеціалізації, і навіть зі збільшенням кількості валютних операцій.

Існує безліч національних одиниць і вони співвідносяться один з одним у певних пропорціях.

Валютним курсом називається співвідношення між двома різними валютами, яке встановлюється під впливом попиту та пропозиції на ринку або визначається у законодавчому порядку.

Валютний курс виражений у валюті іншої країни чи міжнародних рахункових одиницях.

Валютний курс формується під впливом багатьох факторів. У основі лежить купівельна спроможність валюти. Її у свою чергу визначає середній рівень цін у країні та інвестиції. Але його величина також залежить від інфляції та платіжного балансу. На валютний курс може впливати центральний банк країни, втручаючись у операції у валютному ринку.

Дуже сильно можуть впливати на валютний курс ступінь довіри до іноземної чи національної валюти та зміни економіки даної країни. Ці чинники впливали і російську національну валюту. В умовах перехідної економіки ситуація була вкрай нестабільною. Крім того, й досі має значення різниця у ступені залученості окремих галузей народного господарства до міжнародних зв'язків.

Валютний курс може бути номінальним чи реальним.

Номінальний валютний курс - це свого роду "ціна" під час обміну однієї валюти на іншу. Курси валют, що публікуються в засобах масової інформації, є номінальними. Наприклад, курс рубля до долара, євро тощо.

Реальний валютний курс отримують множенням номінального валютного курсу співвідношення між рівнями цін країнах. Також реальний валютний курс можна розрахувати з урахуванням середніх цін країнах, які є основними партнерами цієї країни у сфері торгівлі. Так валютний курс буде свого роду мірою визначення конкурентоспроможності товарів цієї країни стосовно зарубіжним товарам.

Валютний курс значною мірою впливає міжнародні економічні відносини.

1. Він допомагає прогнозувати майбутні фінансові результати економічної діяльності і, отже, визначає найвигідніші економічні зв'язки. Відбувається це завдяки тому, що виробники можуть порівнювати свої витрати зі світовими цінами.

2. Безпосередньо впливає соціально-економічне становище країни, що проявляється у багатьох інших показниках, наприклад, у стані платіжного балансу.

3. Чинить на перерозподіл загального світового валового продукту між окремими країнами.

Саме з цієї причини у цій сфері перетинаються інтереси різних держав, що у свою чергу призводить іноді до виникнення конфліктів. У цій ситуації уряди потребують вжиття відповідних заходів не лише на державному, а й на міжнародному рівні. Ці заходи мають ефективно згладжувати конфлікти, усувати протиріччя та розбіжності.

Обмін грошових одиниць існує вже давно: протягом кількох століть цей обмін існував у нерозвиненій формі, а саме мінальної справи. Наразі обмін валют здійснюється на валютних ринках. Обсяг щоденної торгівлі величезний, і це можна пояснити лише з допомогою потреб міжнародної торгівлі та інвестиційних потоків. Велику роль тут грають валютні спекуляції. Справа в тому, що багато хто хоче заробити грошей на правильно вгаданому майбутньому русі валютного курсу. У разі правильного розрахунку прибуток може становити значну частину від вкладених грошей, але у разі "програшу" збитки теж будуть чималими.

Поступове формування стійких відносин між країнами з приводу купівлі-продажу валюти призвело до виникнення в кожній країні національної, а відтак і загальної світової валютної системи. Валютну систему можна розглядати у двох відносинах:

1) вона є закономірністю в силу все більшого зміцнення міжнародних економічних зв'язків;

2) вона закріплюється за допомогою спеціально вироблених норм на національному рівні та міжнародних угод.

Будь-яка валютна система, як та інші системи, складається з низки елементів та його взаємозв'язків. Основою є валюта. У національних системах цю роль виконує національна валюта, а в загальній, світовій - рахункові валютні одиниці та резервні валюти, які використовують як міжнародний платіжний та резервний кошт.

Вкрай важлива характеристика - ступінь конвертованості валюти, що означає рівень свободи обміну цієї валюти на іноземну. Розрізняють вільно конвертовані, частково конвертовані та неконвертовані валюти. Конвертованість характеризується відсутністю валютних обмежень - заходів, які визначають та контролюють операції з національними валютами. На сьогоднішній день у більшій частині країн існують ті чи інші обмеження і лише валюти провідних економічно розвинутих країн повністю конвертуються. Повна конвертованість будь-якої валюти може бути досягнута лише за допомогою глибоких структурних змін економіки країни.

Усі національні валюти обмінюються на іноземну за певним співвідношенням, що визначається у законодавчому порядку. Це співвідношення називається паритетом. Також є валютні режими. Їх лише два: фіксований і вільно плаваючий. При фіксованому допускаються деякі коливання лише у ряді випадків, а при вільно плаває валютний режим складається внаслідок взаємодії попиту та пропозиції. Крім них, існують їх поєднання різною мірою та різновиди.

Крім того, валютні системи включають режим валютного ринку та ринку золота.

Валютний ринок - це область економічних відносин, що виникають при купівлі чи продажу іноземної валюти. Там також відбувається рух капіталу. Міжнародний валютний ринок немає якогось єдиного центру: він децентралізований. Більшість угод здійснюється великими фінансовими установами з допомогою найновішого електронного устаткування. Нові високі технології дозволили прискорити виконання угод, але це не усуває ризику під час угод.

3. Організаційно-правовий фундамент сучасної валютно-фінансової системи

Виникнення та розвиток світової валютно-фінансової системи відбувалося завдяки розвитку міжнародних економічних відносин та головним чином торгівлі. Під час здійснення торгових операцій доводилося визначати співвідношення національних валют друг до друга. Це підштовхнуло валютну систему до розвитку.

Найперша валютна система склалася в 1867 р. на Паризькій конференції було укладено міждержавну угоду, за якою золото ставало єдиною формою світових грошей. При розрахунках використовувалися національні золоті монети, та їх цінність визначалася за номіналом, а вагою. Потрібно виділити основні принципи, на яких будувалася Паризька валютна система:

1) її основою був золотий стандарт;

2) будь-яка валюта могла вільно обмінюватися на золото відповідно до золотого змісту;

3) було встановлено принцип вільно плаваючих валютних курсів, у якому враховувалися попит і пропозицію, але він обмежувався " золотими точками " (відхилення валютного курсу від монетарного).

У золотого стандарту існували різновиди: золотомонетний стандарт (банки вільно карбували монети до початку XX ст.), золотозлитковий стандарт (золото застосовували у разі міжнародних розрахунків - з початку XX ст. до Першої світової війни), золотовалютний стандарт (у розрахунках використовувалися золото та валюти інших країн – з 1922 р. до Другої світової війни).

У золотовалютного стандарту існували свої переваги:

1) оскільки міжнародні золоті потоки стабілізували обмінні курси і завдяки цьому створювали сприятливі умови у розвиток міжнаціональної торгівлі, це забезпечувало відносну стабільність як у внутрішній, і у зовнішній политике;

2) достовірність прогнозів щодо фінансових потоків компанії, більш точне планування витрат і доходів. Все це забезпечувалося за рахунок стабільності валютних курсів.

Звичайно, золотий стандарт мав і недоліки:

1) пряма залежність грошової маси у світі від видобутку, обробки та виробництва золота;

2) неможливість проведення державою політики, сконцентрованої на вирішенні її внутрішніх проблем, оскільки країна не могла розробити, а тим більше застосувати практично незалежну грошово-кредитну політику.

Звичайно, для функціонування такої валютної системи були необхідні золоті запаси кожної країни, а також певна кількість золотих грошей, що перебувають у обігу. Але це було нездійсненно, оскільки загальносвітові запаси золота обмежені, і, отже, криза цієї системи було визначено. Поступово вона показала свої слабкі сторони: адже за посилення господарських зв'язків між країнами та за економічного розвитку вона не могла реально впоратися з усіма грошовими потоками. Положення значно погіршила Перша світова війна: на неї витрачалася величезна кількість грошей, і це при тому, що її учасники для покриття своїх витрат випустили велику кількість паперових грошей, припинивши обмін на золото. Результатом стала сильна інфляція і плутанина у валютно-фінансових відносинах.

Після війни у ​​1922 р. на Генуезькій економічній конференції було створено нову валютну систему - генуезька. Було встановлено золото-девізний стандарт, що ґрунтувався на золоті та валютах, що конвертуються в золото. Девізами називали кошти в іноземній валюті, що призначалися для міжнародних розрахунків. Основою нової системи стали:

1) золото та девізи. Іноземні кошти стали використовуватися для розрахунків під час укладання міжнародних операцій. З одного боку, це знімало значну частину обмежень щодо використання золотомонетного стандарту, з другого - вся світова валютна система ставилася залежність стану економіки провідних країн світу;

2) було збережено золоті паритети. Валюти могли обмінюватись на золото безпосередньо (валюти таких країн, як США, Великобританія, Франція) або через іноземні валюти;

3) відновлювався режим вільно плаваючих валютних курсів;

4) проводилася активна валютна політика, міжнародні конференції, наради щодо валютного регулювання. Це стало необхідним елементом світової фінансової системи та показало нездатність ринку регулювати міжнародні валютно-фінансові відносини.

Ця система теж була неоднозначною. Хоча вона забезпечувала відносну стабільність у сфері міжнародних торговельних та фінансових відносин, водночас закладала передумови для "валютних воєн". Її стабільність похитнулася завдяки тяжкій економічній кризі. Багато в чому це сталося через ослаблення долара США. Було припинено внутрішній обмін банкнот на золото, а зберігся лише зовнішній за згодою США, Великобританії та Франції. До початку Другої світової війни не було жодної стійкої валюти.

У період війни, незважаючи на те, що валютні курси були заморожені, зростала інфляція, і в цих умовах золото знову стало виступати як резервний і платіжний засіб. Валютний курс втратив своє значення. Це спонукало країни до розробки нової системи ще під час війни, оскільки генуезька практично перестала функціонувати, оскільки існувала загроза повторення кризи 1930-х років.

Вчені, які розробляють проект, намагалися врахувати всі недоліки попередніх систем і розробити такі принципи, за яких можна було б одночасно забезпечити економічне зростання та знизити негативні соціально-економічні наслідки криз. У результаті було створено третю систему. У 1944 р. на валютно-фінансовій конференції ООН було прийнято Бреттон-Вудська валютна система. Її основними принципами стали:

1) золото-девізний стандарт, заснований на доларі США та фунті стерлінгів;

2) передбачалося чотири форми використання золота: золоті паритети валют; як платіжний та резервний засіб; долар США прирівнювався до золота; долар США обмінювався на золото, виходячи зі свого золотого змісту;

3) співвідношення валют різних держав та їх конвертованість стали здійснюватися на основі валютних паритетів, які були фіксовані та виражалися у доларах;

4) створювалися такі міжнародні організації, як Міжнародний валютний фонд (МВФ) та Міжнародний банк реконструкції та розвитку. Їхніми завданнями стали надання кредитів, контроль за функціонуванням системи та дотриманням правил іншими країнами.

Ця система передбачала в перспективі поступове скасування валютних обмежень.

Твердження доларового стандарту пояснюється економічною перевагою США. Фактично долар США почав виконувати ту саму роль, як і золото в попередніх валютно-фінансових системах. Це викликало високий попит на долар.

Цей період характеризується нестійкістю економіки, посиленням інфляційних явищ та численними кризами у сфері платіжних балансів. Це призвело до зниження курсів інших валют по відношенню до долара. США перестали бути єдиним валютним центром: з'явилися і два інші центри - Західна Європа та Японія.

Після закінчення Другої світової війни у ​​світі утворилося шість основних валютних зон, що включають долар США, британський фунт стерлінгів, французький франк, іспанську песету, португальський ескудо та голландський гульден, причому найстабільнішою з них була французька валютна зона.

Все це призвело до того, що наприкінці 1960-х років. настала криза Бреттон-Вудської валютної системи. Його основними причинами стали:

1) циклічна криза, що охопила економіку практично всіх країн з кінця 1960-х рр.;

2) посилення інфляції вплинуло на динаміку курсів валют;

3) відмінності в економічному розвитку різних країн та, як наслідок, сильні коливання валют;

4) система, заснована тільки на одній валюті, перебувала у протиріччі з інтернаціоналізацією світового господарства. До того ж, виріс зовнішній борг США;

5) транснаціональні корпорації проводили великі спекуляції із іноземними валютами.

У своєму розвитку криза Бреттон-Вудської системи пройшла низку етапів: встановився подвійний ринок золота, потім тимчасово було заборонено обмін долара на золото, девальвацію долара, а потім на Міжнародній Паризькій конференції було вирішено встановлювати курси валют згідно із законами ринку.

Кризу Бреттон-Вудської системи не вдалося подолати. Він виявився у "валютній лихоманці", паніці на фондовій біржі, падінні курсів цінних паперів, коливанні золотовалютних резервів, національному регулюванні валютних курсів, порушенні принципів роботи Бреттон-Вудської системи.

Криза долара призвела навіть до політичних виступів проти політики США у валютній сфері. Переговори щодо вирішення цієї проблеми закінчилися укладанням Вашингтонської угоди (1971 р.). Були узгоджені деякі заходи, але при цьому США не брали на себе зобов'язання відновити конвертованість долара США в золото. Було збережено особливий статус долара. Вашингтонська угода змогла на якийсь час зменшити протиріччя, але не впоралася з ними повністю. Вже за рік нова валютна криза торкнулася долара. Оскільки не вдалість подолати кризу валютно-фінансової Бреттон-Вудської системи, необхідно було створити нову.

4. Ямайська система. Реформування МВФ

Криза Бреттон-Вудської системи дала поштовх до розробки нових проектів реформування валютно-фінансової сфери. Це було також пов'язано з кризою кейнсіанства, на якій ґрунтувалося валютне регулювання у рамках валютної системи. Реформа системи розроблялася довго, й у результаті 1976 р. країни - учасники Міжнародного валютного фонду Кінгстоні (Ямайка) прийняли нову угоду, ратифіковане 1974 р. Основні принципи:

1) замість золото-девізного встановлюється стандарт СДР (спеціальні права запозичення);

2) скасовується офіційна ціна на золото, припиняється обмін доларів на золото. Золото більше не є мірою, що визначає вартість валютних курсів;

3) держави можуть обирати режим валютного курсу;

4) міжнародний валютний фонд посилює валютне регулювання між країнами;

5) центральні банки держави здійснюють втручання для стабілізації курсів валют;

6) валютний курс формується вільно під впливом попиту та пропозиції;

7) нова система ґрунтується не на якійсь одній валюті, а на кількох.

Звичайно, певною мірою збереглася наступність старої та нової систем: можна простежити паралель між СДР та доларом США. Хоча ямайська система є гнучкішою і простіше пристосовується до нестабільності валютних курсів, її іноді зачіпають кризові явища.

Основою нової валютної системи є обмінні курси, що плавають, а також використання багатовалютного стандарту.

При переході до плаваючих обмінних курсів переслідувалися такі мети: вирівнювання темпи зростання цін різних країнах, досягнення рівноваги платіжних балансів, збільшення самостійності центральних банків різних країн щодо проведення внутрішньої фінансової політики.

Ухвалою Міжнародного валютного фонду будь-яка країна може обрати один із трьох режимів валютних курсів: плаваючий, фіксований або змішаний. При цьому існують різні види фіксованих курсів:

1) курс національної валюти є фіксованим по відношенню до однієї обраної валюти. При зміні курсу цієї "базової" валюти змінюється у відповідних пропорціях та курс національної валюти. Як правило, валюти фіксуються по відношенню до англійського фунта стерлінгів, долара США, французького франка;

2) курс національної валюти є фіксованим по відношенню до СПЗ;

3) курс національної валюти фіксується по відношенню до штучно створених комбінацій валют. Зазвичай, у яких входять валюти країн - партнерів цієї держави;

4) курс національної валюти визначається на основі ковзного паритету. Так само, як і в першому випадку, курс встановлюється стосовно будь-якої базової валюти, але співвідношення між ними визначається за спеціальною обумовленою формулою, яка враховує різницю у соціально-економічному розвитку.

В основному економічно розвинені країни використовують режим чистого і групового плавання валютних курсів, а країни фіксують курс національної валюти по відношенню до сильнішої валюти або для його визначення користуються ковзним паритетом.

Дуже важливу роль відіграють свого роду спеціальні права запозичення – СПЗ. У ямайській системі є офіційно визнаними резервними активами. У 1978 р. золото було замінено СДР як масштаб вартості.

Таким чином, СДР став важливим засобом, за допомогою якого провадяться міжнародні розрахунки. Але СДР можуть використовувати лише країни – учасниці Міжнародного валютного фонду.

Для проведення цих операцій спеціально було створено Департамент СДР, і на сьогоднішній день усі країни, що входять до МВФ, беруть участь у його діяльності. Ця система функціонує на найвищому рівні за допомогою центральних банків та різних міжнародних організацій.

МВФ може створювати безумовну ліквідність у вигляді випуску коштів, що у СДР. Випуск СДР здійснюється і тоді, коли Виконавча рада МВФ приходить до висновку, що існує нестача ліквідних резервів і необхідно їх поповнити.

Здійснюється оцінка потрібних розмірів випуску та емісія у вигляді спеціальних записів, що робляться на відповідних рахунках МВФ.

Розподіл проводиться відповідно до розміру квоти даної країни. Квоти у свою чергу визначаються відповідно до доходу країни – учасниці Міжнародного валютного фонду: чим держава багатша, тим її квота більша.

Тримати та використовувати СДР можуть не лише учасники МВФ. За рішенням Ради управляючих МВФ їх можуть використовувати й інші країни, а також міжнародні та навіть регіональні установи, але за умови, що вони мають офіційний статус.

Ямайська система має ряд переваг перед попередніми, але все ж таки вона теж суперечлива. Намічені результати виявилися лише частково. Одна з причин – існуюча свобода різноманітного вибору варіантів дій у рамках цієї системи.

Ще одна причина - лідируюче становище долара в Ямайській валютній системі. Цьому факту сприяли такі обставини:

1) доларові запаси держав та приватних осіб, що збереглися з часу функціонування Бреттон-Вудської валютної системи;

2) стабільні активні сальдо платіжних балансів тих країн, валюти яких могли б претендувати на роль альтернативних долару валют;

3) євро-доларові ринки незалежно від платіжного балансу США створюють долари і, отже, постачають у світову валютну систему кошти, що необхідні трансакцій.

5. Проблема стабільності пост'ямайської світової фінансової архітектури. Посилення зв'язку національної валютної системи Росії із світовою валютною системою

Світовий валютний фонд сприяв глобалізації через лібералізацію. Саме це призвело до того, що у 1990-ті роки. світова валютна система стала менш стабільною. Причиною тому була лібералізація руху капіталу, яка сприяла цьому процесу: дуже різко відбулися зміни попиту та пропозиції, але не тільки на валюту, а й на капітал (переважно позичковий і, зокрема, фіктивний).

Дедалі більше загострення кризових явищ у 1990-ті роки. у поєднанні зі спробами врегулювати їх, що було дуже витратним, змусило світове співтовариство шукати способи стабілізації світової валютно-фінансової системи. Ці методи мали еволюційний характері і передбачали принципового перегляду угоди Міжнародного валютного фонду, у якому вказувалися принципи його. До таких заходів належать допомога у створенні прозорості використання бюджетних коштів, зміцнення валютно-фінансових систем окремих країн, лібералізація ринку капіталів, розробка комплексного підходу, залучення приватного сектора до вирішення проблем, пов'язаних із фінансовими кризами.

Важливим елементом цієї "нової архітектури" є зміцнення валютно-фінансових систем держав та лібералізація руху капіталів. Сам же термін "фінансова архітектура" був використаний під час виступу президента США Б. Клінтона у вересні 1998 р. Він зазначив, що фінансова криза 1997-1998 років. був дуже сильним і що світовій спільноті слід модифікувати фінансову систему до XXI ст.

Таким чином, було надано імпульс для подальшого вдосконалення ямайської системи, тобто було обрано еволюційний шлях. Міністерство фінансів США заявило, що майбутня реформа буде послідовною і не стане "разовим драматичним оголошенням".

Різними країнами пропонувалося безліч варіантів щодо вирішення цього питання. Наприклад, Німеччина висунула ідею створення "цільових зон". Її підтримали ще кілька країн. Але Сполучені Штати мали іншу думку щодо цього питання: вони вважали, що така система могла б призвести до ускладнення ситуації у сфері конверсії валют і ускладнила б вільне пересування капіталів. До 1999 р. Німеччина наполягала на реалізації свого проекту, і лише після того, як вона пом'якшила свою позицію з цього питання, стало можливим слідувати іншому проекту. Його розробив міністр фінансів Великої Британії Г. Браун.

У 1998 р. та 1999 р. були опубліковані статті Г. Брауна "Нова глобальна фінансова архітектура" та "Будівництво міцної світової фінансової системи", в яких він розповідав про плани реформування. Він стверджував, що протягом вже тривалого періоду політика у валютно-фінансовій сфері формувалася з орієнтацією на національні економіки та на окремі національні валютно-фінансові режими, при цьому не враховувалися процеси глобалізації, які згодом відіграють дедалі більшу роль. На етапі розвитку світових господарських зв'язків валютні ринки будь-якої держави що неспроможні залишатися осторонь світових фінансових потоків. Саме у зв'язку з цим світова спільнота потребує нової фінансової архітектури та проведення реформ як на світовому, так і на національному рівнях.

Нова фінансова архітектура має стати міжнародним регулятором, який встановлює відповідальність за попередження та врегулювання міжнародних валютних криз, тобто виробляються певні правила поведінки та взаємодії.

Також Г. Браун критикував Вашингтонський консенсус 1980-х. Він передбачав мінімізацію втручання держави. Це призвело до того, що до 1997 р. система була практично некерованою та неконтрольованою. Це, у свою чергу, загрожувало серйозною фінансовою кризою у світовому масштабі.

Г. Браун говорив про те, що необхідна така фінансова система XXI ст., яка поєднувала б у собі всі позитивні риси глобальних ринків і міжнародного руху капіталів і в той же час мінімізувала б ризики обвалів і знижувала б її вразливість. Рішення, прийняті у 1980-х рр., мають влитися у новий консенсус 1990-х рр., у якому буде передбачено нагляд за діями країн, зроблено акцент на створення умов для зростання, зниження безробіття та заохочення сумлінної конкуренції.

Реформування міжнародної валютно-фінансової системи розпочалося наприкінці 1990-х років. Це передбачає розробку та впровадження практично міжнародних стандартів, а також передбачає реформування кредитної діяльності Міжнародного валютного фонду.

Міжнародний валютний фонд та Міжнародний банк реконструкції та розвитку покликані забезпечувати дотримання правил у сфері валютно-фінансової політики держав.

Було прийнято такі документи: Кодекс належної практики щодо забезпечення прозорості у бюджетно-податковій сфері та Кодекс належної практики щодо забезпечення прозорості у грошово-кредитній та фінансовій політиці: декларація принципів (1998 р.), Кодекс належної практики фіскальної прозорості: 1999 принципів (XNUMX .). Також було створено Кодекс корпоративного управління та новий спільний орган МВФ та МБРР, покликаний сприяти зміцненню фінансових систем держав, - Комітет із зв'язків фінансових секторів.

Слід дещо детальніше зупинитися на реформуванні кредитної діяльності МВФ. Це передбачає взяття з боку МВФ на себе зобов'язань щодо запобігання, врегулювання та стримування фінансових криз, особливо у країнах, де ринкова економіка тільки народжується. Саме для цих цілей, як вважали США, Фонд повинен забезпечити можливість короткострокового кредитування країн, схильних до кризи. Це має торкнутися насамперед тих країн, які дотримуються приписів, ухвалених на міжнародному рівні. Всі ці заходи мають, по суті, одну важливу мету: зміцнити ямайську систему і приділити особливу увагу не усуненню валютно-фінансових криз, а їх запобіганню та стримуванню.

Але навіть ямайська фінансова система, що реформується, не в силах усунути головні причини, які викликають фінансові кризи. Справа в тому, що транснаціональні банки та корпорації отримують великі вигоди від свободи руху капіталів, оскільки мають можливість швидко переводити їх з одного ринку на інший, внаслідок чого більш слабкі економіки та грошово-кредитні системи стають схильні до фінансових криз. У цій ситуації виграють глобальні інвестори, а країни з менш розвиненою економікою під час обвалу валютного ринку та ринку цінних паперів повинні перебувати під наглядом та піддаватися регулюванню.

Так, пост'ямайська система не усуває причини криз. За існуючого ступеня свободи конверсії валют та руху капіталів вона не може обмежувати свободу інвесторів і змушувати їх віддавати переваги біднішим і слабко розвиненим в економічному плані країнам світу. Якщо їм це невигідно, то вони не будуть інвестувати кошти, а при погіршенні для них ситуації, наприклад, підвищуючи рівень відсоткових ставок, вони взагалі можуть перемістити свої вільні кошти в інші країни, де умови функціонування для них будуть більш вигідними.

Ця нова система хоч і включає різні кодекси, договори і стандарти, все одно є асиметричною з тієї причини, що об'єктом контролю і нагляду повинні виступати країни, які є позичальниками Міжнародного валютного фонду та інших міжнародних організацій. Таким чином, країни зі своїми можливостями намагаються відмовитися від залучення кредитів валютних коштів з боку МВФ.

Реформування діяльності МВФ у кредитній сфері, що супроводжується фактичним припиненням довгострокового розширеного кредитування, використовується для здійснення програм структурного регулювання економіки держави, здебільшого ще із слабо розвиненою чи перехідною економікою. Ці функції передаються Світовому банку, що означатиме підвищення їх вартості.

Також регулюванню у пост'ямайській системі XXI ст. підлягають міжнародні валютні та фінансові ринки, їхня реакція на результати нагляду за ними.

Через відносну рівність соціальних, політичних та економічних факторів, за допомогою яких досягається стабільність валютної системи держави, грошові потоки між цими країнами стимулюватимуться різницею у відсоткових ставках. При цьому капітали, що надходять з країн і країн з перехідною економікою, незмінно залучатимуться до економічно розвинених країн. У той же час менш розвинені країни, як і раніше, мають відчувати на собі регулювання Міжнародного валютного фонду, яке може бути досить жорстким. Для цих країн вкрай важливою є інформація, що публікується Фондом, про ступінь дотримання кодексів і стандартів, виконання зобов'язань, оскільки вона може спричинити небажану реакцію світових валютно-фінансових ринків з усіма наслідками.

На сьогоднішній день майже всі країни світу взаємодіють одна з одною і, звичайно ж, їх валютні ринки перебувають у тісному взаємозв'язку. Не виняток і Росія. До розпаду Радянського Союзу економіка Росії та інших соціалістичних країн була певною мірою відокремлена від світової економічної системи, оскільки в них панувала командно-адміністративна система. Це не означає, що світові кризи, у тому числі й валютні, оминали їх. Просто їхній вплив був набагато меншим. З переходом країни до ринкової економіки валютна система Росії стала вже пов'язана зі світовою валютною системою. На неї впливали всі реформи, що проводяться МВФ, і найчастіше це не йшло їй на користь, оскільки проведені реформи стосувалися великою мірою країн-позичальників, передбачали контроль за використанням цих коштів. Також російська валютна система пов'язана з курсами валют багатьох країн, що лідирують в економічному плані. Насамперед це долар США та євро.

Таким чином, національні господарства різних країн перебувають у тісному взаємозв'язку. І за цих умов необхідно забезпечити стабільність світової валютно-фінансової системи. Реформи у цій сфері мають проводитися послідовно та враховувати інтереси всіх країн світу.

Лекція № 9. Міжнародні економічні організації та угоди

1. Загальні положення

У світі міжнародні організації грають значної ролі. Ще на початку ХІХ ст. міжнародні організації були наділені широким колом повноважень. Для сучасного етапу їх розвитку характерне ускладнення їхньої структури та розширення повноважень.

У світі понад 4 тис. міжнародних організацій, близько 300 із них - міжурядові. Найвпливовіша та найавторитетніша - Організація Об'єднаних Націй.

Ознаки міждержавної організації:

1) членство держав;

2) наявність установчого договору, підписаного країнами – членами організації;

3) постійно діючі органи, що займаються вирішенням завдань, для яких вона була створена;

4) повага до суверенітету країн - членів цієї організації.

Збираючи ці ознаки воєдино, можна дати визначення міжнародної міжурядової організації - це об'єднання будь-якої кількості держав, створене на основі установчого договору для вирішення будь-якої задачі або досягнення певної мети, що має постійно функціонуючі органи та діє відповідно до спільних інтересів держав, що входять до неї, за поваги до їх суверенітету.

Міжнародні організації залежно від характеру членства поділяються на міждержавні та неурядові. Неурядові створюються не так на основі міждержавного договору: наприклад, Асоціація міжнародного права, Ліга товариств Червоного Хреста тощо.

Міжнародні організації в залежності від кола своїх завдань діляться на універсальні (наприклад, ООН) та регіональні.

Також є й інші класифікації.

Створення міжнародної організації проводиться у три етапи:

1) розробка та прийняття установчого документа. Для цього збирається міжнародна конференція, в якій беруть участь країни, які бажають створити організацію. Вони спільно виробляють та приймають текст договору;

2) забезпечення матеріальної структури організації;

3) створення та забезпечення функціонування основних органов.

При ліквідації, зазвичай, країни - члени організації підписують протокол про її розпуск.

У компетенції міжнародної організації є об'єкти та сфери її діяльності, а також повноваження, якими вона наділена. Вона обмежена договором, який є наслідком переговорів між державами.

Усі рішення міжнародних організацій ухвалюються її органами. Вони формуються послідовно протягом певного часу. Все починається з ініціативи, яка виходить від держави, кількох країн, органів чи посадових осіб. Потім проект вноситься на розгляд до порядку денного органу, який приймає рішення щодо цього питання.

Після цього відбувається обговорення безпосередньо в самому органі або іноді передається на розгляд до спеціальної комісії. Там рішення обговорюється чи варто ставити його на голосування. Якщо відповідь буде позитивною, то проводиться голосування.

Рішення може прийматися одноголосно, простою більшістю або кваліфікованою більшістю, а також без голосування. У міжнародній практиці найбільш поширене ухвалення рішення з урахуванням консенсусу.

2. Роль системи ООН у розвитку багатостороннього регулювання МЕО

Вже протягом багатьох років світова спільнота у вирішенні найважливіших завдань у сфері міжнародних економічних відносин спирається на Організацію Об'єднаних Націй, яка має глобальний характер. У світі стає дедалі більше політичних проблем. ООН намагається їх врегулювати, але водночас збільшується її роль вирішенні економічних питань. Дедалі більше нових сфер у міжнародних економічних відносинах стають предметом детального аналізу, вивчення, шляхів вирішення того чи іншого питання. Наприклад, ООН допомагала у створенні найважливіших економічних показників, які у час використовують у всьому світі. Разом з тим ускладнюється структура самої організації та з'являються нові установи, збільшується кількість країн, які беруть участь у її діяльності, зростає кількість контактів як з міжнародними, так і з національними організаціями різних країн.

З розвитком міжнародних економічних відносин, поглибленням спеціалізації та міжнародного поділу праці все більше виникає необхідність швидкого та ефективного прийняття рішень щодо міжнародних проблем та господарської діяльності країн.

Але все ж таки Організація Об'єднаних Націй має насамперед політичний характер. Це видно з принципів, закріплених у Статуті. У ньому немає якихось спеціально обумовлених принципів, на яких би ґрунтувалося економічне співробітництво як цих держав, так і всього світу. Однак існує низка принципів, що описують економічне співробітництво держав, але вони не виділені спеціально і належать до загальних принципів співробітництва країн, що входять до Світової організації торгівлі.

Економічна діяльність ООН виробляється у чотирьох основних напрямах.

1) подолання загальносвітових економічних проблем;

2) допомога у співпраці країн з різними рівнями економічного розвитку;

3) сприяння економічному зростанню країн, що розвиваються;

4) пошук вирішення проблем, що стосуються регіонального розвитку.

Для вирішення цих завдань застосовуються такі форми діяльності.

1. Інформаційна діяльність. Її мета - вплив на країни в галузі економічної політики. Результат цієї роботи може бути видно лише у майбутньому. Збираються та обробляються статистичні дані з різних областей, аналізуються, і на основі цієї держави отримують інформацію щодо економічного розвитку.

2. Техніко-консультативна діяльність. Вона проявляється у формі допомоги різним країнам у технічному плані. Але при наданні такої допомоги повинні використовуватися принципи невтручання у внутрішні справи цієї країни, техніка повинна бути дійсно високої якості і повинна надаватися у формі, зручній для цієї країни.

3. Валютно-фінансова діяльність. Вона здійснюється за допомогою міжнародних організацій: Міжнародної фінансової корпорації, Міжнародного банку реконструкції та розвитку, Міжнародного валютного фонду, Міжнародної асоціації розвитку. З формальної точки зору всі ці організації є спеціалізованими підрозділами. ООН.

Існує шість основних органів ООН, згаданих у Статуті. Але в рамках економічного співробітництва виділяють три з них: Генеральну Асамблею, Економічну та Соціальну раду та Секретаріат.

Генеральна Асамблея є насправді форумом для обговорення найважливіших проблем економічного характеру. Асамблея може на власний розсуд засновувати організації з міжнародного співробітництва держав у різних сферах, такі як Конференція ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД) та ін.

Економічна та Соціальна рада (ЕКОСОС) - наступний за важливістю після Генеральної Асамблеї. Він координує діяльність ООН у соціально-економічній сфері. Головним органом ЕКОСОСу є сесія ради. Щороку проводиться три сесії з різних питань: весняна – з гуманітарних та питань соціально-правового характеру, літня – з соціально-економічних питань та організаційна сесія. Його головні функції: кваліфіковане обговорення та розробка основної політичної лінії з найважливіших світових питань, координація діяльності з соціально-економічних питань, дослідження в галузі міжнародного співробітництва та соціально-економічного розвитку. Таким чином, Економічна та Соціальна рада координує діяльність своїх постійних комітетів, різних комісій та підкомісій, регіональних економічних комісій, а також спеціалізованих установ ООН.

Секретаріат ООН – адміністративно-виконавчий орган, покликаний забезпечувати нормальне функціонування інститутів та установ ООН, які виконують певні функції. Більшість працівників Секретаріату працюють на економічну службу. До складу економічної служби ООН включаються кілька підрозділів, найбільший з яких – Департамент з економічних та соціальних питань.

Багато організацій ООН здійснюють свою діяльність у галузі міжнародних економічних відносин. У конференції з торгівлі та розвитку, хоча вона і не є організацією торгівлі, беруть участь практично всі країни - члени ООН. Вона сприяє розвитку світової торгівлі, забезпечує дотримання прав країн у співпраці, розробляє принципи та рекомендації, а також механізми функціонування відносин між країнами, бере участь у діяльності інших економічних установ ООН.

Організація Об'єднаних Націй з промислового розвитку сприяє індустріалізації країн, що розвиваються. Ця організація надає як матеріальну допомогу, так і розробляє рекомендації щодо використання ресурсів, налагодження виробництва, проведення науково-дослідних робіт та створення спеціальних органів з управління виробництвом.

Програма розвитку ООН - програма з надання допомоги країнам, що розвиваються, у найважливіших секторах економіки. Вона включає технічну, передінвестиційну та інвестиційну допомогу.

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН займається питаннями координації діяльності інших організацій щодо надання допомоги матеріального та нематеріального характеру.

Європейська економічна комісія ООН вирішує проблеми екологічного характеру, у сфері ефективного використання енергії та у транспортній та лісовій сфері (з позицій екології).

Економічна комісія для Африки надає консультації щодо економічного розвитку Африканського континенту. Економічна комісія для Латинської Америки та Карибського басейну виконує ті ж самі функції, лише для цього регіону.

Економічна та соціальна комісія для Азії та Тихого Океану сприяє регіональному економічному співробітництву, передачі технологій, вкладень інвестицій та розвитку інфраструктури цього регіону.

Економічна та соціальна комісія для Західної Азії створює сприятливі умови для розвитку співробітництва у різних сферах та зміцнює економічні відносини.

Таким чином, ООН відіграє велику роль у регулюванні міжнародних економічних відносин. І незважаючи на те, що існують певні складності функціонування, вже понад п'ятдесят років найважливіші економічні та політичні питання вирішуються за її допомогою.

3. СОТ та інші організації та угоди як інструмент багатостороннього регулювання МЕО

В даний час велику роль у світових відносинах грає Світова організація торгівлі (СОТ). Вона є наступницею Генеральної угоди з тарифів та торгівлі (ГАТТ). Тому, розглядаючи діяльність СОТ, слід звернутися до історії розвитку її попередниці.

ГАТТ як міжнародну організацію було створено 1947 р. Вона мала займатися питаннями, що стосуються світових митних тарифів. В її основу були покладені такі норми:

1) забезпечення рівності всіх товарів та послуг різних країн щодо податків усередині країни;

2) заборона кількісних обмежень та інших протекціоністських заходів з метою захисту національного виробника;

3) вирішення спірних питань відповідно до спеціально вироблених механізмів;

4) здійснення зовнішньоторговельних угод на частноправовой базе.

Основна діяльність цієї організації полягала у проведенні зустрічей та переговорів, під час яких вирішувалися питання, пов'язані з регулюванням торгівлі між країнами-учасницями.

Більша кількість переговорів стосувалася зниження мит. Через війну мита знизилися з 40-60 % (1945-1947 рр.) до 3-5% на початок 1990-х гг.

За час діяльності ГАТТ було прийнято кілька великих документів, що впливають на характер міжнародних відносин: Кодекс митної оцінки товару, Кодекс про стандарти, а також інші документи, спрямовані на інтернаціоналізацію світової торгівлі.

Світова організація торгівлі (СОТ) було створено у квітні 1994 р. Вона зберегла у себе загальні положення ГАТТ і ставила за мету забезпечення свободи торгівлі.

Документи СОТ включають правила, які регулювали діяльність ГАТТ і визначали завдання тих чи інших структур у рамках цієї організації, що згодом увійшли до СОТ, торгові угоди між групами країн (з сільського господарства, проведення санітарних і фітосанітарних заходів тощо), досягнуті домовленості у сфері регулювання та вирішення спорів, що виникають з приводу міжнародної торгівлі, а також угоди, що не є обов'язковими для виконання всіма країнами-учасницями, та секторальні тарифні ініціативи.

Наразі СОТ включає близько 150 країн світу. На її частку у міжнародній торгівлі припадає майже 97%. Принципи поведінки країн, що є членами Світової організації торгівлі, були вироблені протягом десятиліть, і тому ця організація забезпечує в міру своїх можливостей рівноправність при здійсненні зовнішньоторговельного обміну.

Не кожна країна може одразу вступити до СОТ. Для цього необхідно провести низку ефективних заходів, спрямованих на усунення адміністративних заходів, на економічні та тарифні важелі в цій галузі, тобто це означає поступове зниження митних тарифів та імпортних мит.

Тарифне регулювання є дуже важливим на сьогодні з низки причин: воно є ефективним та гнучким інструментом для економічного регулювання при цьому рівні розвитку товарно-грошових відносин між різними країнами світу; оскільки митні тарифи існують у всіх країнах світу, то вони значно впливають на формування міжнародних товарних потоків; на відміну з інших інструментів регулювання митні тарифи будь-якої країни охоплюють всі імпортовані товари, а чи не окремі найменування; тарифи є простими щодо контролю.

Лібералізація міжнародної торгівлі в рамках СОТ вигідна країнам із двох причин:

1) при зниженні тарифів на імпорт змінюється відносний рівень цін, отже, ресурси перерозподіляються у напрямі виробництва, що веде за собою збільшення ВВП та національного доходу держави;

2) у довгостроковій перспективі економіка країни, що вступила до СОТ, отримує вигоду від адаптації до нових умов конкуренції, використання нових технологій у сфері виробництва.

Все це призводить до того, що на ринку з'являються якісні та менш дорогі товари, доступні споживачеві.

СОТ передбачає проведення своєї, ні від кого незалежної політики. Ця організація самостійно здійснює контроль за виконанням прийнятих у її рамках рішень та угод. У ній існують органи, які займаються керівництвом та контролем за діяльністю СОТ загалом.

У світі існує безліч організацій, які займаються кредитно-фінансовою діяльністю, які вже давно є одними з найавторитетніших і найвпливовіших у світі.

Міжнародний валютний фонд було засновано регулювання фінансових відносин, що виникають між країнами, й у надання допомоги при валютних труднощах у вигляді надання кредитів у іноземній валюті. Цей фонд є основою світової валютної системи, а за статусом – це спеціалізована установа ООН.

МВФ було створено 1944 р. на конференції у Бреттон-Вуді. Його цілями є сприяння розвитку валют - но-фінансової сфери, розширення світової торгівлі, забезпечення стабільності валютних курсів тощо. буд. У міру розвитку світової валютно-фінансової системи вносилися поправки. Вони стосувалися переважно змін у структурі та принципах функціонування світової валютної системи.

Головним керівним органом є Рада керуючих. У ньому кожна країна - учасниця цього фонду представлена ​​керуючим та його заступником. Ця Рада займається прийняттям рішень, пов'язаних із діяльністю Фонду, прийомом до нього нових держав, зміною основних положень тощо.

Міжнародний валютний фонд влаштований як акціонерне підприємство: його капітал формується із внесків країн, що входять до нього. Кожна країна має певну квоту. Це одне з основних понять, що допомагають розібратися у взаєминах держав із Фондом. Квота визначає величину підписки на капітал, можливості країни щодо використання наявних ресурсів Фонду, суму СПЗ при отриманні, питома вага голосів країни у МВФ під час голосування з будь-яких питань.

Розміри квот встановлюються у визначеному порядку, згідно з яким за цієї процедури враховуються такі показники, як ВВП, офіційні золотовалютні резерви та обсяг поточних операцій платіжного балансу. Саме тому квоти розподілені між країнами-членами нерівномірно. При цьому обсяг квот, що знаходяться у кожної країни, може переглядатися не рідше ніж один раз на п'ять років.

Міжнародний валютний фонд надає кредити своїм учасникам. Робити це може з двох причин: або з метою покриття дефіциту платіжного балансу цієї країни, або підтримки стабільності країни та проведення структурних економічних реформ.

Існують інші установи, наприклад Група Світового банку. Ця установа є підрозділом ООН, і до нього входять Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР), Міжнародна асоціація розвитку (MAP), Міжнародна фінансова корпорація (МФК) та Багатостороння агенція з гарантування інвестицій (МАГІ). Головними завданнями Світового банку є боротьба з бідністю, стимулювання економічного зростання, сприяння у становленні ринкових відносин у країнах та країнах з перехідною економікою.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) створений у 1990 р. Він був заснований не лише європейськими країнами, а його членами можуть стати держави, які є членами Міжнародного валютного фонду. Головне завдання банку було визначено при його створенні - допомога під час переходу від планової до ринкової економіки, а також розвиток особистої підприємницької ініціативи. Основними функціями банку є: сприяння розвитку та зміцненню приватного сектору економіки, залучення до цього та іноземного капіталу, інвестиції в економіку цих країн, стимулювання національних ринків, технічне сприяння перспективним проектам тощо.

4. Участь Росії у структурах та механізмах багатостороннього економічного співробітництва

Аналізуючи роль Росії у міжнародних структурах та механізмах економічного співробітництва між різними країнами світу, слід торкнутися діяльності у межах найвпливовіших організацій.

Взагалі дані показують, що наша країна бере участь у їх діяльності не в повну міру своїх можливостей і могла б займати більш гідне становище як в економічному, так і в політичному плані.

Частка Росії у світовому експорті товарів та послуг оцінюється лише кількома відсотками, а імпорті - ще менше. Це показує поки що низький рівень залучення нашої країни до міжнародної торгівлі.

Основним партнером Росії є Європа. На неї припадає більшість експорту і майже половина всього імпорту. Дуже велика у цьому частка Німеччини, що з давніми історичними зв'язками, високою якістю товарів, вироблених її території, порівняно низькими закупівельними цінами і, природно, щодо близьким розташуванням.

Інші торгові партнери Росії – США, Білорусь, Україна, Казахстан, Італія тощо.

Щодо країн ЦСЄ, то слід зазначити, що їхня частка з експорту, так само як і з імпорту, досить мала за відсутності тенденції до збільшення.

У зв'язку з нестабільною економічною ситуацією тривалий час спостерігалося зменшення товарообігу з країнами, які раніше входили до СРСР.

Що ж до товарної структури експорту, слід зазначити, що вона залишається практично незмінною протягом багатьох років. До неї входять близько 4000 різноманітних видів продукції російського виробництва, але головними статтями доходу є нафту, газ, лісові ресурси, кольорові метали, алмази. Причому найголовнішою, що забезпечує більшу частину валютних надходжень є продукція паливно-сировинної спрямованості.

У структурі імпорту переважають машини та обладнання, а також є медикаменти, м'ясо, алкогольні та інші напої тощо.

На початку 1990-х років. Росія стала членом Міжнародного валютного фонду та Міжнародного банку реконструкції та розвитку. Це дозволило їй розширити свої можливості для залучення коштів для реструктуризації та подальшого розвитку економіки. Це стосується не тільки самих цих організацій, а співпраця з ними створює сприятливі передумови для інших інвесторів. Співробітництво з МВФ дозволило досягти угод з Паризьким і Лондонським клубами з приводу виплат боргів РФ, більшість із яких є боргами СРСР.

Беручи участь у діяльності світових валютно-фінансових організацій, Росія долучається до діяльності та досвіду, накопиченого міжнародним співтовариством у сфері регулювання валютно-фінансової та кредитної сфер.

Але крім прав, у будь-якої країни, яка вступила до МВФ і МБРР, виникає й низка зобов'язань, виконання яких часом вимагає ухвалення не лише економічних, а й складних політичних рішень.

При встановленні відносин із МБРР Росія 1990-х гг. отримувала до 2 млрд дол. на рік як кредити. Більше коштів від нього отримували лише Китай та Індія. Кредити, надані банком, були призначені для розвитку інфраструктури, відновлення економіки та проведення масштабних економічних реформ.

Росія тісно співпрацює з Європейським банком реконструкції та розвитку. Він також надавав нашій країні великі кредити, які переважно були спрямовані на створення венчурних фондів, розвиток деяких цільових програм тощо. ЄБРР часто брав участь у кредитуванні деяких ризикованих з погляду інвесторів проектів. Наприклад, він надавав кредити для суднобудівних компаній.

Але, звичайно, співпраця з міжнародними кредитними установами не дає стовідсоткової гарантії отримання кредитів у будь-яких розмірах. У Росії в ході кредитування МВФ виникали проблеми. Наприклад, кілька разів було відмовлено у наданні вже обіцяних кредитів або заморожувалися операції, пов'язані з їх наданням.

Сьогодні Росія повністю погасила свої борги перед міжнародними організаціями, що дозволило їй заощадити на відсотках значну суму грошей. Але, на жаль, можливість дострокового погашення боргу багато в чому виникла завдяки високим цінам на енергоресурси, великим постачальником яких наша країна.

Росія є членом Організації Об'єднаних Націй. Це дозволяє їй брати участь у вирішенні важливих економічних та політичних питань. Після розпаду СРСР це їй також допомогло при отриманні міжнародної допомоги, і до того ж участь у діяльності організації такого рівня підвищує престиж країни на світовій арені.

Таким чином, Росія активно залучена до структур та механізмів міжнародного економічного співробітництва. Це дуже важливо для будь-якої країни світу, оскільки на сучасному розвитку жодна держава не може відокремлено займатися розвитком народного господарства. Участь у найбільших міжнародних організаціях дозволяє Росії отримувати вигоди, що після розпаду СРСР було важливо. Але крім переваг, у неї виникають і обов'язки щодо них, виконувати які також необхідно. Однак у будь-якому разі діяльність у межах цих організацій дозволяє отримувати не лише економічні, а й політичні вигоди.

Лекція № 10. Макроекономічна рівновага у відкритій економіці

1. Співвідношення внутрішньої та зовнішньої рівноваги та макроекономічна роль платіжного балансу

Перш ніж говорити про макроекономічну рівновагу відкритої економіки, слід чітко позначити саме це поняття. За рівнем залучення тієї чи іншої держави до міжнародного поділу праці розрізняють країни з відкритою і закритою економікою.

Під закритою економікою слід розуміти господарську систему, розвиток якої визначається лише внутрішніми потребами, проблемами та тенденціями. Така економіка в незначній мірі схильна до змін, що відбуваються у світовій економічній взаємодії. Економічні зв'язки з іншими країнами хоч і присутні, але є мінімальними.

Під відкритою економікою розуміється господарська система, яка у своєму розвитку схильна до впливу загальносвітових тенденцій. Зовнішні зв'язки дуже міцні. При цьому країни отримують як безперечні плюси, так і мінуси: залежність від міжнародної економічної ситуації і схильність до світових криз.

Лише сам факт наявності зв'язків цієї держави з іншими ще не означає, що економіка цієї країни є відкритою. Але сьогодні, на даному етапі розвитку міжнародної економічної системи, жодна країна не може розвиватися окремо від інших країн.

Ступінь відкритості економіки може бути різним. Це залежить від багатьох чинників: величини країни, забезпеченості її природними ресурсами, рівня розвитку продуктивних сил, галузевої структури виробництва, ступеня участі у міжнародному поділі праці тощо.

Для оцінки ступеня відкритості економіки використовують такі поняття, як експортна та імпортна квота. Експортна квота характеризує рівень значимості експорту цієї країни, а імпортна квота - імпорту.

Говорячи про співвідношення внутрішньої та зовнішньої рівноваги, необхідно розглянути моделі, що пояснюють їх суть.

Кейнсіанська модель економічної рівноваги передбачає аналіз двох ринків - грошового та товарного, рівноважний стан яких відображається за допомогою кривих LM та IS відповідно.

При перетині цих кривих настає рівновага товарного та грошового ринків, тобто це так звана внутрішня рівновага для закритої економіки.

Проблема рівноваги на товарному та грошовому ринках аналізувалась англійським економістом Джоном Хіксом. Для цього він запропонував використовувати модель IS-LM (IS – інвестиції та заощадження; LM – ліквідність – гроші). У її розробку зробив свій внесок і американський економіст Елвін Хансен. Він запропонував об'єднати реальний і фінансовий сектори економіки, і тому модель IS-LM називають моделлю Хікса-Хансена.

Одна частина цієї моделі показує умову рівноваги на ринку товарів, а інша – на грошовому ринку. Для рівноваги на товарному ринку потрібно рівність інвестицій та заощаджень, але в грошовому - відповідність попиту гроші наявній грошової масі.

Зміни, що відбуваються на ринку товарів, можуть призвести до змін на грошовому ринку та навпаки. Згідно з дослідженнями, проведеними Е. Хіксом, рівновага на цих ринках визначається нормою відсотка та рівнем доходу одночасно. Таким чином, ситуація на цих ринках встановлює рівноважний рівень доходу та рівноважний рівень норми відсотка.

Але при цьому дана модель дещо спрощує реальну картину, оскільки передбачає незмінність цін, короткий аналізований період, рівність заощаджень та інвестицій та відповідність попиту та пропозиції грошей. Таким чином, ця модель не завжди зможе показати точну реальну ситуацію.

Модель Хікса-Хансена отримала схвалення Д. М. Кейнса і невдовзі стала дуже популярною. Вона дозволяє уявити функціональні взаємозв'язки на товарному та грошовому ринках. Але ця модель може використовуватись лише для закритої економіки.

Для опису відкритої економіки використовується додаткова крива ВР. Точки цієї кривої показують комбінації відсоткової ставки та доходу, які забезпечують рівновагу платіжного балансу та валютного ринку.

Зовнішня рівновага є перетин всіх трьох кривих - IS, LM, BP. Точка перетину показуватиме рівновагу на товарному, грошовому та валютному ринках.

Для забезпечення як внутрішньої, так і зовнішньої рівноваги в економіці цієї держави необхідно вживати заходів щодо державного регулювання, що описуються моделлю IS-LM-BP. Результати проведення грошово-кредитної та податкової політики можуть відрізнятися залежно від валютного курсу. Наприклад, при фіксованому валютному курсі монетарна експансія не матиме ефективного результату, а фіскальна дасть позитивний ефект.

Дуже важливо забезпечити рівновагу валютного ринку та платіжного балансу. Платіжний баланс відіграє важливу роль індикатора, який демонструє багатосторонній комплекс відносин держави з іншими країнами. Це відбиває як економічні, а й політичні, культурні, військові зв'язки між країнами. Платіжний баланс є вартісне вираження обсягів, структури та характеру міжнародних операцій країни та ступеня її участі у світовій господарській системі.

Важливу роль цьому питанні грає баланс поточних операцій. При закритій економіці вся вироблена у межах цієї країни продукція там і продається, проте витрати можна розділити втричі частини: споживчі витрати, інвестиції, державні витрати. Але у відкритій економіці частина виробленої продукції підлягає експорту, а це означає, що витрати нерезидентів цієї держави на товари або послуги, вироблені на території країни, слід враховувати під час обчислення виробленої продукції. Крім того, внутрішні витрати включають витрати на продукцію, виготовлену за кордоном. Для отримання точних відомостей про продукцію, вироблену на території цієї держави, необхідно відняти витрати на продукцію, імпортовану з-за кордону.

Баланс поточних операцій можна представити як різницю між експортом та імпортом. Тоді баланс поточних операцій можна визначити як Y = споживчі витрати + державні витрати + інвестиції + баланс поточних операцій (чистий експорт). Це найпоширеніша форма запису. Якщо величина чистого експорту є позитивною, це свідчить про позитивне сальдо країни з поточним операціям, а негативний чистий експорт показує наявність дефіцитного платіжного балансу.

Показник чистого експорту одна із найважливіших показників, відбивають стан економіки. Його зміни можуть призвести до змін у сукупному випуску та у сфері зайнятості населення.

Також це рівняння взаємозв'язку сукупного випуску, витрат усередині країни та чистого експорту. Якщо випускати продукцію більше внутрішніх витрат, можна сказати, що розглянута країна експортує цю різницю: чистий експорт більше нуля. Якщо ж випуск менше внутрішніх витрат, це означає імпорт різниці, й у разі величина чистого експорту негативна.

Дуже важлива макроекономічного аналізу взаємозв'язок рахунків платіжного балансу. Взаємозв'язок між поточним рахунком і рахунком руху капіталу може бути представлений алгебраїчною допомогою перетворення основного тотожності національних рахунків. З рівняння випливає, що вони врівноважують один одного. Якщо інвестиції перевищують національні заощадження, це передбачає фінансування з-за кордону за рахунок інвестицій та іноземних позик. Це дозволяє країні більше імпортувати, ніж експортувати. Це здебільшого означає, що країна є боржником і дефіцит балансу за поточними операціями покривається за рахунок чистого припливу капіталу. І навпаки, при більшому обсязі національних заощаджень, аніж внутрішніх інвестицій, держава сама може виступати в ролі кредитора стосовно інших країн світу, що означає відтік надлишкового капіталу.

Таким чином, рахунок руху капіталів та поточний рахунок врівноважуються, з чого слід зробити висновок, що міжнародні фінансові потоки та міжнародні потоки виробленої продукції тісно взаємопов'язані між собою.

Питання та проблеми, що стосуються зовнішньої та внутрішньої рівноваги, тісно переплетені між собою. Інструменти, за допомогою яких досягається регулювання внутрішньої рівноваги (монетарна та фіскальна політика), впливають на стан макроекономічної рівноваги. Це також пов'язано з валютним регулюванням, наприклад із системою, прийнятою в цій державі за основу для встановлення валютних курсів (плаваюча або фіксована).

2. Мультиплікатор витрат у відкритій економіці

Взагалі під мультиплікатором розуміється коефіцієнт, який показує зміну рівня інвестицій залежно від зміни доходу.

Відповідно до кейнсіанської теорії збільшення споживання, витрат держави чи інвестицій веде до зростання національного доходу (загального випуску), причому це зростання буде більше, ніж зростання будь-якої частини витрат.

При збільшенні інвестицій зростання ВНП відбуватиметься набагато швидше, оскільки інвестиції призводять до так званого наростаючого ефекту. Крім первинних результатів будуть спостерігатися подальші ефекти, тобто витрати в будь-якій одній сфері автоматично потягнуть за собою збільшення виробництва та зайнятості в інших сферах.

Існують різні мультиплікатори: мультиплікатор державних витрат, податковий мультиплікатор тощо.

Для того, щоб говорити про мультиплікатор у відкритій економіці, необхідно ввести в аналіз такий елемент, як чистий експорт. У цьому передбачається, що обсяг експорту залежить немає від національного доходу цієї держави, як від зростання величини доходів там. Крім того, збільшення національного доходу країни веде до зростання обсягів її імпорту через граничну схильність до імпортування. Такий показник, як гранична схильність до імпортування, показує, якою мірою збільшується імпорт зі збільшенням національного доходу держави на 1 долар.

Гранична схильність до імпортування певною мірою є аналогічною граничної схильності до заощадження, оскільки також є по суті "витік" з потоку витрат усередині країни.

Значення мультиплікатора, розрахованого для відкритої економіки, буде меншим, ніж для закритої. Це тим, що витрати на імпорт продукції, як і заощадження, перестають бути складовою сукупного попиту внутрішній товар.

Таким чином, згідно з кейнсіанською теорією збільшення сукупного попиту через збільшення національного доходу держави може призвести у свою чергу до зростання імпорту. І тут погіршиться баланс поточних операцій цієї країни, що може призвести до зниження рівня платіжного балансу загалом.

Водночас не можна стверджувати, що причини, що спричиняють збільшення національного доходу, обов'язково призведуть до погіршення балансу поточних операцій цієї країни. Якщо збільшення національного доходу обумовлено збільшенням попиту продукцію, вироблену біля цієї держави, то баланс поточних операцій як не погіршиться, а й поліпшиться.

Також баланс поточних операцій покращиться і тоді, коли зростання національного доходу країни здійснюватиметься за рахунок збільшення внутрішнього виробництва товарів та послуг.

3. Макроекономічна роль валютного курсу

Валютний курс дуже впливає на макроекономіку. За допомогою валютного курсу проводиться зіставлення цін на товари та послуги у різних країнах світу. Від валютного курсу також залежить конкурентоспроможність вітчизняних товарів на світовому ринку, величина експорту та імпорту.

Коливання валютного курсу можуть демонструвати економічний та політичний стан суспільства, його стабільність.

Валютний курс є об'єктом регулювання макроекономіки. Це відбувається через те, що з його допомогою проводиться врегулювання платіжного балансу.

Валютний курс враховується під час розробки та здійснення монетарної (грошово-кредитної) політики.

Для країн з перехідною економікою валютний курс служить для стабілізації у разі високої інфляцією.

Важливе поняття реального валютного курсу. Він оцінює конкурентоспроможність продукції, виробленої біля цієї країни, на світовому ринку. Якщо цей показник збільшується, то товари та послуги за кордоном стали коштувати дорожче, а отже, споживачі віддадуть перевагу дешевшим вітчизняним товарам іноземним. Якщо ж цей показник зменшиться, то це означатиме, що товари та послуги цієї країни подорожчали, а отже, їх купуватимуть менше.

Через війну численних спостережень було встановлено, що є залежність рівня цін у країні від реального доходу душу населення. Іншими словами, купівельна спроможність певної валюти тим буде вищою, чим нижчим буде дохід на душу населення в цій країні.

Пояснити низький загальний рівень цін у країнах, що розвиваються, можна за допомогою низького рівня цін на ті товари, які не використовуються при міжнародній торгівлі, порівняно, звичайно, з тими, що є об'єктами міжнародної торгівлі. Причина такого явища - нижчий рівень продуктивності праці в країнах, що розвиваються. Якщо ціни на товари світової торгівлі приблизно рівні між собою в усіх країнах, то відносно невисокий рівень продуктивності праці в цих галузях є поясненням низької заробітної плати, невеликих витрат виробництва в галузях, орієнтованих на міжнародну торгівлю.

Зі зростанням економічного розвитку збільшується частка капіталу порівняно з працею у галузях, що виробляють продукцію, орієнтовану на міжнародну торгівлю, зростає продуктивність праці і, отже, заробітна плата. Праця і капітал "воліють" більш сучасні та високотехнологічні галузі, що виробляють товари, придатні для імпорту.

У той же час пропозиція товарів, які не використовуються для міжнародної торгівлі, зменшується, слідом за цим на них зростають ціни, і, як наслідок, загальний рівень цін також підніметься. Отже, зі збільшенням реального доходу душу населення відбувається подорожчання національної валюти цієї країни. Проведена в державі макроекономічна політика надає певний вплив на валютний курс у відкритій економіці.

Знецінення стимулює зростання експорту, тобто веде до покращення балансу поточних операцій. Між реальним обмінним курсом та чистим експортом існує пряма залежність. Чим більше знецінення, тим нижчі ціни на товари та послуги, вироблені в цій країні, чистий експорт буде більшим, і, отже, це веде до збільшення позитивного сальдо балансу поточних операцій.

На реальний валютний курс впливає бюджетно-податкова політика уряду. Збільшення витрат з боку держави, як і зниження податків, призводить до того, що відбувається скорочення національних заощаджень, зменшення пропозиції національної валюти, призначеної для іноземних інвестицій. Це у свою чергу призведе до подорожчання національної валюти та скорочення чистого експорту. Це все справедливо для малої відкритої економіки.

У великій відкритій економіці зменшення світових заощаджень та зростання світової ставки за відсотками є причиною скорочення інвестицій у малій відкритій економіці. Відбувається зростання кредитів, що надаються за кордон, а отже, підвищення валютного курсу. Це своє чергу означає поліпшення чистого експорту через зменшення купівельної спроможності валюти цієї країни.

4. Модель макроекономічної рівноваги у відкритій економіці

Макроекономічна рівновага почала відігравати велику роль в економічній науці з часів Великої депресії в 1930-х роках. Саме на цей час з'явилася сама макроекономіка. Д. М. Кейнс пропонував заходи для досягнення повної зайнятості у вигляді регулювання внутрішнього попиту.

Але в умовах дедалі більшої інтернаціоналізації господарського життя макроекономічна рівновага передбачає не лише мінімальну інфляцію та повну зайнятість, а й рівноважну систему зовнішніх розрахунків.

Неврівноважений стан балансу поточних операцій, і навіть великі дефіцити платіжного балансу і зовнішній борг, що збільшується, можуть позначитися несприятливим чином на внутрішньому стані економіки. Це може спричинити економічний спад, кризу в різних сферах і галузях економіки. Але за рахунок тісних взаємозв'язків між різними країнами світу ці наслідки виявлять себе і поза даною державою.

Для досягнення макроекономічної рівноваги необхідно досягти внутрішньої та зовнішньої рівноваги одночасно. Внутрішня рівновага передбачає рівність величини сукупного попиту та сукупної пропозиції за умови мінімальної інфляції. Зовнішня рівновага передбачає збалансований платіжний баланс, нульове сальдо балансу поточних операцій, фіксований рівень іноземних резервів.

Якщо у внутрішній економіці макроекономічна політика здійснюється за допомогою грошово-кредитної та бюджетно-податкової політики, то для відкритої економіки використовують зовнішньоторговельну, валютну політику та ін. Це, звісно, ​​передбачає ускладнення макроекономічних взаємозв'язків між країнами світу. Це робиться набагато складніше, оскільки вимагає врахування дедалі більших факторів та умов.

Але в ході здійснення макроекономічної політики може виникнути низка труднощів. Наприклад, через те, що для обговорення валютно-кредитної та грошової політики потрібно чимало часу, а заходи щодо її зміни можуть знадобитися дуже швидко. Крім того, необхідно безпомилково вибрати саме ту точку, яка є рівноважною. На жаль, точковій оцінці піддаються не всі параметри і не завжди.

Також важко передбачити зміни у попиті, поведінці інвесторів, а також поведінку всього світу стосовно даного товару.

Ефективність розробки та проведення подібних заходів залежить від таких показників, як ступінь довіри уряду, економічні очікування тощо.

Макроекономічна рівновага не завжди досить точно може бути описана за допомогою економічної моделі.

Якщо ж йдеться про довгострокову перспективу, то національна економіка слабо реагуватиме на зміну обсягу грошової маси та рівня валютного курсу.

Автори: Носова Н.С., Роньшина Н.І.

Рекомендуємо цікаві статті розділу Конспекти лекцій, шпаргалки:

▪ Спадкове право. Шпаргалка

▪ Сімейне право. Шпаргалка

▪ Цивільне право. Частина ІІ. Шпаргалка

Дивіться інші статті розділу Конспекти лекцій, шпаргалки.

Читайте та пишіть корисні коментарі до цієї статті.

<< Назад

Останні новини науки та техніки, новинки електроніки:

Новий спосіб управління та маніпулювання оптичними сигналами 05.05.2024

Сучасний світ науки та технологій стрімко розвивається, і з кожним днем ​​з'являються нові методи та технології, які відкривають перед нами нові перспективи у різних галузях. Однією з таких інновацій є розробка німецькими вченими нового способу керування оптичними сигналами, що може призвести до значного прогресу фотоніки. Нещодавні дослідження дозволили німецьким ученим створити регульовану хвильову пластину всередині хвилеводу із плавленого кремнезему. Цей метод, заснований на використанні рідкокристалічного шару, дозволяє ефективно змінювати поляризацію світла через хвилевід. Цей технологічний прорив відкриває нові перспективи розробки компактних і ефективних фотонних пристроїв, здатних обробляти великі обсяги даних. Електрооптичний контроль поляризації, що надається новим методом, може стати основою створення нового класу інтегрованих фотонних пристроїв. Це відкриває широкі можливості для застосування. ...>>

Приміальна клавіатура Seneca 05.05.2024

Клавіатури – невід'ємна частина нашої повсякденної роботи за комп'ютером. Однак однією з головних проблем, з якою стикаються користувачі, є шум, особливо у випадку преміальних моделей. Але з появою нової клавіатури Seneca від Norbauer & Co може змінитися. Seneca – це не просто клавіатура, це результат п'ятирічної роботи розробників над створенням ідеального пристрою. Кожен аспект цієї клавіатури, починаючи від акустичних властивостей до механічних характеристик, був ретельно продуманий і збалансований. Однією з ключових особливостей Seneca є безшумні стабілізатори, які вирішують проблему шуму, характерну для багатьох клавіатур. Крім того, клавіатура підтримує різні варіанти ширини клавіш, що робить її зручною для будь-якого користувача. І хоча Seneca поки не доступна для покупки, її реліз запланований на кінець літа. Seneca від Norbauer & Co є втіленням нових стандартів у клавіатурному дизайні. Її ...>>

Запрацювала найвища у світі астрономічна обсерваторія 04.05.2024

Дослідження космосу та її таємниць - це завдання, яка привертає увагу астрономів з усього світу. У свіжому повітрі високих гір, далеко від міських світлових забруднень, зірки та планети розкривають свої секрети з більшою ясністю. Відкривається нова сторінка в історії астрономії із відкриттям найвищої у світі астрономічної обсерваторії – Атакамської обсерваторії Токійського університету. Атакамська обсерваторія, розташована на висоті 5640 метрів над рівнем моря, відкриває нові можливості для астрономів у вивченні космосу. Це місце стало найвищим для розміщення наземного телескопа, надаючи дослідникам унікальний інструмент вивчення інфрачервоних хвиль у Всесвіті. Хоча висотне розташування забезпечує більш чисте небо та менший вплив атмосфери на спостереження, будівництво обсерваторії на високій горі є величезними труднощами та викликами. Однак, незважаючи на складнощі, нова обсерваторія відкриває перед астрономами широкі перспективи для дослідження. ...>>

Випадкова новина з Архіву Новий рекорд тривалості термоядерного синтезу 12.09.2022 Міжнародній групі дослідників вдалося утримувати термоядерний синтез при температурі 100 млн. кельвінів протягом 20 с. Це новий рекорд. Раніше вченим вдавалося досягати настільки високої температури, або утримувати плазму протягом тривалого часу. Протягом кількох десятиліть вчені намагаються створити стійкі термоядерні реакції для електроенергії. Хоча ці дослідження досягли певного прогресу, головна мета – створити стійкий процес досі залишається далекою. Найменші відхилення призводять до нестабільності, що перешкоджає перебігу реакції, пояснюють вчені. Найбільша проблема пов'язана із виділенням тепла, яке вимірюється мільйонами градусів. Жодні матеріали не можуть утримати таку гарячу плазму, тому вона левітує у магнітному полі. Для управління плазмою використовується два підходи: крайовий та внутрішній транспортний бар'єр. У першому випадку зовнішнє магнітне поле перешкоджає виходу плазми, а в другому область високого тиску у центрі плазми утримує її під контролем. У своєму експерименті фізики використали саме його. Дослідники відзначають, що використання внутрішнього транспортного бар'єру призводить до щільнішої плазми. Це, у свою чергу, дозволяє досягати більш високих температур у центрі. При цьому біля країв температура нижча, що дозволяє утримувати плазму стабільною протягом більшого часу. Вчені планують доопрацювати свою установку з урахуванням результатів, отриманих в експерименті, щоб розробити систему, яка стабільно працюватиме ще довше.

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ Розділ сайту Електрику. ПУЕ. Добірка статей

▪ стаття Що наше життя? Гра! Крилатий вислів

▪ стаття Чому гавайська мова - одна з наймелодійніших у світі? Детальна відповідь

▪ стаття Функціональний склад телевізорів Elekta Довідник

▪ стаття Цифровий диктофон на одній мікросхемі Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

▪ стаття Пульсуючі фізіономії. Секрет фокусу

Залишіть свій коментар до цієї статті:

All languages ​​of this page

Arabic	Hebrew	Polish
Bengali	Hindi	Portuguese
Chinese	Italian	Spanish
English	Japanese	Turkish
French	Korean	Ukrainian
German	Malay	Vietnamese

Головна сторінка | Бібліотека | Статті | Карта сайту | Відгуки про сайт

www.diagram.com.ua
2000-2024